Отримайте інформацію від Copilot
Використовуйте Copilot, щоб отримувати інформацію про свою воронку продажів, підсумовувати свої можливості, потенційних клієнтів і облікових записів, а також отримувати останні новини про свої облікові записи. Ви можете використовувати попередньо визначені підказки або ставити запитання природною мовою. У цій статті описано деякі підказки, які ви можете використовувати для отримання інформації від Copilot. Дізнайтеся більше про спілкування з Copilot природною мовою.
Показати мою послідовність
Copilot може надати список відкритих можливостей, які вам призначені, відсортований за передбачуваною датою закриття.
Відкрийте Copilot, а потім виберіть «Переглянути підказки » над вікном чату Copilot.
Виберіть пункт Отримати відомості>Показати мою воронку продажів, а потім натисніть клавішу Enter.
Узагальніть можливість
Відкрийте Copilot на бічній панелі, а потім відкрийте можливість, щоб Copilot автоматично підсумував його для вас.
Або введіть Підсумувати можливість / з будь-якого місця в додатку або в повноекранному режимі Copilot, щоб попросити Copilot підсумувати конкретну можливість.
Підсумок потенційної угоди містить наведену нижче інформацію, якщо така інформація доступна в записі про потенційну угоду:
- Основна інформація: приблизний дохід, приблизна дата закриття, ключова контактна особа та ім’я облікового запису.
- Ключова інформація: як довго обліковий запис пов’язаний із вашою організацією, загальна вартість закритих угод, остання закрита можливість, перебіг використання останньої можливості, контакт у обліковому записі з найбільшою кількістю можливостей та інша інформація, згенерована штучним інтелектом.
- Статистика продукту: усі продукти, пов’язані з цією можливою можливістю, а також бюджет і приблизний дохід.
- Статистика цитат: кількість цитат, які надаються потенційній можливості, а також дата останньої цитати.
- Інсайти конкурентів: конкуренти, які асоціюються з можливістю, а також їхні сильні та слабкі сторони.
Дізнайтеся більше про атрибути за замовчуванням, які Copilot використовує для створення підсумків у Dynamics 365 Sales в атрибутах за замовчуванням, які використовуються у зведеннях Copilot. Чи хотіли б ви переглянути резюме різних полів?
Переглянути віджет підсумку потенційної угоди
За замовчуванням, коли ви відкриваєте потенційну угоду, віджет підсумку потенційної угоди відображається над віджетом На черзі у формі потенційної угоди . Він відображає статистику про можливість, подібно до підсумку можливості, який відображається на бічній панелі або сторінці Copilot.
Якщо віджет підсумку потенційної угоди не відображається у формі потенційної угоди , зверніться до адміністратора та попросіть його ввімкнути його.
Підведення підсумків ліда
Відкрийте Copilot на бічній панелі, а потім відкрийте потенційний клієнт, щоб Copilot автоматично підсумував його для вас.
Або введіть Підсумувати потенційного клієнта / з будь-якого місця в додатку або в повноекранному режимі Copilot, щоб попросити Copilot підсумувати конкретного потенційного клієнта.
Підсумок ліда містить таку інформацію, якщо така інформація доступна в записі потенційного клієнта:
- Основна інформація: рейтинг, джерело потенційного клієнта, причина статусу та батьківський обліковий запис для потенційних клієнтів.
- Ключова інформація: подальші дії щодо останньої активності, бажаний спосіб зв’язку, дата створення потенційного клієнта, річний дохід, закриті можливості, пов’язані з потенційним клієнтом, батьківський обліковий запис, основний контакт батьківського облікового запису, пов’язаного з потенційним клієнтом, та інша інформація, створена штучним інтелектом.
- Інсайти конкурентів: конкуренти, які асоціюються з лідером, а також їхні сильні та слабкі сторони.
Підсумок потенційного клієнта також доступний як вбудований інтерфейс після того, як ви кваліфікуєте потенційного клієнта. Дізнайтеся більше в розділі Кваліфікація та перетворення потенційного клієнта на потенційну угоду.
Збагачуйте лідів інформацією, пов’язаною з цим
Copilot може збагатити ваших потенційних клієнтів інформацією з Dynamics 365 Sales, LinkedIn і Bing, наприклад:
- Можливі контакти на основі адреси електронної пошти ліда.
- Останні новини про обліковий запис, куратор Bing.
- Пропоновані профілі LinkedIn для контакту, якщо у вас є ліцензія LinkedIn Sales Navigator.
Після того, як ви виберете потенційного клієнта, Copilot запропонує інші записи, які можуть бути пов’язані з потенційним клієнтом і з яких він може отримати більше інформації.
Попросіть другого пілота узагальнити зачіпку.
Якщо Copilot знаходить можливі співпадаючі записи контактів на основі адреси електронної пошти потенційного клієнта, він відображає їх після підсумку. Дізнайтеся більше в статті Як Copilot зіставляє лідів з контактами та чи можу я налаштувати відповідні поля?.
Щоб вибрати правильний збіг, натисніть Підключитися.
Щоб створити новий підсумок, який міститиме інформацію з підключеного запису, виберіть Отримати оновлений підсумок потенційного клієнта.
Copilot також перелічує поля, які можна оновити інформацією з підключеного запису, наприклад місто, штат, номери телефонів і поштовий індекс.
Щоб оновити запис потенційного клієнта із запропонованими значеннями, виберіть Оновити все.
Узагальнення розповіді
Відкрийте Copilot на бічній панелі, а потім відкрийте обліковий запис, щоб Copilot автоматично підсумував його для вас.
