Iepriekš definētas pārdošanas drošības lomas
Iepriekš definētas drošības lomas nosaka atļaujas un piekļuves līmeņus, kas ir raksturīgi dažādām pārdošanas personām. Piešķiriet lietotājiem atbilstošas drošības lomas , lai piešķirtu viņiem atbilstošu piekļuvi sistēmai.
Iepriekš definētas drošības lomas
Drošības lomas kontrolē lietotāju piekļuvi datiem, izmantojot piekļuves līmeņu un atļauju kopu. Piekļuves līmeņu un atļauju kombinācija, kas ir iekļauta noteiktā drošības lomā, definē lietotāja piekļuvi datiem un tā mijiedarbību ar šiem datiem. Papildinformāciju skatiet rakstā Drošības lomas un atļaujas
Iepriekš definētās Dynamics 365 Sales drošības lomas ietver atļaujas un piekļuves līmeņus, kas būs nepieciešami noklusējuma pārdošanas personām. Piemēram, pārdošanas vadītāja un pārdevēja drošības lomas var saistīt ar šiem attiecīgajiem lietotājiem jūsu organizācijā. Kā sistēmas administrators varat pārbaudīt katrai lomai piešķirtās atļaujas un piekļuves līmeņus un modificēt tos atbilstoši savām vajadzībām. Papildinformāciju skatiet rakstā Drošības lomas izveide vai rediģēšana.
Iepriekš definētās drošības lomas ir sadalītas tālāk norādītajās kategorijās.
- Administrēšanas un pielāgošanas lomas
- Primārās pārdošanas lomas
- Funkcionālās lomas
- Programmu piekļuves lomas
- Iekšējās lomas
Administrēšanas un pielāgošanas lomas
Šajā tabulā ir uzskaitītas lomas, kas jāpiešķir administratoriem un pielāgotājiem jūsu organizācijā.
| Drošības lomas | Kam tas ir vajadzīgs? | Attiecas uz | Piekļuve ietver, bet neaprobežojas ar: |
|---|---|---|---|
| Sistēmas administrators | Lietotāji, kuriem ir pilna atļauja instalēt, konfigurēt, jaunināt, pielāgot vai administrēt vidi, tostarp izveidot, modificēt un piešķirt drošības lomas. Var apskatīt visus vidē esošos datus | Sales Premium, Sales Enterprise un Sales Professional | Instalējiet, konfigurējiet, pielāgojiet, pārvaldiet atļaujas un piekļūstiet visiem lietojumprogrammas līdzekļiem. |
| Sistēmas pielāgotājs | Lietotāji, kuriem ir pilna atļauja pielāgot vidi. Lietotājiem ar šo lomu ir organizācijas līmeņa piekļuve pielāgotām entītijām un lietotāja līmeņa piekļuve sistēmas entītijām. | Sales Premium, Sales Enterprise un Sales Professional | Izveidojiet, lasiet, rakstiet, dzēsiet un pielāgojiet visus lietojumprogrammas līdzekļus. |
Primārās pārdošanas lomas
Šajā tabulā ir uzskaitītas lomas, kuras varat piešķirt lietotājiem, kuriem jāveic primārie pārdošanas uzdevumi:
| Drošības lomas | Kam tas ir vajadzīgs? | Attiecas uz | Piekļuve ietver, bet neaprobežojas ar: |
|---|---|---|---|
| Pārdošanas nodaļas viceprezidents | Lietotāji, kuri parasti pārvalda pārdošanas organizāciju vairākām struktūrvienībām vai visai organizācijai | Sales Enterprise un Sales Premium | Tādas pašas atļaujas kā pārdošanas vadītājam, izņemot to, ka to piekļuves apjoms ir plašāks |
| Pārdošanas vadītājs | Lietotāji, kas pārvalda pārdevēju grupu un ir atbildīgi par darba grupas veiktspēju. Viņi ir atbildīgi arī par produktu izveidi un pārvaldību, pārdošanas mērķu iestatīšanu un pārdošanas prognožu prognozēšanu. | Sales Enterprise un Sales Premium | Piekļuve produktu pārvaldībai, pārdošanas vadībai, pārdošanas prognozēšanai un mērķu pārvaldībai, kā arī pārdevēja lomas privilēģijām. |
| Sales Professional vadītājs | Lietotāji, kas pārvalda pārdevēju grupu un ir atbildīgi par darba grupas veiktspēju. Viņi ir atbildīgi arī par produktu, cenrāžu un vienību grupu izveidi un pārvaldību. | Sales Professional | Piekļuve produktu, kontu un kontaktpersonu pārvaldībai, kā arī pārdošanas profesionāļa lomas privilēģijām |
| Pārdošanas profesionālis | Pārdevēji, kas strādā ar iespējām, piedāvājumiem, pasūtījumiem un rēķiniem. | Sales Professional | Piekļuve visam, sākot no interesenta līdz rēķinam — interesents, iespējas, piedāvājums, pasūtījums, rēķins. Kontu un kontaktpersonu izveide un mērķu izsekošana |
