Microsoft 365 "Copilot for Sales" diegimo vadovas "Salesforce CRM" klientams

Vadovaukitės šiame vadove pateiktomis instrukcijomis, kad įdiegtumėte "Copilot for Sales" savo "Salesforce" CRM klientams. Štai trumpa vaizdo įrašų apžvalga apie susijusius veiksmus:

Būtinosios sąlygos

• Turite būti nuomotojo administratorius, kad galėtumėte įdiegti integruotą programą iš Microsoft 365 administravimo centro. Kaip rasti nuomotojo administratorių?
• Turite būti Teams administratorius, kad sukurtumėte sąrankos strategiją Teams administravimo centre.
• Turite priskirti "Copilot for Sales" licenciją kiekvienam vartotojui, kuris naudos produktą. Sužinokite daugiau apie licencijų priskyrimą Microsoft 365 administravimo centre

1 veiksmas: įdiekite "Copilot for Sales" programoje "Outlook".

Įdiekite "Copilot for Sales" programoje "Outlook".

2 veiksmas: sukurkite sąrankos strategiją, kad automatiškai įdiegtumėte ir prisegtumėte "Copilot for Sales" programą "Teams".

Įdiekite ir prisekite "Copilot for Sales" savo pardavėjų asmeninėje "Teams" aplinkoje ir jų kuriamuose susitikimuose

3 veiksmas: įgalinkite "Teams" susitikimų stenogramas

Įgalinkite "Teams" skambučių nuorašus, kad įtraukus "Copilot for Sales" į įrašytą "Teams" susitikimą, ji galėtų generuoti susitikimo suvestinę.

1. Prisijunkite prie Teams administravimo centro.

2. Kairiojoje srityje pasirinkite Susitikimų>strategijos.

3. Skirtuke Tvarkyti strategijas pasirinkite Visuotinis (visos organizacijos numatytasis).

4. Puslapyje Global (Org-wide default) slinkite žemyn iki sekcijos Įrašymas ir transkripcija ir įjunkite transkripcijos perjungiklį.

5. Pasirinkite Įrašyti.

   

4 veiksmas: patvirtinkite, kad vartotojai turi tinkamus saugos vaidmenis

"Copilot for Sales" taiko esamus jūsų organizacijos CRM prieigos valdiklius ir vartotojų teises. Administratoriai turi turėti tinkamas teises tinkinti savo CRM sistemas, o vartotojai turi turėti tinkamas teises peržiūrėti, naujinti ir kurti įrašus savo CRM sistemose iš "Copilot for Sales".

"Salesforce" administratoriai, kuriems reikia tinkinti "Copilot for Sales", turi turėti atitinkamas teises.

"Copilot for Sales" naudotojams "Salesforce" turi būti įgalinta API, kad jie galėtų pasiekti "Salesforce" naudodami API. Sužinokite, kaip suteikti API įgalintą leidimą.

5 veiksmas: įsitikinkite, kad "Salesforce" jungtis neužblokuota Power Platform

Jei yra duomenų praradimo prevencijos (DLP) strategijų, apibrėžtų Power Platform msdyn_viva aplinkoje, įsitikinkite, kad "Salesforce" jungtis yra leidžiamųjų sąraše. Sužinokite daugiau apie "Salesforce" jungties leidimą DLP politikoje

6 veiksmas: įsitikinkite, kad Microsoft Power Platform prijungta programa nėra užblokuota "Salesforce".

"Copilot for Sales" naudoja jungtį, Power Platform kad prisijungtų prie "Salesforce" CRM. Įsitikinkite, kad jungtis įjungta "Copilot for Sales" vartotojams.

1. Prisijunkite prie "Salesforce CRM" kaip administratorius.

2. Eikite į Sąranka>, Platformos įrankiai>, Programėlės, Prijungtos>programos>, Valdomos prijungtos programos.

3. Įsitikinkite, kad tai Microsoft Power Platform nurodyta dalyje Prijungtos programos.

   Pastaba.

   Jei Microsoft Power Platform nėra sąraše Prijungtos programos, eikite į puslapį Prijungtų programėlių OAuth naudojimas , tada pasirinkite Diegti Microsoft Power Platform.