Або введіть Підсумувати обліковий запис / з будь-якого місця в додатку або в повноекранному режимі Copilot, щоб попросити Copilot підсумувати конкретний обліковий запис.
Підсумок рахунку включає наступну інформацію, якщо така інформація доступна в записі облікового запису:
- Основна інформація: річний дохід, кількість працівників, країна або регіон і батьківський обліковий запис.
- Ключова інформація: як довго обліковий запис був пов'язаний із вашою організацією, його домен, загальна вартість закритих можливостей, остання закрита можливість, останні дії та інша інформація, створена штучним інтелектом.
- Потенційні клієнти, можливості та інциденти: відкриті потенційні клієнти, потенційні угоди та інциденти, які пов'язані з обліковим записом і доступ до яких ви прочитали. У кожному розділі відображається до 10 записів. У вашій організації має бути програма Dynamics 365 Customer Service для відображення інцидентів. Виберіть розділ, щоб переглянути відомості про пов'язані записи. Щоб узагальнити конкретний потенційний клієнт, потенційну угоду або інцидент, наведіть курсор на запис і виберіть Підсумувати.
Щоб детально ознайомитися з деталями облікового запису, виберіть запропоновані підказки, які відображаються під підсумком. Якщо у вас є ліцензія LinkedIn Sales Navigator, також пропонується запит Знайти відповідні облікові записи Sales Navigator. Чи хотіли б ви переглянути резюме різних полів?
Узагальнення пропозицій або документів з продажу
Ваші записи можуть містити пов'язані з ними документи про продаж, наприклад пропозиції та контракти. Copilot може узагальнити зміст цих документів, щоб допомогти вам зрозуміти їх ключові моменти. Наприклад, ви можете попросити Copilot узагальнити документ пропозиції, щоб зрозуміти бюджет, повноваження (особа, яка приймає рішення), потребу та графік (BANT) можливості.
Copilot може підсумовувати лише файли PDF і Word, які, на його думку, пов'язані з продажами, на основі їх довжини вмісту, типу документа та використання ключових слів, характерних для продажу. Дізнайтеся більше в статті Як Copilot визначає, чи є документ документом про продаж?.
Copilot шукає в усіх SharePoint папках, до яких у вас є доступ, якщо ваш адміністратор не налаштував Copilot на використання конкретних SharePoint папок.
Перегляньте це відео, щоб дізнатися, як узагальнити документ за допомогою Copilot:
(Необов'язково) Відкрийте запис, щоб підсумувати пов'язаний з ним документ.
Виберіть «Переглянути підказки» над полем чату Copilot, виберіть «Отримати інформацію>Підсумковий файл», а потім введіть косу риску (/) для пошуку документа.
Або введіть Підсумувати файл / або Підсумувати документ / у вікні чату.
Якщо запис було відкрито, відображається список документів, вкладених на вкладці Файли запису. В іншому випадку Copilot перераховує 15 документів, у яких SharePoint ви нещодавно відкривалися.
Щоб знайти документ, який потрібно підсумувати, введіть ім'я файлу, розширення або ключові слова, знайдені в документі. Для початку пошуку потрібно ввести мінімум три символи.
Пошукова операція починається з документів зі списку, а потім продовжується документами, які відповідають таким критеріям:
- Документи, які знаходяться в SharePoint папках, які ваш адміністратор повідомляє Copilot для пошуку.
- Документи, до яких у вас є доступ.
Наприклад, щоб отримати список файлів, назва яких або вміст містять слово «контракт», введіть Підсумувати файл /контракт. Щоб отримати список файлів, назва яких має «pdf» у назві, розширенні або вмісті, введіть Підсумувати файл /pdf.
Залежно від розміру файлу, Copilot може знадобитися кілька секунд, щоб підсумувати вміст.
Чи хотіли б ви переглянути резюме різних полів?
Copilot генерує свій підсумок із набору попередньо визначених полів. Однак інші поля можуть бути важливішими для вас. Наприклад, приблизний дохід, дата закриття, контакт, етап воронки продажів і запропоноване рішення можуть бути першими, на що ви звертаєте увагу в потенційній угоді. Зверніться до адміністратора відділу продажів Dynamics 365, щоб додати ці поля до підсумку.
Майте на увазі, що поля підсумку встановлюються на рівні організації. Переконайтеся, що вся ваша команда продажів згодна з 15 найактуальнішими для вашого бізнесу напрямками.
Як показувати останні новини про обліковий запис
Copilot може отримувати останні новини, які містять інформацію про ваші облікові записи або згадують їх, підібрані Bing. Ці новини можуть стати чудовим початком розмови та допомогти вам зрозуміти динаміку в організаціях ваших клієнтів.
Нотатка
Функція останніх новин доступна лише в тому випадку, якщо ваш адміністратор надав згоду Copilot на використання пошуку Bing.
Як завжди, коли ви працюєте з контентом на основі штучного інтелекту, уважно читайте статті, щоб переконатися, що вони надійшли з автентичних джерел і дійсно стосуються вашого клієнта.
Виберіть «Переглянути підказки » над полем чату Copilot, виберіть «Отримати інформацію>», «Отримувати останні новини для облікового запису», а потім натисніть Enter.
- Якщо у вас відкритий запис, Copilot відображає новинні статті, пов'язані з цим обліковим записом.
- Якщо ви перебуваєте в режимі сітки, Copilot відображає статті новин для 10 найкращих облікових записів, з якими ви працюєте, упорядковані за пов'язаним з ними доходом.
Щоб отримати статті новин для певного облікового запису, введіть похилу риску (/) і почніть вводити ім'я облікового запису.