| Tirdzniecības pārstāvis | Pārdevēji, kas strādā ar iespējām, piedāvājumiem, pasūtījumiem un rēķiniem. | Sales Enterprise un Sales Premium | Piekļuve visam, sākot no interesenta līdz rēķinam – interesentam, iespējām, piedāvājumam, pasūtījumam, rēķinam. Izveidojiet kontus un kontaktpersonas un izsekojiet mērķus. |
Funkcionālās lomas
Šajā tabulā ir uzskaitītas lomas, kuras varat piešķirt lietotājiem, kuriem jāveic noteiktas funkcijas, piemēram, prognozēšana un secības pārvaldība:
| Drošības lomas | Kam tas ir vajadzīgs? | Attiecas uz | Piekļuve ietver, bet neaprobežojas ar: |
|---|---|---|---|
| Prognožu pārvaldnieks | Pārdošanas vadītājs vai līdzvērtīga loma, kas ir atbildīga par prognožu konfigurēšanu organizācijā. | Sales Enterprise un Sales Premium | Konfigurējiet, klonējiet, deaktivizējiet, pielāgojiet vai dzēsiet prognozi. |
| Prognozes lietotājs | Jebkurš organizācijas lietotājs, kuram ir nepieciešama piekļuve prognozes datiem izsekošanas un analīzes veikšanai | Sales Enterprise un Sales Premium | Skatīt prognozes un detalizēti rādīt prognozes datus |
| Secības pārvaldnieks | Pārdošanas vadītājs vai līdzvērtīga loma, kas organizācijai izveido un pārvalda secības, segmentus un piešķires kārtulas. Piezīme: Izmantojot šo lomu, pārliecinieties, vai jums ir arī pamata lietotājs vai līdzīga loma. |
Sales Enterprise un Sales Premium | Pārdošanas paātrinātājā izveidojiet, rediģējiet, dzēsiet un deaktivizējiet tālāk norādītos līdzekļus
|
Programmu piekļuves lomas
Šajā tabulā ir uzskaitītas lomas, kuras varat piešķirt lietotājiem, kuriem ir jāpiekļūst standarta Dynamics 365 Sales programmām:
| Drošības lomas | Kam tas ir vajadzīgs? | Attiecas uz | Piekļuve ietver, bet neaprobežojas ar: |
|---|---|---|---|
| Pārdošanas darba grupas dalībnieks | Lietotāji, kuriem ir jāpiekļūst programmai Sales Team Member (Pārdošanas darba grupas dalībnieks). Tas attiecas arī uz lietotājiem, kuriem nav nepieciešamas visas uzņēmuma lietojumprogrammas iespējas. Šiem lietotājiem būs īpaša licence, tie izmanto īpašu programmu un saņem pārdošanas darba grupas dalībnieka lomu sava scenārija atbalstam. Papildinformācija: Pārdošanas darba grupas dalībnieku programma lietotājiem ar Team Member licenci. | Sales Enterprise un Sales Premium | Piekļuve pārdošanas darba grupas dalībnieku programmai. Lasīšanas piekļuve kontaktpersonām, kontiem, interesentiem un iespējām. Pievienojiet piezīmes un darbības, piemēram, uzdevumus. |
| Piekļuve programmai Sales Professional | Lietotāji, kuriem ir jāpiekļūst lietotnei Sales Professional. | Sales Professional | Piekļuve programmai Sales Professional. |
| Pārdošana, piekļuve programmām Enterprise | Lietotāji, kuriem ir jāpiekļūst programmai Pārdošanas centrmezgls. | Sales Enterprise un Sales Premium | Piekļuve programmai Pārdošanas centrmezgls. |
Iekšējās lomas
Dažas lomas produkts izmanto iekšēji, lai veiktu noteiktas darbības. Piemēram, loma Forecast Appuser tiek izmantota, lai veiktu prognozes aprēķinus.
Piezīmes
Nepiešķiriet šīs lomas nevienam lietotājam.
Tālāk norādītās lomas ir iekšējo lomu piemēri:
- Prognozes programmas lietotājs
- Piekļuve pārdošanas sistēmai
- Piekļuve pārdošanas sistēmai — paplašinājums
- SalesInsights automātiskā tveršana
Drošības lomu piešķiršana lietotājiem
Saistiet lietotāju ar vienu vai vairākām drošības lomām atkarībā no to lomām un pienākumiem. Piemēram, ja pārdošanas vadītājs ir atbildīgs arī par labākās prakses ieviešanu, izmantojot secības, piešķiriet šim lietotājam drošības lomas Pārdošanas vadītājs un Secības pārvaldnieks.
Veiciet šīs darbības:
- Pārdošanas programmā dodieties uz Iestatījumi>Papildu iestatījumi.
- Dodieties uz Sistēmas>drošība.
- Atlasiet Lietotāji un pēc tam atlasiet lietotāja kontu.
- Komandjoslā atlasiet Pārvaldīt drošības lomas un izvēlieties lomas, kuras vēlaties piešķirt lietotājam.
- Atlasiet vienumu Saglabāt.
- Paziņojiet lietotājam un lūdziet pārbaudīt, vai viņam ir nepieciešamās atļaujas.