Kopīgot, izmantojot

Microsoft 365 Copilot for Sales izvietošanas rokasgrāmata Dynamics 365 klientiem

  • Raksts

Izpildiet šajā rokasgrāmatā sniegtos norādījumus, lai izvietotu Copilot for Sales saviem Dynamics 365 Sales klientiem. Tālāk ir sniegts īss video pārskats par iesaistītajām darbībām.


Priekšnoteikumi

Step 1: instalējiet Copilot for Sales programmā Outlook

Copilot for Sales instalēšana programmā Outlook

Ekrānuzņēmums, kurā redzams Copilot for Sales, kas instalēts kā Outlook pievienojumprogramma.

2. darbība: izveidojiet politiku, lai automātiski instalētu un piespraustu programmu Copilot for Sales programmā Teams

Instalējiet un piespraudiet Copilot for Sales savu pārdevēju personīgajā Teams vidē un viņu izveidotajās sapulcēs

Ekrānuzņēmums, kurā redzama Teams politika.

3. darbība: Teams sapulču stenogrammu iespējošana

Iespējojiet Teams zvanu atšifrējumus, lai tad, kad Copilot for Sales tiek pievienots ierakstītai Teams sapulcei, tas varētu ģenerēt sapulces kopsavilkumu.

  1. Pierakstieties Teams administrēšanas centrā.

  2. Kreisajā rūtī atlasiet Sapulču sapulču>politikas.

  3. Cilnē Politiku pārvaldība atlasiet Globāli (noklusējums organizācijas mērogā)).

  4. Lapā Globālais (organizācijas mēroga noklusējums) ritiniet uz leju līdz sadaļai Ierakstīšana un transkripcija un ieslēdziet transkripcijas slēdzi.

  5. Atlasiet vienumu Saglabāt.

    Ekrānuzņēmums, kurā parādīts, kā iespējot transkripciju Teams administrēšanas centrā

4. darbība: e-pasta ziņojumu un tikšanos servera puses sinhronizācijas iestatīšana

Copilot for Sales ļauj pārdevējiem saglabāt Outlook e-pasta ziņojumus un tikšanās programmā Dynamics 365. Lai Outlook darbības saglabātu programmā Dynamics 365, ir nepieciešama servera puses sinhronizācija, lai iespējotu e-pasta ziņojumus un tikšanās . Lai gan pārdevēji var iespējot servera puses sinhronizāciju savām pastkastēm, kad viņi Outlook darbības pirmo reizi saglabā programmā Dynamics 365, izmantojot Copilot for Sales, varat vienkāršot viņu pieredzi, iestatot servera puses sinhronizāciju e-pasta ziņojumiem un tikšanās visiem Copilot for Sales lietotājiem.

Informāciju par servera puses sinhronizācijas iespējošanu skatiet sadaļā Savienojuma izveide ar Exchange Online.

5. darbība: pārbaudiet, vai lietotājiem ir pareizās drošības lomas

Ja izmantojat tālāk norādītās standarta Dynamics 365 Sales drošības lomas, jums nekas nav jādara. Copilot for Sales atļaujas tiek pievienotas automātiski:

  • Galvenās pārdošanas lomas: pārdevējs vai pārdošanas vadītājs

  • Administrācijas lomas: sistēmas administrators vai sistēmas pielāgotājs

Ja izmantojat pielāgotas drošības lomas, piešķiriet lietotājiem pareizās lomas un atļaujas, kas nepieciešamas Dynamics 365 klientiem.

6. solis (pēc izvēles): pielāgojiet Copilot pārdošanai

Administratora iestatījumi kontrolē pārdevēja Copilot for Sales pieredzi programmā Outlook un Teams. Varat pielāgot Copilot pārdošanai, lai tas atbilstu jūsu organizācijas vajadzībām.

Copilot mākslīgā intelekta līdzekļu iestatīšana

Varat iestatīt AI funkcijas Copilot for Sales , lai izmantotu AI funkcijas, kas ir priekšskatījumā vai vispārēji pieejamas.

Veidlapu un lauku pielāgošana

Copilot for Sales ir konfigurēts tā, lai lietotāji varētu būt produktīvi iebūvēti. Ja nepieciešams, veidlapas un laukus var pielāgot.

Integrācija ar citām lietojumprogrammām

Jūs varat integrēt Copilot for Sales ar citām lietojumprogrammām , lai paplašinātu Copilot for Sales iespējas.

7. solis: laipni lūdzam pārdevējus Copilot pārdošanai

Tagad, kad esat instalējis un konfigurējis Copilot pārdošanai programmā Outlook un Teams, lieciet saviem pārdevējiem to izmantot. Tālāk ir sniegts e-pasta ziņojuma piemērs, ko varat kopīgot.
Temats: Laipni lūdzam Copilot pārdošanā!

Cienījamie pārdevēji,

Esiet sveicināts Copilot for Sales — jaunā programmā, kas jūsu Outlook un Teams darba plūsmā ienes CRM datus un AI nodrošinātu informāciju.

Uzziniet, ko Copilot for Sales var darīt jūsu labā, noskatoties šo īso video un apmācot Copilot for Sales.

1. solis: pirmo reizi piesakieties Copilot pārdošanai

Pierakstieties savā CRM sistēmā un piespraudiet programmu.

Papildu resursi

Šie raksti palīdz izmantot dažādas Copilot for Sales funkcijas:
Problēmu novēršanas

Skatiet Copilot for Sales problēmu novēršanas rokasgrāmatas rakstu, lai uzzinātu biežāk sastopamās problēmas un risinājumus.

Lai saņemtu papildu kopienas palīdzību, apmeklējiet lapu Copilot for Sales — Microsoft Community Hub .

Lai iegūtu idejas un ieteikumus, apmeklējiet Microsoft 365 Copilot for Sales · Kopienas lapa.

Svarīgi

  • Var paiet līdz pat 48 stundām, līdz programma tiek parādīta programmā Outlook un citās Microsoft 365 programmās. Ja lietotāji nevar redzēt lietojumprogrammu pēc 48 stundām, tas var būt saistīts ar publisko pielikumu apstrādes politiku. Papildinformācija: Kāpēc lietotāji nevar redzēt programmu Copilot for Sales programmā Outlook pēc tās izvietošanas?
  • Copilot for Sales neatbalsta vairākus nomniekus. Tas izmanto Microsoft Entra ID akreditācijas datus, lai autentificētu lietotājus, tāpēc piekļuve ir ierobežota tā paša nomnieka vidēm.
  • Lietotāji, kas nomniekam pievienoti kā viesi, nevar piekļūt programmai Copilot for Sales.

Community

Mēs aicinām visus Copilot for Sales lietotājus apmeklēt un reģistrēties Copilot for Sales kopienā. Kopienā ir:

  • Forumi, lai sazinātos ar vienaudžiem un apspriestu kopīgu pieredzi.

  • Forumi, lai sniegtu ieguldījumu un saņemtu atbalstu par kopīgiem jautājumiem, kurus regulāri pārskata mūsu ekspertu komanda.

  • Telpas, kur dalīties idejās un sadarboties ar produktu izstrādes komandu.