Налаштування полів для генерації зведень та останніх змін

За замовчуванням Copilot використовує набір попередньо визначених полів для створення підсумків, списку останніх змін для облікових записів, потенційних клієнтів і можливостей, а також для підготовки до зустрічей. Ви можете додати інші поля з таблиць потенційних клієнтів, потенційних угод, облікового запису та пов'язаних таблиць, щоб зробити підсумки та список останніх змін більш актуальними для вашої компанії.

1. У програмі Sales Hub перейдіть до області змін у нижньому лівому куті сторінки та виберіть Налаштування програми.

2. У розділі «Загальні налаштування» виберіть Copilot.

3. Виберіть Потенційні угоди, Потенційні клієнти або Облікові записи. На наступному знімку екрана показана сторінка налаштувань можливості . Сторінка налаштувань ліда та облікового запису схожа .

   

4. Щоб вибрати поля для створення зведень, виберіть вкладку Підсумок . Щоб вибрати поля для створення списку нових редагувань, виберіть вкладку Нові зміни .

   Список останніх змін формується на основі історії аудиту. Якщо вкладка Останні зміни недоступна, це означає, що аудит вимкнено глобально або для вибраної таблиці (потенційні клієнти, потенційні угоди або облікові записи). Виберіть Увімкнути аудит на панелі сповіщень, щоб увімкнути історію аудиту для всіх таблиць на вкладці Останні зміни .

   

5. Виберіть Додати поля.

6. Виберіть принаймні чотири поля, максимум 15 для підсумків і 10 для останніх змін. Можна додати поля з поточної або пов'язаних таблиць.

   Кнопка «Зберегти » вимкнена, якщо вибрано менше або більше дозволеної кількості полів. Якщо ви додали більше дозволеної кількості полів, зніміть прапорець або виберіть поля, які вам не потрібні, і натисніть Видалити.

   На вкладці Останні зміни , коли ви додаєте поле з пов'язаної таблиці, у якій не ввімкнуто історію аудиту, на панелі сповіщень з'являється повідомлення Увімкнути аудит . Виберіть його, щоб увімкнути аудит для таблиці. Якщо ви видалите поле пізніше, вам потрібно буде вимкнути історію аудиту для таблиці вручну.

7. Щоб налаштувати розділи для відображення у зведенні, виберіть Налаштувати пов'язану інформацію.

   1. Виберіть розділи, які ви хочете відобразити у зведенні.

      розділ	Підтримана сутність	Опис
      Збагачена ключова інформація	Можливості, потенційні клієнти та облікові записи	Відображає актуальну статистику з пов'язаних записів у розділі "Ключова інформація".
      Інсайти конкурентів	Можливості та ліди	Відображає статистику про конкурентів у потенційній угоді та потенційних клієнтах, а такі поля, як імена конкурентів, сильні та слабкі сторони, розглядаються для отримання інсайтів.
      Аналітичні огляди продуктів	Потенційні угоди	Відображає статистику про продукти в потенційній угоді, а такі поля, як назви продуктів, загальна сума та бюджет, враховуються для отримання статистики.
      Статистика цитат	Потенційні угоди	Відображає статистику котирувань у потенційній угоді, а такі поля, як загальна кількість цінових пропозицій, остання пропозиція та загальна сума, враховуються для статистики.
      Потенційні угоди	Бізнес-партнери	Відображає всі відкриті можливості для цього облікового запису.
      Потенційні клієнти	Бізнес-партнери	Відображає всіх потенційних клієнтів, пов'язаних із цим обліковим записом.
      Інциденти	Бізнес-партнери	Відображає всі відкриті кейси, пов'язані з цим обліковим записом. Однак, щоб відобразити інформацію в цьому розділі, у вашому середовищі має бути ввімкнено службу підтримки клієнтів Dynamics 365.

      За замовчуванням вибрані всі опції.

   2. Зберегти зміни.

8. Лише для можливостей . Щоб відобразити віджет підсумку потенційної угоди у формі потенційної угоди, на сторінці Налаштування можливостей виберіть Показувати підсумок потенційної угоди як віджет у варіанті форми .
   Щоб додати віджет можливості до користувацьких форм, перегляньте статтю Додавання віджета підсумку можливості до користувацьких форм.

9. Зберегти зміни.

Додавання віджета підсумку потенційної угоди до користувацьких форм

Віджет підсумку потенційної угоди містить зведений звіт про потенційну угоду, створений штучним інтелектом. Цей віджет доступний у формі потенційної угоди за замовчуванням. Якщо у вас є настроювана форма, ви можете додати до неї віджет підсумку можливостей.

1. Увійдіть на Power Apps портал виробника.

2. На карті сайту виберіть Таблиці та відкрийте таблицю.

3. У розділі Інтерфейс із даними виберіть Форми.

4. Відкрийте спеціальну форму, до якої потрібно додати віджет підсумку можливості.

5. На панелі команд виберіть Компонент , а потім додайте компонент розділу з 1 стовпцем до форми як заповнювач для віджета.

6. На карті сайту компонентів виберіть Дисплей, а потім додайте підсумок запису до щойно доданого стовпця.

   У форму додано віджет підсумку можливостей.

   Нотатка

   Щоб приховати мітку нового розділу , перейдіть на вкладку Властивості області настройок Нового розділу та виберіть команду Приховати мітку.

7. Збережіть і опублікуйте форму.

Надайте своїм продавцям доступ до аудиту

Copilot генерує список останніх змін для потенційних клієнтів, можливостей і облікових записів з історії аудиту. Отже, вашим продавцям потрібен доступ до історії аудиту та підсумку аудиту, щоб переглянути останні зміни.

1. Увійдіть у Power Platform центр адміністрування та виберіть своє оточення.

2. Виберіть елементи Настройки>Користувачі та дозволи>Ролі безпеки.

3. Виберіть роль безпеки, призначену вашим продавцям, а потім перейдіть на вкладку Різні привілеї .

4. У списку під вкладкою виберіть Показувати лише непризначені привілеї.

5. Виберіть «Організація» як рівень привілеїв для наступних привілеїв:

   • Перегляд історії аудитів
   • Переглянути підсумок аудиту

6. Виберіть Зберегти + закрити.

Пов’язані відомості

Отримайте інформацію від Copilot