Поділитися через

Стандартні атрибути, які використовуються у зведеннях Copilot

  • Стаття

Ця стаття допоможе вам зрозуміти атрибути за замовчуванням, які використовуються для створення підсумків у Copilot у Dynamics 365 Sales.

Зведення щодо потенційної угоди

Щоб створити підсумок потенційної угоди, Copilot у Dynamics 365 Sales використовує такі атрибути в кожному розділі зведення. Давайте дізнаємося про атрибути детальніше.

Атрибути ключових пар значень

Щоб згенерувати ключові пари значень у зведенні можливостей, Copilot використовує такі атрибути:

За відкриту можливість За закриту можливість
estimatedvalue actualvalue
estimatedclosedate actualclosedate
parentcontactid parentcontactid
parentaccountid parentaccountid

Приклад:

  • За відкриту можливість:

    Est. Дохід: $10,000.00
    Est. Дата закриття: 9/10/2024
    Контактна особа: Марія Кемпбелл (зразок)
    Обліковий запис: Fabrikam, Inc. (зразок)

  • Для закритої можливості:

    Фактичний дохід: $25,000.00
    Фактична дата закриття: 11.10.2024
    Контактна особа: Джим Глінн (зразок)
    Обліковий запис: Виноробня Coho (зразок)

Атрибути цитат

Зв’язок між таблицями котирувань і можливостей встановлюється за допомогою атрибута opportunityid .

Залежно від атрибута parentcontactid в таблиці можливостей, Copilot генерує наступний підсумок цитат:

  • parentcontactid Коли атрибут доступний, підсумкова інструкція виглядає наступним чином:

    Поки що ми поділилися totalcount (загальна кількість цитат) з parentcontactid цією можливістю, з останньою надісланою ( createdon дата останньої створеної цитати). Ця пропозиція для totalamount (загальна сума останньої лапки) буде дійсна до effectiveto (дата набрання чинності останньої лапки).

    Приклад: Поки що ми поділилися 1 цитатою з Марією Кемпбелл (зразок) для цієї можливості, а остання надіслана 22.08.2024 6:42 ранку.

  • parentcontactid Якщо атрибут недоступний, підсумкова інструкція виглядає так:

    Наразі ми поділилися totalcount (загальною кількістю цитат) для цієї можливості, з останньою надісланою ( createdon дата останньої створеної цитати). Ця пропозиція для totalamount (загальна сума останньої лапки) буде дійсна до effectiveto (дата набрання чинності останньої лапки).

    Приклад: Наразі ми поділилися 1 цитатою для цієї можливості, остання з яких була надіслана 22.08 .2024 6:42 ранку.

Відомості про продукт

Зв’язок між потенційним продуктом і таблицями можливостей встановлюється за допомогою атрибута opportunityid .

Залежно від кількості продуктів, пов’язаних із можливістю, Copilot генерує наступне зведення інформації про продукт:

  • Коли з можливістю асоціюється лише один продукт, підсумкова заява виглядає наступним чином:

    У цій можливості є 1 товар, productname (останній товар в можливості), в цій можливості зі значенням ( totalamount загальна сума можливості). Бюджет можливостей - це budgetamount (сума бюджету можливості), але приблизний дохід, який потенційно може бути отриманий від можливості, є (розрахункова estimatedvalue вартість можливості).

    Приклад: Є 1 продукт, лазерні принтери, у цій можливості вартістю $ 500.00. Бюджет можливостей становить $30,000.00 але приблизний дохід, який потенційно можна отримати від цієї можливості, становить $ 10,000.00.

  • Якщо з цією можливістю асоціюється кілька продуктів, підсумковий звіт виглядає наступним чином:

    У цій можливості є totalCount (кількість товарів у можливості) товари з комбінованим значенням ( totalamount загальна сума можливості) та 2 найпопулярніші товари за вартістю ( productname назва товару з найбільшим значенням) та productname (назва товару з другим за величиною значенням). Бюджет можливостей - це budgetamount (сума бюджету можливості), але приблизний дохід, який потенційно може бути отриманий від можливості, є (розрахункова estimatedvalue вартість можливості).

