Instalējiet Microsoft 365 Copilot pārdošanas nodaļām
Copilot pārdošanas nodaļām var instalēt vai nu administrators, vai gala lietotājs. Kā administrators jūs varat instalēt Copilot pārdošanas nodaļām kā integrētu lietotni vairākās platformās vai kā atsevišķu lietotni vienā platformā. Kā lietotājs varat instalēt Outlook pievienojumprogrammu un Teams programmu attiecīgi Microsoft AppSource programmā Outlook vai Teams, ja vien administrators tos nav skaidri bloķējis. Informāciju par atļaujām, kas nepieciešamas, lai izmantotu Copilot pārdošanas nodaļām, skatiet sadaļā Atļaujas, kas nepieciešamas, lai izmantotu Copilot pārdošanas nodaļām.
Administratora izvietota instalēšana
Jūs varat instalēt Copilot pārdošanas nodaļām kā integrētu lietotni vairākās platformās vai kā atsevišķu lietotni vienā platformā. Neatkarīgi no izvēlētās metodes varat sākt darbu administrēšanas Microsoft 365 centrā vai Microsoft AppSource instalēt to programmā Outlook un piešķirt lietotājus. Ja sākat no AppSource, jūs pabeigsit instalēšanu administrēšanas Microsoft 365 centrā. Jebkurā gadījumā mēs iesakām administratoram to instalēt, lai nodrošinātu vislabāko veiktspēju un lietojamību.
Turklāt, lai instalētu programmu programmā Teams, jums jādodas uz Microsoft Teams administrēšanas centru un jāizveido iestatīšanas politikas, lai instalētu programmu un piešķirtu lietotājus. Ja instalēsit Copilot pārdošanas nodaļām programmu Teams no AppSource, instalēsit to tikai savā personiskajā tvērumā, nevis lietotājiem.
Jums ir jābūt administratoram Microsoft 365 , lai izvietotu un instalētu Copilot pārdošanas nodaļām pievienojumprogrammu programmai Outlook un Microsoft 365 programmām. Jums ir jābūt Teams administratoram, lai izvietotu un instalētu Copilot pārdošanas nodaļām for Teams.
Darbības, kas jāveic, lai instalētu Copilot pārdošanas nodaļām programmā Outlook un Teams, skatiet rakstā Copilot pārdošanas nodaļām instalēšana programmā Outlook un instalēšana un Copilot pārdošanas nodaļām piespraušana programmā Teams.
Piezīmes
Ja jūsu lietotāji izmanto Salesforce, pārliecinieties, vai tas Microsoft Power Platform nav bloķēts. Varat pārbaudīt tā statusu lapā Saistīto lietotņu OAuth lietojums vietnē Salesforce. Ja tā ir bloķēta, tā ir jāatbloķē, lai izmantotu Copilot pārdošanas nodaļām, un var paiet 24 stundas, līdz pievienojumprogramma tiks parādīta lietotājiem.
Noskatieties šo videoklipu, lai uzzinātu, kā instalēt Copilot pārdošanas nodaļām programmā Outlook un Teams:
Lietotāja izvietota instalācija
Kā lietotājs varat instalēt Outlook pievienojumprogrammu un Teams programmu attiecīgi Microsoft AppSource programmā Outlook vai Teams, ja vien administrators tos nav skaidri bloķējis.
Instalējot Outlook pievienojumprogrammu, tā tiek uzskatīta par lietotāja izvietotu, nevis administratora izvietotu, un tai nebūs pilna līdzekļu atbalsta. Lietotāju izvietotās pievienojumprogrammas neatbalsta Copilot pārdošanas nodaļām reklāmkarogu paziņojumus, kas tiek rādīti jaunu vai atbildīgu e-pasta ziņojumu augšdaļā. Turklāt programma Copilot pārdošanas nodaļām netiek automātiski pievienota sapulces uzaicinājumiem. Tomēr varat sapulcei manuāli pievienot Copilot pārdošanas nodaļām, lai iegūtu sapulces kopsavilkumus.
Noskatieties šo videoklipu, lai uzzinātu vairāk par Copilot pārdošanas nodaļām:
Svarīgi
- Šajā rakstā ir sniegti norādījumi biznesa lietotājiem bez administratora tiesībām instalēt Copilot pārdošanas nodaļām. Ja esat CRM administrators, kas mēģina instalēt Copilot pārdošanas nodaļām savai pārdošanas komandai, skatiet Copilot pārdošanas nodaļām izvietošanas rokasgrāmatu Dynamics 365 klientiem vai Copilot pārdošanas nodaļām izvietošanas rokasgrāmatu Salesforce klientiem atbilstoši savām prasībām.
- Iespējams, nevarēsit instalēt Copilot pārdošanas nodaļām, ja jūsu organizācijai ir izslēgta pievienojumprogrammu lejupielāde. Šādā gadījumā sazinieties ar administratoru.
