Використовуйте Copilot, щоб отримувати контент, рекомендації та відповіді від SharePoint

Copilot може рекомендувати документи, пов’язані з продуктами та обліковими записами, у ваших записах про продажі. Ви також можете задати питання про продукцію і отримати відповіді з документів, що зберігаються в SharePoint.

вимоги

• Ви повинні мати ліцензію Online SharePoint .
• Для доступу до SharePoint документів необхідно мати хоча б прочитаний дозвіл. Якщо у вас є доступ лише до певних папок або сайтів, Copilot відображає відповідні документи лише з цих папок або сайтів.

Отримуйте рекомендації щодо контенту від SharePoint

Як продавець, ви повинні бути в курсі найновішої інформації про продукт і обліковий запис, такої як брошури про продукти, ціни, комерційна пропозиція та специфікації, які зазвичай зберігаються в. SharePoint Ви можете попросити Copilot надати вам список SharePoint документів, пов’язаних із вашими записами про продажі.

Щоб отримати рекомендації щодо вмісту, скористайтеся одним із наступних методів у вікні чату Copilot:

• Виберіть «Переглянути підказки» над полем чату Copilot, виберіть «Отримати інформацію>Показувати файли з SharePoint». Введіть «/», щоб вибрати конкретний запис, або видаліть «пов’язане з» із запиту, і натисніть Enter , щоб переглянути файли, пов’язані із записом, який ви відкрили.
• Використовуйте чат на природній мові. Наприклад, ви можете попросити Copilot, Показати мені файли , пов’язані з продуктом, або Отримати файли, пов’язані з цим, або Відобразити документи для назви можливості.
• Виберіть відповідний запит Показувати пов’язані файли з, SharePoint якщо вони доступні.
  • Запит на подальші дії відображається залежно від типу запису та від того, чи пов’язані продукти або облікові записи із записом. Наприклад, якщо ви пов’язали продукти з потенційною можливістю, з’явиться запит " Показати файли, пов’язані з продуктами".
  • Подальший запит також з’являється після того, як Copilot відповість на запит «Підготовка до зустрічі », щоб допомогти вам зібрати відповідні файли для зустрічі на основі залученого облікового запису або продукту.

Документи вказуються в порядку ранжування в результатах SharePoint пошуку. Дізнайтеся більше про файли, які відображаються у списку

Які записи підтримуються?

Функція SharePoint рекомендації контенту підтримується для записів облікового запису, контактної особи, потенційного клієнта, потенційної угоди, цінової пропозиції, замовлення та рахунків-фактур.

Які файли включені до списку?

У вікні Показати пов’язані файли перелічено файли, які відповідають таким критеріям:

• Файл має бути типу Word, Excel, PowerPoint або PDF.
• Файл має бути пов’язаний із продуктом або обліковим записом, пов’язаним із записом, або будь-якими іншими ключовими словами, указаними в запиті.
  • Для записів, які містять пов’язані продукти, як-от потенційна угода та цінова пропозиція, відображаються файли, пов’язані з пов’язаними продуктами. Якщо в записі немає асоціацій із продуктами або файлів, пов’язаних SharePoint із продуктом, відображаються файли, пов’язані з обліковим записом.
  • Для записів, які не містять пов’язаних продуктів, таких як облікові записи, контактні особи та потенційні клієнти, відображаються файли, пов’язані з обліковим записом.
  • Окрім файлів, пов’язаних із продуктами та обліковими записами, ви також можете попросити Copilot отримати файли, пов’язані з будь-яким ключовим словом. Наприклад, можна попросити Показати файли, пов’язані з тематичними дослідженнями у сфері охорони здоров’я.

Отримуйте відповіді з SharePoint документів

Як продавцю, вам, можливо, доведеться звертатися до таких документів, як контракти, технічна документація та маркетингові матеріали, щоб відповісти на запитання своїх клієнтів. Якщо ці документи зберігаються в, SharePoint Copilot може допомогти вам знайти відповіді з документів і узагальнити їх для вас.

Ви можете ставити запитання зручною для вас мовою. Copilot шукає відповіді з усіх документів, до яких SharePoint у вас є доступ, незалежно від мови документів, і відповідає бажаною мовою. Список підтримуваних мов наведено у цьому звіті.

Отримати відповіді з SharePoint документів

1. Відкрийте Copilot і виберіть «Переглянути підказки» над вікном чату Copilot.
2. Виберіть Отримати інформацію>Отримати інформацію з, SharePoint а потім введіть своє запитання.
   Крім того, ви можете поставити запитання Copilot природною мовою. Щоб здійснити безпосередній пошук SharePoint , укажіть цей термін SharePoint у своєму питанні. Наприклад, ви можете запитати: «Отримайте мені останні кейси, пов’язані з цією можливістю, від sharepoint». В іншому випадку Copilot шукає відповіді з даних про продажі, що зберігаються в Dataverse першому.
   Якщо відповідь доступна в SharePoint, Copilot узагальнює відповідь і надає посилання на відповідні документи в SharePoint. Якщо ви не отримуєте очікуваних результатів, перегляньте поради щодо постановки правильних запитань.

Щоб отримати відповіді від Dataverse та SharePoint

1. Відкрийте Copilot і введіть своє запитання звичайною мовою, а потім натисніть Enter.
   Вам не потрібно відкривати запис, щоб поставити запитання Copilot. Наприклад, ви можете запитати у Copilot,який термін гарантії на 3D-принтери Contoso?
   Copilot шукає відповіді з даних про продажі, що зберігаються в Dataverse першому. Коли з’явиться результат, ви побачите запит на подальші дії.
2. Виберіть підказку для виконання Шукайте відповідь у SharePoint.
   Якщо відповідь доступна в SharePoint, Copilot узагальнює відповідь і надає посилання на відповідні документи в SharePoint.

Поради щодо постановки правильних запитань

Щоб отримати точні відповіді з SharePoint документів, дотримуйтесь цих порад:

• Задавайте питання, пов’язані з продажами. Питання повинні містити слова, що мають відношення до налаштованого SharePoint контенту, а також пов’язані з продажами. Наприклад, запитання на кшталт «Отримати інформацію від SharePoint Які показники продажів ноутбуків Contoso в 1 кварталі?». (за умови наявності відповідних документів у) SharePoint буде отримано відповідь. Однак загальні запитання на кшталт Отримати інформацію з SharePoint Яка столиця Франції? не отримає відповіді.
• Використовуйте правильні ключові слова. Все питання розбивається на ключові слова, які потім використовуються для пошуку у всіх доступних SharePoint документах. Тому переконайтеся, що запитання містить правильні ключові слова на основі того, що ви шукаєте.
• Ставте прості і зрозумілі питання. Уникайте складних ключових слів, таких як ідентифікатори GUID, технічні терміни або жаргон, які можуть бути відсутніми в документах.
• Не додавайте імена файлів. Включення імені файлу в запитання, наприклад Отримайте останні приклади з файлу sharepoint case-studies.docx, не обмежує пошук цим файлом. Натомість Copilot інтерпретує ім’я файлу як ключове слово та шукає це ключове слово в усіх документах.
• Не ставте запитання, пов’язані зі шкідливим контентом. Copilot не надає відповідей на запитання, які є шкідливими або недоречними. Дізнайтеся більше про те, як Copilot блокує шкідливий контент.