Secību izveide un savienošana savām vajadzībām

Izveidojiet secības, lai automatizētu savu darbu, izveidojot darbību kopu, piemēram, nosūtiet e-pasta ziņojumu, zvaniet klientam un gaidīšanas laiks, kā arī personalizējiet saziņu, sazinoties ar potenciālajiem klientiem.

Kas ir secība?

Secība ievieš labāko praksi, ieviešot secīgu darbību kopumu, kas jums jāievēro dienas laikā. Varat izveidot un savienot secības ar ierakstiem, piemēram, interesentiem, iespējām un kontiem, kas tiek rādīti jūsu darba rindā, lai palīdzētu noteikt prioritātes darbībām, kas palīdz koncentrēties uz pārdošanu, būt produktīvākam un labāk pielāgoties savas organizācijas biznesa procesiem.

Veidojot secību, tiek definēta darbību kopa, ko vēlaties veikt ierakstos, un secība, kādā tās jāveic. Tas ļauj jums koncentrēties uz pārdošanu un dod jums labāku izpratni par to, ko darīt tālāk.

Atļaujas, kas nepieciešamas, lai izveidotu un savienotu secības

• Ja pārdošanas paātrinātāja darbvieta jūsu organizācijā nav iespējota, varat izveidot un savienot secības, izmantojot lomu Pārdevējs. Varat arī dzēst un rediģēt izveidotās secības.

• Ja jūsu organizācijā ir iespējota pārdošanas paātrinātāja darbvieta un piekļuve ir ierobežota ar noteiktām drošības lomām, tikai lietotāji, kuriem ir šīs lomas, var izveidot un savienot secības. Lai iegūtu piekļuvi secību izveidei un savienošanai, lūdziet administratoram piešķirt atļaujas jūsu drošības lomai. PapildinformācijaPiekļuves un ieraksta tipa pārvaldība

Kam ir piekļuve manām sekvencēm?

Izveidotās secības ir pieejamas jūsu struktūrvienībai. Citi pārdevēji var tikai skatīt, izveidot savienojumu vai izveidot jūsu secības kopiju. Tomēr administratoriem un lietotājiem, kuriem ir secības pārvaldnieka loma, ir visas atļaujas, piemēram, secības rediģēšana un dzēšana.

Kā izveidot secības

Izveidojiet secības, izmantojot secību noformētāju. Secību noformētājam var piekļūt šādos veidos:

• Personiskie iestatījumi
• Nākamais logrīks
• Ierakstu režģa skats

Personiskie iestatījumi

Mēs iesakām izmantot personiskos iestatījumus, lai piekļūtu secības noformētājam. Šeit jūs varat izveidot, rediģēt, dzēst un savienot secības.

Lai piekļūtu secību noformētājam

1. Piesakieties savā pārdošanas programmā un lapas apakšējā kreisajā stūrī atveriet sadaļu Mainīt apgabalu>Personiskie iestatījumi.

2. Lapas Personiskie iestatījumi sadaļā Pārdošanas paātrinātāja>secība atlasiet Jauna secība.

   

   Tiek atvērts dialoglodziņš Secības izveide. Lai turpinātu secības izveidi, dodieties uz Secības izveide tālāk šajā tēmā.

Logrīks Nākamais

Logrīks Nākamais ir pieejams lietošanai gatavās kontaktpersonas, iespējas, interesenta un konta veidlapās. Atverot ierakstu, pēc noklusējuma galvenajā formā tiek parādīts logrīks Nākamais augšup. Piemēram, kad atverat interesenta ierakstu, potenciālā pirkuma veidlapā tiek parādīts logrīks Nākamais .

Ja secība nav savienota ar ierakstu, logrīks Nākamais parāda ziņojumu par secības savienošanu.

Atlasiet Savienot ieraksta tipu ar secību , un tiek atvērts dialoglodziņšIeraksta tipa savienošana ar secību . Nākamajā piemērā mēs atvērām savienojuma secības dialoglodziņu interesentiem, kuriem vēl nav pievienotas secības.

Atlasiet Izveidot jaunu secību , un dialoglodziņš Izveidot secību tiek atvērts jaunā cilnē. Lai turpinātu secības izveidi, dodieties uz Secības izveide tālāk šajā tēmā.

Ierakstu režģa skats

Savienojot ierakstu ar secību, varat izveidot jaunu secību, ja ieraksta tipam nav pieejamas secības vai esošais saraksts neatbilst jūsu prasībām.

Atveriet ieraksta tipu, piemēram, interesents, kontaktpersona vai iespēja, režģa skatā, kuram vēlaties izveidot secību. Atlasiet ierakstu un pēc tam atlasiet Izveidot savienojumu secība. Šajā piemērā mēs atvērām kontu režģa skatu, lai savienotu secību.

Tiek atvērts dialoglodziņš Konta savienošana ar secību .

Atlasiet Izveidot jaunu secību. Dialoglodziņš Secības izveide tiek atvērts jaunā cilnē. Lai turpinātu veidot secību, dodieties uz nākamo sadaļu Secības izveide.

Secības izveide

Tagad, kad esat atvēris secības izveides dialogu, izmantojot kādu no veidiem, kas aprakstīti sadaļā Kā izveidot secību, veiciet tālāk norādītās darbības, lai pabeigtu secības izveidi.

