Запитайте Copilot про нещодавні зміни у ваших записах продажів
Попросіть Copilot інформувати вас про останні зміни у ваших записах про продажі, отримати список записів, які вам було призначено, або перерахувати будь-які зміни у ваших облікових записах, потенційних клієнтів і потенційних угодах. Ви можете використовувати попередньо визначені підказки або ставити запитання природною мовою. У цій статті описано деякі з попередньо визначених підказок, які ви можете використовувати, щоб ставити запитання Copilot. Дізнайтеся більше про спілкування з Copilot природною мовою.
Що нового в моїх записах про збут
Використовуйте цей запит, щоб отримати список записів про продажі, які були нещодавно оновлені.
Виберіть «Переглянути підказки » над полем чату Copilot, виберіть «Задати запитання>Що нового з моїми записами продажів», а потім натисніть «Enter».
Другий пілот отримує список на основі таких умов:
- Записи бувають таких типів: Account, Lead та Opportunity.
- Записи оновлювалися протягом останніх семи днів.
- Записи належать вам. Що стосується записів облікового запису, ці записи належать вам або вашій команді.
- Поля, які були оновлені, налаштовуються адміністратором. Якщо ви оновили поля, відмінні від настроєних, ці записи не відображаються у відповіді.
- Якщо тип запису має більше п’яти записів, Copilot вибирає п’ять останніх оновлених.
Наведіть курсор на запис у списку та виберіть Отримати оновлення , щоб переглянути всі зміни в записі за останні сім днів.
Що нового призначено мені
Copilot може допомогти вам залишатися в курсі ваших завдань, перераховуючи облікові записи, потенційних клієнтів і можливості, які відповідають наступним умовам:
- Записи, які були створені та призначені вам протягом останніх 15 днів.
- Записи, які наразі не містять жодних дій (електронні листи, дзвінки чи зустрічі).
Відкрийте Copilot, виберіть «Переглянути підказки » над вікном чату Copilot, виберіть «Задати питання>: що мені нещодавно призначено» та натисніть «Enter».
Другий пілот перераховує записи, які відповідають умовам. Наведіть курсор на запис у списку та виберіть Підсумувати , щоб переглянути підсумок запису.
Отримати останні зміни
Copilot може допомогти вам стежити за будь-якими оновленнями у вашому обліковому записі, записах потенційних клієнтів або потенційних угод за останні сім днів або з моменту останнього входу в систему.
Виберіть «Переглянути підказки» над полем чату Copilot, виберіть «Задавати запитання>Що змінилося для типу запису» та натисніть «Enter».
- Коли запис відкривається, Copilot відображає список останніх змін у ньому.
- У режимі сітки Copilot відображає записи, на які у вас є доступ на зчитування. Наведіть курсор на запис і виберіть Отримати оновлення.
Нотатка
Запит Що змінено для типу запису відображається лише в тому випадку, якщо адміністратор увімкнув аудит і надав вам доступ до журналу аудиту.
Щоб отримати список змін у певному обліковому записі, потенційному клієнті або потенційній угоді, введіть / і почніть вводити ім’я облікового запису, потенційного клієнта або потенційної угоди.
Щоб дізнатися більше про оновлену інформацію або активність, виберіть Дізнатися більше в історії аудиту.
Чи хотіли б ви переглянути останні зміни в різних полях?
Copilot підсумовує останні 10 оновлень запису з історії аудиту для полів, налаштованих вашим адміністратором. Однак ви можете бути в курсі змін в інших сферах, які для вас важливіші. Зверніться до адміністратора відділу продажів Dynamics 365, щоб додати ці поля до конфігурації.
Майте на увазі, що ці поля встановлюються на рівні організації. Переконайтеся, що вся ваша команда продажів згодна з 15 найактуальнішими для вашого бізнесу напрямками.