Savienojuma izveide ar CRM no Teams
Pēc programmas Copilot pārdošanas nodaļām atvēršanas Microsoft 365 pakalpojumā Teams jums ir jāsavieno CRM konts, lai iegūtu bagātinātu pieredzi ar CRM datiem. Varat automātiski vai manuāli izveidot savienojumu ar CRM vidi.
Automātiska savienojuma izveide ar CRM
Ja jums ir Dynamics 365 vide (ražošana vai neražošana) ar Copilot pārdošanas nodaļām risinājumu, jūs automātiski tiekat savienots ar savu vidi, kad pirmo reizi atverat lietotni Copilot pārdošanas nodaļām. Vide, ar kuru ir izveidots savienojums, tiek noteikta, pamatojoties uz tālāk norādītajām kārtulām.
| Situācija | Automātiskā savienojuma kārtula |
|---|---|
| Vienota vide (ražošana vai neražošana) | Savienots ar pieejamo vidi |
| Viena ražošanas vide un vairākas ar ražošanu nesaistītas vides | Savienots ar ražošanas vidi |
| Vairākas ražošanas un ar ražošanu nesaistītas vides | Savienots ar pirmo ražošanas vidi |
| Vairākas ar ražošanu nesaistītas vides, bet nav ražošanas vides | Savienots ar pirmo ar ražošanu nesaistīto vidi |
Piezīmes
Copilot pārdošanas nodaļām nav piekļuves datiem jūsu visbiežāk piekļuvētajā vai nesen piekļūtajā vidē, lai automātiski izveidotu savienojumu. Copilot pārdošanas nodaļām iegūst sarakstu ar vidēm, kurām ir Copilot pārdošanas nodaļām risinājums, un pēc tam izveido savienojumu ar pirmo vidi sarakstā.
Kad esat izveidojis savienojumu ar CRM, vides nosaukums tiek parādīts programmas Copilot pārdošanas nodaļām cilnes Sākums augšējā labajā stūrī. Atlasot vides nosaukumu, tiek parādīts draudzīgais nosaukums, tips (Ražošana/smilškaste) un vides URL. Tas parāda arī šādas opcijas:
- Pārslēgt vides: atlasiet šo opciju, lai pārslēgtos uz citu Dynamics 365 vidi.
- Pārslēdzieties uz Salesforce CRM: atlasiet šo opciju, lai izveidotu savienojumu ar Salesforce CRM. Izpildiet vednī parādītās darbības.
- Atvienot: atvienojiet to no pašreizējās vides. Vēlāk varat izveidot savienojumu ar citu vidi.
Piezīmes
Vides pārslēgšanas opcija ir pieejama tikai tad, ja ir izveidots savienojums ar Dynamics 365 vidi un ir pieejamas citas Dynamics 365 vides, ar kurām var izveidot savienojumu.
Manuāla savienojuma izveide ar CRM
Jums ir manuāli jāizveido savienojums ar CRM šādos gadījumos:
- Ja izmantojat Dynamics 365 vidi un esat atvienojis CRM no Copilot pārdošanas nodaļām programmas.
- Ja izmantojat Salesforce CRM.
Jums ir jābūt savienotam ar CRM, lai mijiedarbotos ar CRM datiem Copilot pārdošanas nodaļām programmā. Lai izveidotu savienojumu ar CRM, veiciet tālāk norādītās darbības.
Pierakstieties pakalpojumā Teams.
Kreisajā navigācijas rūtī atlasiet Skatīt citas programmas (...) un pēc tam meklējiet un atlasiet Copilot pārdošanas nodaļām.
Cilnes Sākums augšējā labajā stūrī atlasiet Izveidot savienojumu ar CRM un pēc tam izveidojiet savienojumu ar savu CRM, izmantojot kādu no šīm opcijām:
Dynamics 365: savienojums tiek izveidots automātiski, izmantojot savus Office akreditācijas datus. Atlasiet savu Dynamics 365 vidi un pēc tam atlasiet Izveidot savienojumu ar vidi.
Jūsu Dynamics 365 vide atbilst vietrādim URL, ko jūsu pārlūkprogramma rāda, kad piesakāties Dynamics 365. Piemēram, ja URL ir
salesorg.crm.dynamics.com, sarakstā atlasiet salesorg.crm.dynamics.com .Salesforce® CRM: atlasiet savu Salesforce vidi un pēc tam atlasiet Izveidot savienojumu ar Salesforce® CRM. Apstiprinājuma ziņojumā atlasiet Atļaut. Ievadiet savus Salesforce akreditācijas datus un pēc tam atlasiet Pieteikties. Atlasiet Atļaut un pēc tam atlasiet Atļaut piekļuvi.
Kad ir izveidots savienojums ar CRM, augšējā labajā stūrī esošais savienojums ar CRM tiek aizstāts ar vides nosaukumu. Atlasot vides nosaukumu, tiek parādīts draudzīgais nosaukums, tips (Ražošana/smilškaste) un vides URL.
Programmas atsvaidzināšana
Pārslēdzot savienoto vidi programmā Outlook, jūs saņemat paziņojumu par programmas Copilot pārdošanas nodaļām atsvaidzināšanu programmā Teams. Atlasiet Atsvaidzināt , lai skatītu atjauninātos datus no jaunās vides.