1. Dialoglodziņā Secības izveide atlasiet vienu no šīm opcijām, lai izveidotu secību:

   • Izmantot veidni: izmantojiet veidnes, lai ātri iestatītu secības. Secības veidnes nodrošina darbību kopumu, lai palīdzētu pārdevējiem veikt nākamo labāko darbību, lai sasniegtu uzdevumu, piemēram, iepazīties ar potenciālo pirkumu un uzvarēt darījumā. Papildinformācija: Secības veidnes

     Ja izmantojat logrīku Nākamais vai ierakstu režģa skatu, lai izveidotu secību, šeit parādītās veidnes atbilst šim ieraksta tipam.

   • Sākt no tukšas: izmantojiet tukšu secību, lai izveidotu secību no jauna.

   

2. Dialoglodziņā Secības rekvizītu definēšana ievadiet tālāk norādīto informāciju.

   Parametrs	Apraksts
   Secības nosaukums	Secības nosaukums.
   Apraksts	Secības apraksts (pēc izvēles).
   Tabula	Entītijas tips, kuram vēlaties lietot secību. Pēc noklusējuma ir atlasīts potenciālā pirkuma entītijas veids.

   

3. Atlasiet Tālāk.

   Tiek atvērta secības noformētāja lapa.

   

   Pēc noklusējuma Secība sākas šeit darbība tiek pievienota secībai kā pirmā darbība.

4. Kad secība sākas šeit , atlasiet Pievienot (+) un konfigurējiet secības darbības. Darbības ir iedalītas šādās četrās grupās:

   • Darbības: darbība secībā ir iesaistīšanās uzdevums, ko pārdevējs veic pārdošanas veicināšanai, piemēram, e-pasts, tālruņa zvans vai uzdevums. PapildinformācijaDarbību pievienošana secībai
   • Nosacījumi: nosacījuma darbība secībā nosaka nākamo darbību, ko secība veiks pēc tam, kad nosacījums būs izpildīts vai nav izpildīts, pamatojoties uz pabeigto darbību. Papildinformācija: pievienojiet secībām nosacījumu darbības
   • Komandas: komandas solis secībā nosaka nākamo darbību atbilstoši biznesa procesa laukā vai posmā norādītajai vērtībai. PapildinformācijaKomandu darbību pievienošana sekvencēm
   • LinkedIn: LinkedIn darbību darbība pēc kārtas ļauj pārdevējiem dažādot savas ikdienas darbības, iekļaujot sociālās pārdošanas funkcijas. Varat lietot LinkedIn plašo tīklu, izmantojot ieteiktās darbības, ko pārdevēji var veikt, lai veidotu dziļākus savienojumus. PapildinformācijaLinkedIn darbību pievienošana secībai

5. Atlasiet Pievienot un pēc tam atkārtojiet 4. darbību visām darbībām, kuras vēlaties pievienot secībai.

6. Saglabājiet secību.

Tagad jūs varat aktivizēt secību.

Aktivizējiet secību

1. Atveriet secību un pēc tam atlasiet Aktivizēt.

   Piezīmes

   Jūsu organizācijā vienlaicīgi var būt 250 aktīvas secības.

   

2. Parādītajā apstiprinājuma ziņojumā atlasiet Aktivizēt.

   Piezīmes

   Kļūda var rasties, ja esat pievienojis opciju Iestatīt gaidīšanas laiku kā pēdējo secības darbību. Šī pēdējā iestatītā gaidīšanas laika darbība ir jāizdzēš un pēc tam jāsaglabā un jāaktivizē secība.

   Secība ir aktivizēta un norādīta secības noformētāja mājaslapā. Jūs varat redzēt secības statusu blakus nosaukumam, un jūs varat redzēt apstiprinājuma ziņojumu.

   

Pēc tam aktīvo secību var savienot ar ierakstiem.

Savienojiet secības ar ierakstiem

Kad esat izveidojis un aktivizējis secību, varat savienot secību ar ierakstiem atkarībā no ieraksta veida, kuram izveidojāt secību.

Varat izmantot vienu no šiem veidiem, lai pievienotu secību ierakstam:

• Caur secību
• Izmantojot ieraksta tipa režģa skatu
• Caur ierakstu

Vai nevarat atrast šo funkciju savā lietotnē?

Ir dažas iespējas:

• Jums nav nepieciešamās licences, lai izmantotu šo funkciju. Apskatiet salīdzinājuma tabulu un licencēšanas rokasgrāmatu , lai uzzinātu, kuras funkcijas ir pieejamas ar jūsu licenci.
• Jums nav nepieciešamās drošības lomas, lai izmantotu šo līdzekli.
  • Lai konfigurētu vai iestatītu līdzekli, jums ir jābūt administrēšanas un pielāgošanas lomām.
  • Lai izmantotu ar pārdošanu saistītas funkcijas, jums ir jābūt galvenajām pārdošanas lomām
  • Dažiem uzdevumiem ir nepieciešamas noteiktas funkcionālas lomas.
• Jūsu administrators nav ieslēdzis līdzekli.
• Jūsu organizācija izmanto pielāgotu programmu. Lai noskaidrotu precīzas darbības, sazinieties ar administratoru. Šajā rakstā aprakstītās darbības ir raksturīgas tikai standarta programmām Pārdošanas centrs un Sales Professional.

Saistītā informācija

Kas ir pārdošanas paātrinātājs?
Pārvaldiet savas secības
Lietojiet un noņemiet tagus no savām sekvencēm