Kopīgot, izmantojot

Privilēģijas, kas nepieciešamas, lai izmantotu Copilot pārdošanai

  • Raksts

Copilot for Sales lieto jūsu organizācijas esošās CRM piekļuves vadīklas un lietotāju atļaujas. Administratoriem ir jābūt pareizām atļaujām, lai pielāgotu savas CRM sistēmas, un lietotājiem ir jābūt pareizām atļaujām, lai skatītu, atjauninātu un izveidotu ierakstus savās CRM sistēmās no Copilot for Sales.

Piezīmes

  • Ja esat veicis izmaiņas lietotāja atļaujās vai drošības lomās savā CRM, lūdziet šim lietotājam izrakstīties no Copilot for Sales programmā Outlook un pēc tam vēlreiz pierakstīties, lai šīs izmaiņas tiktu atbilstoši atspoguļotas.
  • Izmaiņas lietotāju atļaujās vai drošības lomās CRM var ilgt līdz 15 minūtēm, lai tās atspoguļotu programmā Copilot for Sales for Teams.

Salesforce administratoriem nepieciešamās atļaujas

Salesforce administratoriem, kuriem ir jāpielāgo Copilot for Sales, ir jābūt tālāk norādītajām atļaujām.

Prasības tips Jums ir jābūt
Atļauja Lietotāja profilam ir jābūt atļaujai Modificēt visus datus vai Pārvaldīt datu integrāciju.
Piezīme: atļaujām ir jābūt lietotāja profilā, nevis lietotājam piešķirtajās atļauju kopās.
Privilēģija Lasīšanasun rakstīšanas atļaujas organizācijas tabulā.

Dynamics 365 klientiem nepieciešamās atļaujas

Dynamics 365 administratori

Ja izmantojat standarta komplektācijā iekļautās sistēmas administratora vai sistēmas pielāgotāja drošības lomas, Copilot for Sales administrēšanas atļaujas tiek pievienotas automātiski.

Ja izmantojat pielāgotas drošības lomas, jums ir jāpiešķir Sales Copilot administratora drošības loma un tālāk norādītās atļaujas Dynamics 365 administratoriem, kuriem ir jāpielāgo Copilot for Sales.

Entītija Loģiskais nosaukums Atļaujas Piekļuves līmenis
msdyn_vivausersetting msdyn_vivausersetting Izveidot, lasīt, rakstīt, dzēst, pievienot, pievienot, piešķirt, kopīgot Organizācija
msdyn_vivaorgextensioncred msdyn_vivaorgextensioncred Izveidot, lasīt, rakstīt, dzēst, pievienot, pievienot Organizācija
msdyn_vivaorgsetting msdyn_vivaorgsetting Izveidot, lasīt, rakstīt, dzēst, pievienot, pievienot Organizācija
msdyn_vivaentitysetting msdyn_vivaentitysetting Izveidot, lasīt, rakstīt, dzēst, pievienot, pievienot Organizācija
User systemuser Lasīšana Organizācija
Nesen izmantots nesenlietots Izveide, lasīšana, rakstīšana, dzēšana User
Organizācija organizācija Lasiet, rakstiet, pievienojiet Globāli

Dynamics 365 pārdevēji

Ja izmantojat iebūvētās pārdevēja vai pārdošanas vadītāja drošības lomas, Copilot for Sales atļaujas tiek pievienotas automātiski, un turpmākas darbības nav jāveic.

Ja izmantojat pielāgotas drošības lomas, jums ir jāpiešķir Sales Copilot lietotāja drošības loma un šādas atļaujas Dynamics 365 pārdevējiem, kuriem ir jāizmanto Copilot for Sales.

Entītija Loģiskais nosaukums Atļaujas Piekļuves līmenis
Ieraksts ar tagiem msdyn_taggedrecord Izveidot, lasīt, rakstīt, dzēst, pievienot, pievienot User
Ārējais ieraksts msdyn_externalrecord Izveidot, lasīt, rakstīt, dzēst, pievienot, pievienot Organizācijas piekļuves līmenis privilēģijām Lasīt.
Lietotāja piekļuves līmenis atļaujām Izveidot, Rakstīt, Dzēst, Pievienot un Pievienot tām.
Ārējais CRM msdyn_externalcrm Izveidot, lasīt, rakstīt, dzēst, pievienot, pievienot Organizācijas piekļuves līmenis atļaujām Lasīt un Pievienot tām.
Lietotāja piekļuves līmenis atļaujām Izveidot, Rakstīt, Dzēst un Pievienot.
CRM savienojums msdyn_crmconnection Izveidot, lasīt, rakstīt, dzēst, pievienot, pievienot User
msdyn_vivausersetting msdyn_vivausersetting Izveidot, lasīt, rakstīt, dzēst, pievienot, pievienot, piešķirt, kopīgot User
msdyn_vivaorgsetting msdyn_vivaorgsetting Lasīšana Organizācija
msdyn_vivaentitysetting msdyn_vivaentitysetting Lasīšana Organizācija
Piezīmes anotācija Izveidot, lasīt, rakstīt, dzēst, pievienot, pievienot, piešķirt, kopīgot User
User systemuser Lasīšana Organizācija
Nesen izmantots nesenlietots Izveide, lasīšana, rakstīšana, dzēšana User

Lietotāja Sales Copilot drošības loma tikai papildina pielāgotās drošības lomas un neaizstāj tās. Ja pielāgotā drošības lomā, kas piešķirta pārdevējiem, trūkst nevienas atļaujas, kas iekļauta drošības lomā Pārdevējs, var rasties kļūdas, kas raksturīgas Dynamics 365 atļaujai.

Informāciju par to, kā piešķirt drošības lomas, skatiet rakstā Drošības lomas piešķiršana lietotājam.

Lai rediģētu pielāgotas drošības lomas, kas atbilst standarta komplektācijā iekļautajai pārdevēja vai pārdošanas vadītāja lomai, skatiet rakstu Drošības lomas izveide vai rediģēšana, lai pārvaldītu piekļuvi.

Informāciju par drošības lomām un atļaujām skatiet rakstā Drošības lomas un atļaujas.

Izvietojiet Copilot pārdošanai

Vai meklējat detalizētus norādījumus par Copilot izvietošanu pārdošanai? Šeit ir Copilot for Sales izvietošanas rokasgrāmatas:

Instalējiet Copilot pārdošanai