- Ja izmantojat programmu Dynamics 365 programmai Outlook, varat apsvērt iespēju pārslēgties uz Copilot pārdošanas nodaļām, jo varat paveikt daudz vairāk, izmantojot Copilot pārdošanas nodaļām. PapildinformācijaAtšķirība starp Copilot pārdošanas nodaļām un Dynamics 365 lietojumprogrammu darbam ar Outlook
Copilot pārdošanas nodaļām instalēšana programmā Outlook
piesakieties Microsoft AppSource.
Meklēšanas lodziņā ievadiet Copilot pārdošanas nodaļām .
Meklēšanas rezultātos atlasiet Iegūt tūlīt lietotnes Copilot pārdošanas nodaļām karte.
Logā Apstipriniet savu detalizēto informāciju, lai turpinātu atlasiet Iegūt tūlīt.
Lietotne ir instalēta, un tiek parādīts apstiprinājuma ziņojums.
Piezīmes
Pievienojumprogrammu varat iegūt arī no Office veikala programmā Outlook. Papildinformācija Office pievienojumprogrammas iegūšana darbam ar Outlook.
Atšķirība starp Copilot pārdošanas nodaļām un Dynamics 365 lietojumprogrammu darbam ar Outlook
| Iespējas | Copilot pārdošanai | Dynamics 365 programma darbam ar Outlook |
|---|---|---|
| Darbs programmā Outlook | ||
| Inteliģenti, kontekstuāli e-pasta satura ieteikumi ar palīgs | Atbalstīts | Netiek atbalstīts |
| Outlook e-pasta ziņojumu un kalendāra notikumu saglabāšana Dynamics 365 | Atbalstīts | Atbalstīts |
| Saglabāto Outlook e-pasta ziņojumu un notikumu savienošana ar Dynamics 365 kontiem un iespējām | Atbalstīts¹ | Atbalstīts |
| Jaunu CRM kontaktpersonu izveide programmā Outlook | Atbalstīts | Atbalstīts |
| Automātiska e-pasta paraksta tveršana jaunas kontaktpersonas izveides laikā | Atbalstīts | Netiek atbalstīts |
| Bezkontakta ierakstu izveide un rediģēšana Dynamics 365 | Atbalstīts² | Atbalstīts |
| Pārstāvja piekļuve (atļauja lietotājam rīkoties cita lietotāja vārdā) | Netiek atbalstīts | Atbalstīts |
| Mobilais atbalsts | Netiek atbalstīts | Atbalstīts |
| Darbs pakalpojumā Teams³ | ||
| Sadarbība, strādājot ar klientu ierakstiem, ar kolēģiem pakalpojumā Teams | Atbalstīts | Netiek atbalstīts |
| Pēc sapulces: atskaņojiet un nosūtiet stenogrammu ar svarīgākajiem notikumiem, tēmām, kopsavilkumu, darbību vienumiem un noskaņojuma analīze | Atbalstīts | Netiek atbalstīts |
| Mobilais atbalsts | Atbalstīts | Atbalstīts |
| ¹ Copilot pārdošanas nodaļām atbalsta darbību savienošanu Microsoft Outlook ar kontiem un iespējām. Drīzumā būs pieejams atbalsts Outlook darbību savienošanai ar citām entītijām. | ||
| ² Copilot pārdošanas nodaļām ļauj izveidot kontaktpersonas un rediģēt kontaktus, kontus un iespējas. Drīzumā būs pieejams atbalsts papildu entītiju izveidei un rediģēšanai. | ||
| ³ Nepieciešama Copilot pārdošanas nodaļām lietotnes instalēšana Microsoft Teams. |
Instalējiet Copilot pārdošanas nodaļām lietotni Microsoft Teams
piesakieties Microsoft Teams.
Navigācijas joslā pa kreisi atlasiet Lietojumprogrammas.
Meklējiet Copilot pārdošanas nodaļām un pēc tam atlasiet to.
Copilot pārdošanas nodaļām logā atlasiet Pievienot .
Sveiciena ziņojums
Kad Copilot pārdošanas nodaļām programma ir izvietota, katrs lietotājs tiek sagaidīts ar saistošu ziņojumu no Copilot pārdošanas nodaļām robota pakalpojumā Teams. Šajā ziņojumā ir izklāstītas galvenās Copilot pārdošanas nodaļām iespējas un sniegtas tiešas saites uz visaptverošu līdzekļu dokumentāciju un citiem mācību resursiem.
Kā lietot Copilot pārdošanas nodaļām?
Kad Copilot pārdošanas nodaļām ir instalēts, varat sākt to lietot programmā Outlook un Teams. Informāciju par Copilot pārdošanas nodaļām lietošanu skatiet rakstā Piekļuve Copilot pārdošanas nodaļām lietojumprogrammai.
Saistītā informācija
Instalējiet Copilot pārdošanas nodaļām programmā Outlook
Instalējiet un piespraudiet Copilot pārdošanas nodaļām programmā Teams
Privilēģijas, kas nepieciešamas, lai izmantotu Copilot pārdošanas nodaļām