مشاركة عبر

Microsoft 365دليل نشر Copilot للمبيعات لعملاء Dynamics 365

  • مقالة

اتبع الإرشادات الواردة في هذا الدليل لنشر Copilot للمبيعات لعملاء Dynamics 365 Sales . فيما يلي نظرة عامة سريعة بالفيديو حول الخطوات المطلوبة:


المتطلبات

الخطوة 1: تثبيت Copilot للمبيعات في Outlook

تثبيت برنامج Copilot للمبيعات في Outlook

لقطة شاشة تُظهر تثبيت Copilot للمبيعات كوظيفة إضافية لبرنامج Outlook.

الخطوة 2: إنشاء سياسة لتثبيت تطبيق Copilot للمبيعات تلقائيا وتثبيته في Teams

تثبيت Copilot للمبيعات في بيئة Teams الشخصية الخاصة بالبائعين والاجتماعات التي يقومون بإنشائها

لقطة شاشة توضح سياسة Teams.

الخطوة 3: تمكين النسخ المكتوبة لاجتماعات Teams

يمكنك تمكين النصوص لاتصالات الفرق حتى Copilot للمبيعات إضافة إلى اجتماع للفرق المسجلة، فإنه يمكن إنشاء ملخص اجتماع.

  1. سجل دخولك إلى مركز مسؤولي Teams.

  2. في الجزء الأيمن، حدد الاجتماعات>سياسات الاجتماعات.

  3. على علامة التبويب إدارة السياسات، حدد عمومي (افتراضي على مستوى المؤسسة).

  4. في الصفحة عمومي (افتراضي على مستوى المؤسسة)، قم بالتمرير لأسفل وصولاً إلى القسم الكتابة والتسجيل، ثم شغّل مفتاح الكتابة‬.

  5. حدد حفظ.

    لقطة شاشة توضح كيفية تمكين الكتابة في مركز مسؤولي Teams

الخطوة 4: إعداد المزامنة على جانب الخادم لرسائل البريد الإلكتروني والمواعيد

Copilot للمبيعات البائعين بحفظ رسائل البريد الإلكتروني والمواعيد الخاصة ب Outlook في Dynamics 365. يتطلب حفظ أنشطة Outlook في Dynamics 365 تمكين المزامنة على جانب الخادم لرسائل البريد الإلكتروني والمواعيد. على الرغم من أن البائعين يمكنهم تمكين المزامنة على جانب الخادم لعلب البريد الخاصة بهم عندما يقوموا بحفظ أنشطة Outlook إلى Dynamics 365 باستخدام Copilot للمبيعات للمرة الأولى، يمكنك تبسيط خبراتهم من خلال إعداد مزامنة رسائل البريد الإلكتروني والمواعيد على جانب الخادم لجميع مستخدمي Copilot للمبيعات.

للحصول على معلومات حول تمكين المزامنة على جانب الخادم ، راجع الاتصال بـ Exchange Online.

الخطوة الخامسة: التأكد من أن المستخدمين لديهم أدوار أمان صحيحة

إذا كنت تستخدم أدوار أمان Dynamics 365 Sales الافتراضية التالية، فلا حاجة للقيام بأي شيء. Copilot للمبيعات الامتيازات تلقائيا ل:

  • أدوار المبيعات الرئيسية: مثل البائع أو مدير المبيعات

  • أدوار الإدارة: مسؤول النظام أو مخصص النظام

إذا كنت تستخدم أدوار أمان مخصصة، فعليك تعيين الأدوار والامتيازات المناسبة للمستخدمين المطلوبة لعملاء Dynamics 365.

الخطوة 6 (اختياري): تخصيص Copilot للمبيعات

تتحكم إعدادات المسؤول بتجربة Copilot للمبيعات الخاصة بالبائعين في Outlook وTeams. يمكنك تخصيص Copilot للمبيعات لتلبية احتياجات مؤسستك.

إعداد ميزات الذكاء الاصطناعي لـ Copilot‬

يمكنك إعداد ميزات الذكاء الاصطناعي في Copilot للمبيعات لاستخدام الذكاء الاصطناعي الميزات المتوفرة في المعاينة أو المتوفرة بشكل عام.

تخصيص النماذج والحقول

Copilot للمبيعات هذا الإعداد مكونا للسماح للمستخدمين بأن يكونوا منتجين بشكل أفضل. يمكنك تخصيص النماذج والحقول حسب الحاجة.

التكامل مع التطبيقات الأخرى

يمكنك تكامل Copilot للمبيعات مع تطبيقات أخرى لتوسيع إمكانيات Copilot للمبيعات.

الخطوة 7: ترحيب البائعين Copilot للمبيعات

بعد أن قمت بتثبيت وتكوين Copilot للمبيعات Outlook و Teams، احصل على البائعين لاستخدامه. فيما يلي مثال عن رسالة بريد إلكتروني يمكنك مشاركتها.
الموضوع: مرحبًا بك في Copilot للمبيعات!

عزيزي البائع،

مرحبا بك Copilot للمبيعات، تطبيق جديد يجمع بيانات CRM الذكاء الاصطناعي المعلومات التي تعمل بقوة في سير العمل في Outlook و Teams.

تعرف على الأمور التي يستطيع Copilot للمبيعات القيام بها لك من خلال مشاهدة هذا الفيديو القصير وحضور التدريب على استخدام Copilot للمبيعات.

الخطوة 1: تسجيل Copilot للمبيعات لأول مرة

سجل دخولك إلى نظام CRM وقم بتثبيت التطبيق.

الموارد الإضافية

ترشدك المقالات التالية من خلال استخدام الميزات المتنوعة Copilot للمبيعات التالية:
استكشاف الأخطاء وإصلاحها

راجع مقالة Copilot للمبيعات استكشاف الأخطاء وإصلاحها لمعرفة المشكلات والحلول الشائعة.

للحصول على مزيد من تعليمات المجتمع، قم بزيارة الصفحة Copilot للمبيعات - مركز مجتمع Microsoft.

للحصول على الأفكار والاقتراحات، تفضل بزيارة صفحة Microsoft 365 مجتمع Copilot للمبيعات.

مهم

  • قد يستغرق الأمر ما يصل إلى 48 ساعة حتى يظهر التطبيق في Outlook وتطبيقات ‏‎Microsoft 365 الأخرى. إذا لم يتمكن المستخدمون من رؤية التطبيق بعد 48 ساعة، فقد يكون ذلك بسبب سياسة التعامل مع المرفقات العامة. مزيد من المعلومات: لماذا لا يتمكن المستخدمون من رؤية تطبيق Copilot للمبيعات في Outlook بعد نشره؟
  • لا يدعم Copilot للمبيعات مستأجرين متعددين. إنه يستخدم بيانات اعتماد Microsoft Entra ID لمصادقة المستخدمين النهائيين، بحيث يقتصر الوصول على البيئات الموجودة في نفس المستأجر.
  • لا يمكن للمستخدمين الذين تمت إضافتهم كضيوف إلى مستأجر الوصول إلى Copilot للمبيعات.

Community

ونحن نحث جميع Copilot للمبيعات المستخدمين على زيارة Copilot للمبيعات المحلي. يتضمن المجتمع:

  • منتديات للتواصل مع النظراء ومناقشة التجارب المشتركة.

  • منتديات للمساهمة وتلقي الدعم في المشكلات الشائعة، والتي تتم مراجعتها عادةً بواسطة فريق الخبراء لدينا.

  • مساحات لمشاركة الأفكار والتفاعل مع فريق تطوير المنتج.