    Приклад: у цій можливості є 3 продукти загальною вартістю 3 000,00 доларів США, а 2 найпопулярнішими продуктами за вартістю є 3D-принтери та лазерні принтери. Бюджет можливостей становить $30,000.00 але приблизний дохід, який потенційно можна отримати від цієї можливості, становить $10,000.00.

Інформація для зацікавлених сторін

Інформація про зацікавлені сторони генерується на основі контактів, пов’язаних із можливістю. Copilot отримує контактну інформацію, отримуючи зацікавлені сторони за цю можливість. Copilot перевіряє, які зацікавлені сторони є спільними в інших можливостях, пов’язаних з тим самим батьківським обліковим записом, і ці зацікавлені сторони є контактами, пов’язаними з можливістю організацією connection з роллю stakeholder.

Залежно від кількості зацікавлених сторін, пов’язаних з можливістю, Copilot генерує наступне резюме зацікавлених сторін:

  • Якщо з цією можливістю пов’язана лише одна зацікавлена сторона, підсумкова заява виглядає наступним чином:

    contact (ім’я контактної особи) є загальною зацікавленою стороною для count (кількість можливостей) інших можливостей, пов’язаних з обліковим записом.

    Приклад: Джим Глінн (зразок) є загальним учасником для 1 іншої можливості, пов'язаної з обліковим записом.

  • Коли дві або більше зацікавлених сторін пов'язані з можливістю, підсумкова заява виглядає наступним чином:

    contact1 та contact2 (ім'я контактів) є загальними зацікавленими сторонами для count (кількість можливостей) інших можливостей, пов'язаних з обліковим записом.

    Приклад: Джим Глінн (зразок) і Пол Кеннон (зразок) є спільними зацікавленими сторонами для 1 іншої можливості, пов'язаної з обліковим записом.

Інформація про історію облікового запису

Інформація про історію облікового запису генерується на основі закритих можливостей, пов'язаних з обліковим записом. Copilot отримує інформацію про історію облікового запису, отримуючи батьківський обліковий запис можливості, а потім отримуючи закриті можливості, пов'язані з цим обліковим записом.

Залежно від закритих можливостей, пов'язаних з обліковим записом, Copilot генерує наступний підсумок історії облікового запису:

  • Коли в обліковому записі є закриті можливості, підсумкова виписка виглядає наступним чином:

    parentaccountid (назва батьківського облікового запису) був клієнтом, який витратив з нами більше actualvalue (сума всіх закритих можливостей) з моменту createdon (дата закриття першої можливості з батьківським обліковим записом). parentaccountid (назва батьківського облікового запису) працює в промисловому секторі industrycode (основна галузь облікового запису) і надає широкий вибір товарів у своїх магазинах та в Інтернеті.

    Приклад: Четверта кава (зразок) була клієнтом, який витратив у нас понад $22,469.39 з 20.07.2024. Четверта кава (зразок) працює в секторі харчової та тютюнової промисловості та надає широкий вибір товарів у своїх магазинах та в Інтернеті.

  • Якщо в обліковому записі немає закритих можливостей, підсумкова виписка виглядає наступним чином:

    parentaccountid (назва батьківського облікового запису) є нашим клієнтом з моменту createdon створення облікового запису. parentaccountid (назва батьківського облікового запису) працює в промисловому секторі industrycode (основна галузь облікового запису) і надає широкий вибір товарів у своїх магазинах та в Інтернеті.

    Приклад:Blue Yonder Airlines (зразок) є нашим клієнтом з 8/9/2024 9:00 ранку . Blue Yonder Airlines (зразок) працює в секторі консалтингової галузі та надає широкий вибір товарів у своїх магазинах та в Інтернеті.

Інформація про історію покупок

Інформація про історію покупок генерується на основі закритих можливостей, пов'язаних із батьківським обліковим записом можливості. Copilot отримує батьківський обліковий запис можливості, а потім отримує закриті можливості, пов'язані з цим обліковим записом.

