Ставте запитання Copilot у Dynamics 365 Sales
Copilot — це помічник зі штучним інтелектом, який допомагає вам бути більш продуктивним і ефективним у повсякденній роботі в програмах Dynamics 365 Sales. Copilot може узагальнити інформацію про ваших потенційних клієнтів і можливості, допомогти вам наздогнати останні зміни у ваших записах, підготуватися до зустрічей і збагатити ваших лідів інформацією з інших джерел.
вимоги
Ваш адміністратор увімкне та налаштує Copilot.
Відкрити Copilot
Ви можете відкрити Copilot на бічній панелі — поруч із записом, як-от потенційна угода або потенційний клієнт, або в повноекранному режимі.
Чат з Copilot на бічній панелі
Відкрийте бічну панель Copilot, якщо ви хочете отримати швидку статистику про запис або попросити Copilot підсумувати інші записи, відобразити останні зміни та підготуватися до зустрічей, не залишаючи поточну сторінку.
Виберіть піктограму Copilot (
) у правій частині програми. Ви можете відкрити бічну панель Copilot з будь-якої сторінки вашої програми, крім сторінки Copilot .Виконайте одну із зазначених нижче дій:
- Вводьте свої запитання природною мовою.
- Виберіть підказку зі списку пропозицій або виберіть «Переглянути підказки » над вікном чату Copilot, щоб отримати список запропонованих запитів або підказок, з якими Copilot може вам допомогти.
Докладніше про стандартні підказки.
Чат з Copilot у повноекранному режимі (попередній перегляд)
[Цей розділ містить документацію до попередньої версії й може бути змінений.]
Важливо
- Це функція попереднього перегляду.
- Підготовчі функції призначені для невиробничого використання. Їх можливості можуть бути обмеженими. Ці функції регулюються додатковими умовами використання та доступні перед офіційним випуском, щоб клієнти могли отримати ранній доступ і залишити відгук.
Відкрийте сторінку Copilot у повноекранному режимі, коли вам знадобиться більше місця та зосередження, щоб поспілкуватися з Copilot і поставити запитання.
Виберіть Copilot на карті сайту.
Якщо його немає, попросіть свого адміністратора ввімкнути функції попереднього перегляду Copilot. Якщо ви використовуєте спеціальну програму, попросіть свого адміністратора додати сторінку Copilot на карту сайту вашого додатка.
Виконайте одну із зазначених нижче дій:
- Вводьте свої запитання природною мовою.
- Виберіть підказку зі списку пропозицій або виберіть «Переглянути підказки » над вікном чату Copilot, щоб отримати список запропонованих запитів або підказок, з якими Copilot може вам допомогти. Докладніше про стандартні підказки.
Чат на природній мові
Коли ви спілкуєтеся з Copilot природною мовою, Copilot спочатку шукає відповіді в даних, що зберігаються в Dataverse (базовій платформі даних). Якщо відповідь недоступна в, Dataverse Copilot відображає подальший запит для пошуку відповіді SharePoint.
Ви можете використовувати такі типи запитань:
Питання, засновані на даних:Прості запити даних, такі як:
Який річний дохід Contoso?
Хто є власником Alpine Ski House?
Покажіть мені всі мої можливості, які закриваються в цьому місяці.
Щоб отримати більше таких запитань, перегляньте статтю Запитання про дані про продажі.
Питання з термінологією, специфічною для продажу: питання, які базуються на термінах, специфічних для торгових організацій. За замовчуванням підтримуються запитання на такі теми:
Коефіцієнти конверсії. Наприклад, який у мене коефіцієнт конверсії лідів за останній квартал?
Цикл угод. Наприклад, який середній цикл угод для моїх можливостей?
Трубопровід з фільтрами. Наприклад, покажіть мій воронку продажів із закриттям угод протягом наступних 30 днів.
Розміри та вартість угод. Наприклад, показувати відкриті угоди з розміром угоди більше 10000.
Список зразків запитань наведено в статті Запитання з термінологією, характерною для продажу. Якщо у вашій організації використовується інша термінологія продажів або настроювані поля, зверніться до адміністратора Dynamics 365, щоб додати ці терміни до глосарію. Глосарій допомагає Copilot краще розуміти контекст ваших запитань.
Відповіді на ці запитання спочатку можна отримати за допомогою даних, що зберігаються в Dataverse базовій платформі даних для Dynamics 365 Sales. Якщо відповідь недоступна в, Dataverse Copilot відображає подальший запит для пошуку відповіді SharePoint.
Ви також можете отримати доступ до деяких із цих запитань із посібника з підказок, який з'являється, коли ви вибираєте «Переглянути підказки» над вікном чату на бічній панелі Copilot або на сторінці Copilot.