Pierakstīšanās pakalpojumā CRM no programmas Outlook
Kad programmā Outlook esat atvēris Microsoft 365 programmu Copilot for Sales, varat pieteikties un savienot savu CRM kontu, lai iegūtu pilnīgāku pieredzi ar CRM datiem.
Automātiski pieteikties
Ja jums ir kāda Dynamics 365 vide (ražošanas vai neražošanas), kurai ir risinājums Copilot for Sales, jūs automātiski esat pieteicies savā vidē, kad pirmo reizi atverat rūti Copilot for Sales. Vide, kurā esat pieteicies, ir atlasīta saskaņā ar tālāk norādītajām kārtulām.
| Situācija | Automātiskās pierakstīšanās kārtula | Jūs redzēsit |
|---|---|---|
| Vienota vide (ražošana vai neražošana) | Pieteicies pieejamajā vidē | Ziņojums rūts Copilot for Sales augšdaļā |
| Viena ražošanas vide un vairākas ar ražošanu nesaistītas vides | Pieteicies ražošanas vidē | Ziņojums rūts Copilot for Sales augšdaļā |
| Vairākas ražošanas un ar ražošanu nesaistītas vides | Pieteicies pirmajā ražošanas vidē | Dialoglodziņš, lai apstiprinātu vai mainītu pieteikto vidi |
| Vairākas ar ražošanu nesaistītas vides, bet nav ražošanas vides | Pieteicies pirmajā vidē, kas nav saistīta ar ieguvi, | Dialoglodziņš, lai apstiprinātu vai mainītu pieteikto vidi |
Piezīmes
Copilot for Sales nav piekļuves datiem jūsu visbiežāk piekļūtajā vai nesen piekļūtajā vidē, lai automātiski pieteiktos. Copilot for Sales iegūst to vides sarakstu, kurām ir risinājums Copilot for Sales, un pēc tam atlasa pirmo vidi sarakstā, kurā automātiski pieteikties.
Vienota vide vai vienota ražošanas vide
Pirmajā un otrajā scenārijā Copilot for Sales rūts augšdaļā tiek parādīts ziņojums, kurā automātiski tiek parādīta vide, kurā lietotājs ir pieteicies. Tas ietver saiti, lai mainītu vidi vai CRM.
Lai mainītu vidi vai CRM, atlasiet Pārslēgt vidi. Dialoglodziņā , kurā esat pieteicies, Dynamics 365 sarakstā Vide atlasiet citu vidi un pēc tam atlasiet Labi. Sarakstā Vide tiek parādīts katras vides draudzīgais nosaukums, veids (Ražošana/smilškaste) un URL.
Lai pieteiktos vietnē Salesforce CRM, atlasiet pieteikties Salesforce® CRM un pēc tam izpildiet vednī parādītās darbības.
Vairākas vides
Trešajā un ceturtajā scenārijā tiek parādīts dialoglodziņš, lai apstiprinātu vidi, kurā lietotājs ir pieteicies, vai atlasītu citu vidi. Atlasiet Labi , lai apstiprinātu vidi, vai sarakstā Vide atlasiet citu vidi .
Lai pieteiktos vietnē Salesforce CRM, atlasiet pieteikties Salesforce® CRM un pēc tam izpildiet vednī parādītās darbības.
Sarakstā Vide tiek parādīts katras vides draudzīgais nosaukums, veids (Ražošana/smilškaste) un URL.
Manuāla pieteikšanās
Jums ir manuāli jāpiesakās savā CRM programmā šādos gadījumos:
Ja izmantojat Dynamics 365 vidi un esat izrakstījies no sava CRM no Copilot for Sales
Ja izmantojat Salesforce CRM
Varat izmantot Copilot for Sales pamata iespējas, nepiesakoties savā CRM. Tomēr, lai izmantotu visas Copilot for Sales uzlabotās iespējas, jums ir jāpiesakās savā CRM.
Šeit ir video, kurā parādīts, kā pieteikties CRM no programmas Outlook:
Lai manuāli pieteiktos CRM no programmas Outlook:
Rūtī Copilot for Sales atlasiet pieteikties reklāmkarogā augšpusē vai kartīti apakšā.
Atlasiet pieteikties savā CRM un piesakieties savā CRM, izmantojot vienu no šīm opcijām:
Salesforce CRM: atlasiet savu Salesforce vidi un pēc tam atlasiet pieteikties. Apstiprinājuma ziņojumā atlasiet Atļaut. Ievadiet savus Salesforce akreditācijas datus un pēc tam atlasiet Pieteikties. Atlasiet Atļaut un pēc tam atlasiet Atļaut piekļuvi.
Dynamics 365: Jūs esat pieteicies automātiski, izmantojot savus Office akreditācijas datus. Atlasiet savu Dynamics 365 vidi un pēc tam atlasiet Sākt darbu.
Jūsu Dynamics 365 vide atbilst vietrādim URL, ko jūsu pārlūkprogramma rāda, kad piesakāties programmā Dynamics 365. Piemēram, ja URL ir
salesorg.crm.dynamics.com, sarakstā atlasiet salesorg.crm.dynamics.com .
Kad esat pieteicies, Copilot for Sales rūts tiek aizpildīta ar personalizētiem darbību vienumiem un atbilstošu CRM informāciju, lai palīdzētu jums strādāt efektīvāk.
Izmantojiet Copilot pārdošanai, nepiesakoties
Varat izmantot Copilot pārdošanai un AI iespējas programmā Outlook, nepiesakoties savā CRM. Varat izmantot pamata iespējas, piemēram , e-pasta ziņojumu sagatavošanu un e-pasta summēšanu , nepiesakoties savā CRM. Lai iegūtu pilnīgāku pieredzi ar CRM datiem, jums ir jāpiesakās savā Dynamics 365 vai Salesforce CRM kontā programmā Outlook vai Teams.
Piezīmes
Šī funkcija ir pieejama tikai klientiem Amerikas Savienotajās Valstīs un Eiropā.
Programmas atsvaidzināšana
Pārslēdzot savienoto vidi pakalpojumā Teams, jūs saņemat paziņojumu par programmas Copilot for Sales atsvaidzināšanu programmā Outlook. Atlasiet Atsvaidzināt , lai skatītu atjauninātos datus no jaunās vides.