4. Pasirinkite Microsoft Power Platform , kad peržiūrėtumėte išsamią informaciją apie prijungtą programą.

5. Dalyje OAuth Strategijos įsitikinkite, kad nustatėte šias reikšmes:

   1. Leidžiamų vartotojų reikšmė nustatyta kaip Administratoriaus patvirtinti vartotojai yra iš anksto įgalioti arba Visi vartotojai gali patys įgalioti .

      Pastaba.

      Jei pasirinkta Administratoriaus patvirtinti vartotojai yra iš anksto įgalioti , turite aiškiai suteikti leidimus atskiriems vartotojams naudodami strategijas ir leidimų rinkinius.

   2. IP atsipalaidavimo vertė nustatyta kaip Sušvelninti IP apribojimus .

   3. Atnaujinimo atpažinimo ženklo strategijos reikšmė nustatyta kaip Atnaujinimo atpažinimo ženklas galioja tol, kol bus atšauktas.

6. Dalyje Seanso strategijos įsitikinkite, kad skirtojo laiko reikšmės reikšmė nustatyta kaip Nėra.

7. Dalyje Profiliai arba Teisių rinkiniai patikrinkite, ar yra esamų profilių arba teisių rinkinių, ar jie tušti. Pažymėkite ir pridėkite naudotojams tinkamą tikslą.

7 veiksmas: pirmasis vartotojas prisijungia

Kai pirmasis vartotojas prisijungia prie "Salesforce CRM" iš "Copilot for Sales" programos programoje "Outlook" arba "Teams", suaktyvinamas API skambutis, kad nuomotojui būtų parengta msdyn_viva Dataverse aplinka, kurioje būtų galima saugoti duomenis, sugeneruotus naudojant "Copilot for Sales".

Aplinka parengta naudojant serverio ir serverio (S2S) autentifikavimą, o tai reiškia, kad bet kuris vartotojas gali inicijuoti procesą. Platformos API paruošia bandomąją aplinką ir priskiria administratoriaus vaidmenį iš anksto nustatytam administratoriaus vartotojui, o ne inicijuojančiam vartotojui. Norėdami gauti daugiau informacijos apie architektūrą ir tai, kaip saugomi duomenys, eikite į "Copilot for Sales" architektūrą.

Vaidmenų administravimas parengtoje aplinkoje

"Copilot for Sales" automatiškai priskiria visus Power Platform administratorius ir Microsoft 365 visuotinius administratorius sistemos administratoriaus vaidmeniui bandomojoje aplinkoje. Sukūrus aplinką, rekomenduojama peržiūrėti administratorių sąrašą, kad būtų užtikrintas tinkamas prieigos lygis.

8 veiksmas (neprivaloma): tinkinkite "Copilot" pardavimui

Administratoriaus parametrai valdo pardavėjo "Copilot for Sales" patirtį "Outlook" ir "Teams". Galite tinkinti "Copilot for Sales", kad atitiktų jūsų organizacijos poreikius.

Nustatyti „Copilot“ DI funkcijas

Galite nustatyti, kad "Copilot for Sales" AI funkcijos naudotų AI funkcijas, kurios yra peržiūros versijoje arba yra visuotinai pasiekiamos.

Formų ir laukų tinkinimas

"Copilot for Sales" yra sukonfigūruotas taip, kad vartotojai galėtų būti produktyvūs iš karto. Jei reikia, galite tinkinti formas ir laukus .

Integruokite su kitomis programomis

Galite integruoti "Copilot for Sales" su kitomis programomis , kad išplėstumėte "Copilot for Sales" galimybes.

9 veiksmas: pasveikinkite pardavėjus su "Copilot for Sales".

Dabar, kai įdiegėte ir sukonfigūravote "Copilot for Sales" programose "Outlook" ir "Teams", paprašykite pardavėjų ją naudoti. Toliau pateikiamas el. laiško, kurį galite bendrinti, pavyzdys.

Community

Raginame visus "Copilot for Sales" vartotojus apsilankyti ir užsiregistruoti "Copilot for Sales" bendruomenėje. Bendruomenė turi:

• Forumai, skirti susisiekti su bendraamžiais ir aptarti bendrą patirtį.

• Forumai, skirti prisidėti ir gauti paramą bendrais klausimais, kuriuos reguliariai peržiūri mūsų ekspertų komanda.

• Erdvės, kuriose galima dalytis idėjomis ir bendrauti su produkto kūrimo komanda.