Bendrinti naudojant

Sujunkite kontaktą su Jūsų CRM

  • Straipsnis

Didžiausią naudą gausite iš visko, ką „Copilot“ pardavimui gali padaryti už jus, kai jūsų išoriniai kontaktai bus pasiekiami jūsų CRM sistemoje. „Copilot“ pardavimui tai vadiname kontakto prijungimu prie jūsų CRM. Kontaktai, prijungti prie jūsų CRM, vadinami įrašytais kontaktais.

Kai skaitote el. laišką iš išorinių kontaktų arba rašote el. laišką išoriniams kontaktams ir atidarote sritį „Copilot“ pardavimui, „Copilot“ pardavimui ieško jūsų CRM pagal kontakto pagrindinį el. pašto adresą. Išorinis kontaktas yra prijungtas prie CRM kontakto, remiantis viena iš šių sąlygų:

  • Išorinis el. pašto adresas atitinka tik vieną CRM kontaktą
  • Išorinis el. pašto adresas neatitinka nė vieno iš CRM kontaktų
  • Išorinis el. pašto adresas atitinka kelis CRM kontaktus

Pastaba.

Jei kaip CRM naudojate Dynamics 365, „Copilot“ pardavimui atitinka išorinio kontakto el. pašto adresą tik su kontakto įrašo lauku EmailAddress1 Dynamics 365, o ne su lauku EmailAddress2 arba EmailAddress3. Įsitikinkite, kad lauke EmailAddress1 yra įvestas el. pašto adresas, kad išorinis kontaktas būtų prijungtas prie CRM kontakto. Jei el. pašto adresas įvedamas lauke EmailAddress2 arba EmailAddress3, „Copilot“ pardavimui nesutaps su išoriniu kontaktu su CRM kontaktu ir laikys jį neįrašytu kontaktu.

Išorinis el. pašto adresas atitinka tik vieną CRM kontaktą

Jei el. laiške įvestas adresas atitinka tik vieną CRM kontaktą, „Copilot“ pardavimui automatiškai juos sujungia. Prijungti kontaktai rodomi aplanke Kontaktai kortelė.

Išorinis el. pašto adresas neatitinka nė vieno iš CRM kontaktų

Jei įvestas el. pašto adresas nesutampa su nė vienu iš CRM kontaktų, sukurkite kontaktą savo CRM.

Išorinis el. pašto adresas atitinka kelis CRM kontaktus

Jei įvestas el. pašto adresas sutampa su keliais CRM kontaktais, turite rankiniu būdu pasirinkti tinkamą CRM kontaktą ir prie jo prisijungti. „Copilot“ pardavimui rodo pranešimą "Highlights kortelė apie kelis kontakto atitikmenis.

  1. Srityje „Copilot“ pardavimui pasirinkite kontaktą dalyje Kontaktai kortelė, tada pasirinkite Pasirinkti kontaktą .

    Ekrano kopija, kurioje rodoma, kaip pasirinkti kontaktą iš CRM skirtuko.

  2. Pasirinkite kontaktą, prie kurio norite prisijungti.

    Ekrano kopija, kurioje rodoma, kaip pasirinkti tinkamą kontaktą.

    • Jei nė vienas iš atitikmenų nėra tinkamas, pasirinkite Kurti naują kontaktą , kad sukurtumėte kontaktą.
    • Jei per klaidą išorinį kontaktą prijungėte prie neteisingo CRM kontakto, galite pakeisti prijungtą įrašą.

Kontakto kūrimas CRM