Bendrinti naudojant

Prisijunkite prie CRM, skirto „Teams“

  • Straipsnis

Atidarę Microsoft 365 „Copilot“ pardavimui programą "Teams", turite prijungti savo CRM paskyrą, kad gautumėte praturtintą patirtį naudodami CRM duomenis. Galite automatiškai arba rankiniu būdu prisijungti prie savo CRM aplinkos.

Automatinis prisijungimas prie CRM

Jei turite Dynamics 365 aplinką (gamybinę arba ne gamybinę) su „Copilot“ pardavimui sprendimu, pirmą kartą atidarę programą „Copilot“ pardavimui būsite automatiškai prijungti prie savo aplinkos. Aplinka, prie kurios esate prisijungę, nustatoma pagal šias taisykles:

Scenarijus Automatinio prisijungimo taisyklė
Viena aplinka (gamyba arba ne gamyba) Prijungtas prie galimos aplinkos
Viena gamybos aplinka ir kelios ne gamybos aplinkos Prijungtas prie gamybos aplinkos
Kelios gamybos ir ne gamybos aplinkos Prijungtas prie pirmosios gamybos aplinkos
Kelios ne gamybos aplinkos, bet nėra gamybos aplinkos Prijungtas prie pirmosios negamybinės aplinkos

Pastaba.

„Copilot“ pardavimui neturi prieigos prie duomenų jūsų dažniausiai pasiekiamoje ar vėliausiai pasiekiamoje aplinkoje, kad galėtų automatiškai prisijungti. „Copilot“ pardavimui iškviečia aplinkų, kuriose yra „Copilot“ pardavimui sprendimas, sąrašą ir prisijungia prie pirmosios sąrašo aplinkos.

Kai prisijungsite prie CRM, aplinkos pavadinimas bus rodomas viršutiniame dešiniajame „Copilot“ pardavimui programos skirtuko Pagrindinis kampe . Kai pasirenkate aplinkos pavadinimą, rodomas draugiškas aplinkos pavadinimas, tipas (Gamyba / smėlio dėžė) ir URL. Jame taip pat rodomos šios parinktys:

  • Perjungti aplinkas: pasirinkite šią parinktį, jei norite perjungti į kitą Dynamics 365 aplinką.
  • Perjungti į "Salesforce CRM": pasirinkite šią parinktį, kad prisijungtumėte prie "Salesforce" CRM. Atlikite vedlyje nurodytus veiksmus.
  • Atjungti: atsijungti nuo dabartinės aplinkos. Vėliau galėsite prisijungti prie kitos aplinkos.

Ekrano kopija, kurioje rodomas prijungtas prie vienos aplinkos.

Pastaba.

Aplinkų perjungimo parinktis galima tik prisijungus prie Dynamics 365 aplinkos ir yra kitų Dynamics 365 aplinkų, prie kurių galima prisijungti.

Rankinis prisijungimas prie CRM

Turite rankiniu būdu prisijungti prie savo CRM šiais atvejais:

  • Jei naudojate Dynamics 365 aplinką ir atjungėte CRM nuo „Copilot“ pardavimui programos.
  • Jei naudojate "Salesforce" CRM.

Norėdami sąveikauti su CRM duomenimis programoje „Copilot“ pardavimui, turite būti prisijungę prie savo CRM. Norėdami prisijungti prie CRM, atlikite šiuos veiksmus:

  1. Prisijunkite prie „Teams“.

  2. Kairiojoje naršymo srityje pasirinkite Peržiūrėti daugiau programėlių (...), tada ieškokite ir pasirinkite „Copilot“ pardavimui.

  3. Skirtuko Pagrindinis viršutiniame dešiniajame kampe pasirinkite Jungtis prie CRM , tada prisijunkite prie CRM naudodami vieną iš šių parinkčių:

    • Dynamics 365: esate prisijungę automatiškai naudodami savo "Office" kredencialus. Pasirinkite savo Dynamics 365 aplinką, tada pasirinkite Prisijungti prie aplinkos.

      Jūsų Dynamics 365 aplinka atitinka URL, kurį rodo naršyklė, kai prisijungiate prie Dynamics 365. Pavyzdžiui, jei URL yra salesorg.crm.dynamics.com, sąraše pasirinkite salesorg.crm.dynamics.com .

    • "Salesforce"® CRM: pasirinkite "Salesforce" aplinką, tada pasirinkite Prisijungti prie "Salesforce®" CRM. Patvirtinimo pranešime pasirinkite Leisti. Įveskite "Salesforce" kredencialus, tada pasirinkite Prisijungti. Pasirinkite Leisti, tada pasirinkite Leisti prieigą.

    Ekrano kopija, kurioje rodomas mygtukas Prisijungti prie CRM.

    Kai prisijungsite prie savo CRM, prisijungimas prie CRM viršutiniame dešiniajame kampe pakeičiamas aplinkos pavadinimu. Kai pasirenkate aplinkos pavadinimą, rodomas draugiškas aplinkos pavadinimas, tipas (Gamyba / smėlio dėžė) ir URL.

Programos atnaujinimas

Kai perjungiate prijungtą aplinką programoje "Outlook", gaunate pranešimą, kad atnaujintumėte „Copilot“ pardavimui programą "Teams". Pasirinkite Atnaujinti , kad pamatytumėte atnaujintus duomenis iš naujos aplinkos.