Увімкніть ліцензії Copilot для продажів
Нова ліцензія Copilot для продажів поєднує в собі силу Microsoft 365 Copilot та інсайти, пов’язані з продажами. Результатом є краща співпраця в різних Microsoft 365 програмах, таких як Outlook, Word і Teams.
Щоб увімкнути ліцензії Copilot для продажів, ви повинні виконати такі дії:
- Призначте ліцензію Copilot для продажів кожному користувачу.
- Розгорніть додаток Copilot для продажів для користувачів.
- Переконайтеся, що ліцензії призначено користувачам, а в Outlook інстальовано правильну програму.
Призначайте ліцензії Copilot для продажів користувачам
Ліцензію Copilot для продажів потрібно призначити кожному користувачу з Microsoft 365 Центру адміністрування. Щоб призначити ліцензії користувачам, вам має бути призначена відповідна Microsoft 365 роль адміністратора, наприклад адміністратор ліцензії або адміністратор користувача.
Докладні інструкції наведено в статті Призначення ліцензій користувачам.
Розгорніть додаток Copilot для продажів
Для Outlook і Microsoft 365 можливостей інтеграції нову програму Copilot для продажів enhanced Teams потрібно розгорнути для користувачів через Microsoft 365 Центр адміністрування. Щоб отримати можливості інтеграції з Teams, програму потрібно розгортати через Центр адміністрування Teams. Покращений додаток Teams включає необхідну інтеграцію дляінтеграції Microsoft 365 Copilot.
Щоб отримати інструкції для Dynamics 365, перейдіть до# Copilot для продажів посібник з розгортання для Dynamics 365 клієнтів.
Щоб отримати інструкції для Salesforce, перейдіть на# Copilot для продажів посібник із розгортання для клієнтів Salesforce CRM.
Нотатка
- Якщо Copilot для продажів було розгорнуто до лютого 2024 року, ви повинні розгорнути розширену програму Teams, щоб увімкнути всі можливості продукту.
- Переконайтеся, що адміністратор розгорнув програму Copilot для продажів, використовуючи інструкції за попередніми посиланнями. Якщо користувачі системи інсталюють програму безпосередньо в Outlook, вона не матиме необхідних дозволів для всіх підтримуваних сценаріїв.
Перевірте встановлення програми
Після розгортання програми переконайтеся, що кожному користувачу призначено правильну ліцензію та що в Outlook інстальовано правильну програму.
Перевірка ліцензії
В Outlook відкрийте панель Copilot для продажів.
Виберіть Параметри (...) у верхньому правому куті, а потім виберіть Діагностика.
У розділі Версія клієнта переконайтеся, що до значення додано "(Premium)". Цей текст вказує на те, що користувач має правильну ліцензію, а додаток встановлено правильно.
Перевірка додатків
Щоб переконатися, що ви розгорнули вдосконалену програму Teams, перевірте наявність нової інтеграції, яку вона надає в Outlook. Однією з нових функцій є персональний додаток Teams. Для цієї програми вкладки «Дім» і «Налаштування » доступні в Outlook та інших Microsoft 365 програмах.
В Outlook виберіть Інші програми на лівій панелі переходів, а потім знайдіть і виберіть Copilot для продажів.
Коли відкривається персональний додаток, на ньому повинні бути вкладки «Дім » і «Налаштування ». Якщо це так, удосконалену програму Teams правильно розгорнуто та встановлено.
Інтегрований досвід з Microsoft 365 Copilot
У цьому розділі описано інтегровані можливості, які Copilot для продажів надає в різних Microsoft 365 програмах.
Підсумовування електронної пошти в Outlook
В Outlook можна переглядати зведення електронних листів, які збагачені інформацією про продажі з CRM. Щоб отримати додаткові відомості, перейдіть до розділу Підсумовування ланцюжка повідомлень електронної пошти за допомогою розділу Copilot в Outlook.
Попередні вимоги: щоб використовувати інтегрований інтерфейс, потрібно використовувати веб-версію Outlook або нову версію Outlook для Windows. З повним списком обов’язкових вимог можна ознайомитися в розділі Передумови.
Генеративні відповіді на електронні листи в Outlook
В Outlook можна створювати відповіді на електронні листи, які використовують статистику продажів. Щоб отримати додаткові відомості, перейдіть до розділу Чернетка повідомлення електронної пошти з використанням інформації про продажі за допомогою Copilot в Outlook.
Попередні вимоги: щоб використовувати інтегрований інтерфейс, потрібно використовувати веб-версію Outlook або нову версію Outlook для Windows. З повним списком обов’язкових вимог можна ознайомитися в розділі Передумови.
Підсумки зустрічі Teams
Переглядайте статистику продажів у підсумках зустрічей Teams. Щоб дізнатися більше, перейдіть до розділу Перегляд статистики продажів, у Microsoft Teams підсумках зустрічей.
Попередні вимоги: Щоб переглянути повний список передумов, перейдіть до розділу Передумови.
Звіти перед зустріччю в Word
У Word створюйте звіти перед нарадою, які використовують статистику продажів. Щоб дізнатися більше, перейдіть до розділу Створення звіту перед зустріччю за допомогою Copilot in Microsoft Word (підготовча версія).
Попередні вимоги: Щоб переглянути повний список передумов, перейдіть до розділу Передумови.