Наведена нижче виписка створюється на основі можливостей, пов'язаних з обліковим записом:

Наша остання успішна угода з parentaccount (ім'я батьківського облікового запису) for lastclosedopportunity (назва останньої закритої можливості в батьківському обліковому записі) була вартою actualvalue (загальне значення останньої закритої можливості). Ми успішно закрили count (кількість закритих можливостей для облікового запису) можливість з ними поки що далеко не загальна ( count кількість всіх можливостей).

Приклад: Наша остання успішна можливість з Четвертою кавою (зразок) на 10 замовлень товару SKU JJ202 (зразок) коштувала 88. Ми успішно закрили з ними 1 можливість, поки що з 2.

Оновлення етапу можливості

Етап «Потенційна угода» оновлюється на основі історії аудиту потенційної угоди. Copilot отримує історію аудиту за останні два місяці (топ-200 записів) за цю можливість.

userid (ім'я користувача) оновлено етап можливості з oldstepname (назва попереднього етапу) до newstepname (назва нового етапу) на( createdon дата оновлення).

Приклад: Кенні Сміт оновив етап можливостей з 3-Propose до 2-Develop 2 /22/2024 6:57 AM.

Підсумок рахунку

Щоб створити підсумок облікового запису, Copilot у Dynamics 365 Sales використовує такі атрибути в кожному розділі зведення. Давайте дізнаємося про атрибути детальніше.

Історія облікового запису

Інформація про історію облікового запису генерується на основі закритих можливостей, пов'язаних з обліковим записом. Copilot отримує закриті можливості, пов'язані з обліковим записом.
На основі закритих можливостей, пов'язаних з обліковим записом, Copilot генерує наступний підсумок історії облікового запису:

  • Коли в обліковому записі є закриті можливості, підсумкова виписка виглядає наступним чином:
    accountName (назва облікового запису) був клієнтом, який витратив з нами понад Sum.ClosedOpportunities.actualvalue (загальне значення закритих можливостей облікового запису) з account.createdon моменту (дати створення облікового запису). accountName (назва облікового запису) працює в секторі account.industrycode промисловості (основна галузь облікового запису) і надає широкий вибір товарів у своїх магазинах та в Інтернеті.

    Приклад: Contoso був клієнтом, який витратив з нами понад $25,000.00 з 8/9/2024 9:00 ранку. Contoso працює в секторі консалтингової галузі та надає широкий вибір товарів у своїх магазинах та в Інтернеті.

  • Якщо в обліковому записі немає закритих можливостей, підсумкова виписка виглядає наступним чином:
    accountName (назва облікового запису) є нашим клієнтом з моменту account.createdon (дати, коли обліковий запис створено). accountName (назва облікового запису) працює в секторі account.industrycode промисловості (основна галузь облікового запису) і надає широкий вибір товарів у своїх магазинах та в Інтернеті.

    Приклад: Contoso є нашим клієнтом з 8/9/2024 9:00 ранку. Contoso працює в секторі консалтингової галузі та надає широкий вибір товарів у своїх магазинах та в Інтернеті.

Історія покупок

Інформація про історію покупок генерується на основі закритих можливостей, пов'язаних з обліковим записом. Copilot отримує закриті можливості, пов'язані з обліковим записом.
Наведена нижче виписка створюється на основі можливостей, пов'язаних з обліковим записом:

Наша остання успішна можливість з account (ім'я облікового запису) for account.lastclosedopportunity (назва останньої закритої можливості для облікового запису) була вартою account.lastclosedopportunity.actualvalue (фактичне значення останньої закритої можливості). Ми успішно закрилися account.closedopportunities.count (кількість закритих можливостей для рахунку) з ними поки що далеко не сумарно ( account.allopportunities.count кількість всіх можливостей).

Приклад: Наша остання успішна можливість з Contoso для 1 Café BG-1 Grinder для Alpine Ski House коштувала 10 000 доларів. Наразі ми успішно закрили з ними 10 із 25 .

Отримайте інформацію від Copilot