Prisijungimas prie CRM iš „Outlook“
Atidarę Microsoft 365 "Copilot for Sales" programą programoje "Outlook", galite prisijungti ir prijungti savo CRM paskyrą, kad gautumėte daugiau patirties naudodami CRM duomenis.
Automatinis prisijungimas
Jei turite bet kurią "Dynamics 365" aplinką (gamybos arba ne gamybos), kurioje yra "Copilot for Sales" sprendimas, pirmą kartą atidarę sritį "Copilot for Sales" būsite automatiškai prijungti prie savo aplinkos. Aplinka, prie kurios esate prisijungę, pasirenkama pagal šias taisykles:
| Scenarijus | Automatinio prisijungimo taisyklė | Pamatysite |
|---|---|---|
| Viena aplinka (gamyba arba ne gamyba) | Prisijungimas prie pasiekiamos aplinkos | Pranešimas "Copilot for Sales" srities viršuje |
| Viena gamybos aplinka ir kelios ne gamybos aplinkos | Prisijungęs prie gamybos aplinkos | Pranešimas "Copilot for Sales" srities viršuje |
| Kelios gamybos ir ne gamybos aplinkos | Prisijungimas prie pirmosios gamybos aplinkos | Dialogo langas, skirtas patvirtinti arba pakeisti pasirašytą aplinką |
| Kelios ne gamybos aplinkos, bet nėra gamybos aplinkos | Prisijungimas prie pirmosios negamybinės aplinkos | Dialogo langas, skirtas patvirtinti arba pakeisti pasirašytą aplinką |
Pastaba.
"Copilot for Sales" neturi prieigos prie duomenų jūsų dažniausiai pasiekiamoje arba vėliausiai pasiekiamoje aplinkoje, kad galėtų automatiškai prisijungti. "Copilot for Sales" iškviečia aplinkų, kuriose yra "Copilot for Sales" sprendimas, sąrašą, tada pasirenka pirmąją sąrašo aplinką, prie kurios bus automatiškai prisijungiama.
Viena aplinka arba viena gamybos aplinka
Pirmajame ir antrajame scenarijuose srities "Copilot for Sales" viršuje rodomas pranešimas, rodantis aplinką, prie kurios vartotojas buvo automatiškai prisijungęs. Jame yra nuoroda, skirta pakeisti aplinką arba CRM.
Norėdami pakeisti aplinką arba CRM, pasirinkite Perjungti aplinką. Dialogo lange Prisijungta prie "Dynamics 365 " sąraše Aplinka pasirinkite kitą aplinką , tada pasirinkite Gerai. Aplinkos sąraše rodomas draugiškas kiekvienos aplinkos pavadinimas, tipas (Gamyba / smėlio dėžė) ir URL.
Norėdami prisijungti prie "Salesforce" CRM, pasirinkite Prisijungti prie "Salesforce® CRM" ir atlikite vedlyje nurodytus veiksmus.
Kelios aplinkos
Trečiame ir ketvirtame scenarijuose rodomas dialogo langas, skirtas patvirtinti aplinką, prie kurios vartotojas buvo prisijungęs, arba pasirinkti kitą aplinką. Pasirinkite Gerai , kad patvirtintumėte aplinką, arba pasirinkite kitą aplinką iš sąrašo Aplinka .
Norėdami prisijungti prie "Salesforce" CRM, pasirinkite Prisijungti prie "Salesforce® CRM" ir atlikite vedlyje nurodytus veiksmus.
Aplinkos sąraše rodomas draugiškas kiekvienos aplinkos pavadinimas, tipas (Gamyba / smėlio dėžė) ir URL.
Neautomatinis prisijungimas
Turite rankiniu būdu prisijungti prie savo CRM šiais atvejais:
Jei naudojate "Dynamics 365" aplinką ir atsijungėte nuo savo CRM iš "Copilot for Sales"
Jei naudojate "Salesforce" CRM
Galite naudoti pagrindines "Copilot for Sales" galimybes neprisijungę prie savo CRM. Tačiau norėdami naudoti visas išplėstines "Copilot for Sales" galimybes, turite prisijungti prie savo CRM.
Štai vaizdo įrašas, kuriame rodoma, kaip prisijungti prie CRM naudojant "Outlook":
Norėdami rankiniu būdu prisijungti prie CRM iš "Outlook":
Srityje "Copilot for Sales " pasirinkite Prisijungti reklamjuostėje viršuje arba kortelė apačioje.
Pasirinkite Prisijungti prie savo CRM ir prisijunkite prie CRM naudodami vieną iš šių parinkčių:
"Salesforce" CRM: pasirinkite "Salesforce" aplinką, tada pasirinkite Prisijungti. Patvirtinimo pranešime pasirinkite Leisti. Įveskite "Salesforce" kredencialus, tada pasirinkite Prisijungti. Pasirinkite Leisti, tada pasirinkite Leisti prieigą.
"Dynamics 365": esate automatiškai prisijungę naudodami savo "Office" kredencialus. Pasirinkite savo "Dynamics 365" aplinką, tada pasirinkite Darbo pradžia.
Jūsų "Dynamics 365" aplinka atitinka URL, kurį rodo jūsų naršyklė, kai prisijungiate prie "Dynamics 365". Pavyzdžiui, jei URL yra
salesorg.crm.dynamics.com, sąraše pasirinkite salesorg.crm.dynamics.com .
Kai esate prisijungę, srityje "Copilot for Sales" pateikiama suasmenintų veiksmų elementų ir atitinkamos CRM informacijos, kad galėtumėte dirbti efektyviau.
"Copilot for Sales" naudojimas neprisijungus
"Copilot for Sales" ir AI galimybes programoje "Outlook" galite naudoti neprisijungę prie CRM. Galite naudoti pagrindines galimybes, pvz., el. laiškų rengimą ir el. laiškų apibendrinimą , neprisijungę prie CRM. Norėdami geriau naudotis CRM duomenimis, turite prisijungti prie savo "Dynamics 365" arba "Salesforce CRM" paskyros naudodami "Outlook" arba "Teams".
Pastaba.
Ši funkcija pasiekiama tik klientams Jungtinėse Amerikos Valstijose ir Europoje.
Programos atnaujinimas
Kai perjungiate prijungtą aplinką "Teams", gaunate pranešimą, kad atnaujintumėte "Copilot for Sales" programą programoje "Outlook". Pasirinkite Atnaujinti , kad pamatytumėte atnaujintus duomenis iš naujos aplinkos.