Secību pārvaldīšana

Pārvaldiet savas secības pārdošanas paātrinātājā, skatot detalizētu informāciju un klonējot, rediģējot, dzēšot un lietojot tām tagus.

Detalizētu informāciju par sekvencēm un pievienotajiem ierakstiem skatīšana

1. Pierakstieties savā pārdošanas programmā un lapas apakšējā kreisajā stūrī atveriet sadaļu Apgabala maiņa>Sales Insights iestatījumi.

2. Sadaļā Pārdošanas paātrinātājs atlasiet Secības.

3. Lapā Secības atlasiet un atveriet secību, kurai vēlaties skatīt detalizētu informāciju, piemēram, darbības un piešķirtos ierakstus.

   Padoms

   Varat arī novietot kursoru virs secības un pēc tam atlasīt Papildu opcijas>Skatīt secību.

   Secība tiek atvērta, un cilnē Noformētājs varat skatīt secībai definētās darbības.

   

4. Lai skatītu pievienoto ierakstu sarakstu, atlasiet cilni Pievienotais ieraksts . Šajā piemērā mēs atlasām secību ar interesenta ieraksta tipu. Izmantojot šo skatu, varat arī noņemt ierakstus un savienot tos ar secību. Papildinformācija: Secības savienošana ar ierakstiem

   • Sadaļā Savienotie segmenti ir uzskaitīti segmenti, kas ir saistīti ar secību.
   • Sadaļā Pievienotie ieraksti tiek parādīts secībai pievienoto ierakstu saraksts ar šādām kolonnām:
     • Norise: parāda ierakstā pabeigto darbību skaitu.
     • Pašreizējā darbība: parāda darbību, kas ir jāpabeidz.
     • Pagājušo dienu skaits: parāda, cik dienas kopš ieraksta pārvietošanas uz pašreizējo darbību.

   

5. Lai skatītu secības rekvizītus, piemēram, nosaukumu, aprakstu, ieraksta tipu un īpašnieku, atlasiet Rekvizīti. Ja secība ir aktīvā stāvoklī, varat tikai skatīt informāciju. Lai atjauninātu nosaukumu vai aprakstu, secība ir jādeaktivizē. Jebkurā laikā nevar rediģēt ieraksta tipu vai īpašnieka informāciju.

   

Papildinformācija: Detalizētas informācijas par secību un ar to saistītajiem ierakstiem skatīšana

Secības klonēšana un rediģēšana

Secības klonēšana atvieglo rediģēšanu un izmaiņu saglabāšanu, lai izveidotu jaunu secību. Turklāt klonēšana novelk pilnu to secības datu kopiju, kurus pēc tam klonējat, ieskaitot visas darbības un konfigurācijas. Pēc rediģēšanas varat saglabāt un aktivizēt klonēto secību un lietot to ierakstiem.

1. Pierakstieties savā pārdošanas programmā un lapas apakšējā kreisajā stūrī atveriet sadaļu Apgabala maiņa>Sales Insights iestatījumi.

2. Sadaļā Pārdošanas paātrinātājs atlasiet Secības.

3. Atveriet secību, kuru vēlaties klonēt, un pēc tam atlasiet Izveidot kopiju.

   Padoms

   Varat arī novietot kursoru virs secības un pēc tam atlasīt Papildu opcijas>Izveidot kopiju.

   

4. Dialoglodziņā Kopijas izveide ievadiet secības nosaukumu un aprakstu.

   

5. Atlasiet kādu no šīm opcijām:

   • Saglabāt un rediģēt: atlasiet šo pogu, lai atvērtu secības redaktoru un pēc vajadzības pievienotu darbības. Lai iegūtu detalizētu informāciju, dodieties uz nākamo sadaļu.
   • Saglabāt un aizvērt: atlasiet šo pogu, lai saglabātu un izveidotu secību.

Lai rediģētu secību

1. Atveriet secību, kuru vēlaties rediģēt.

   Piezīmes

   Ja secība ir aktīvā stāvoklī, varat veikt kādu no šīm darbībām:

   • Deaktivizējiet secību vai izveidojiet kopiju.
   • Atlasiet Rediģēt secību.

2. Veiciet kādu no tālāk norādītajām darbībām:

   • Lai pievienotu darbību, veiciet 4. darbību sadaļā Secības izveidošana un pievienošana sev.
   • Lai rediģētu darbību, atlasiet darbību. Labajā rūtī veiciet vajadzīgos labojumus un pēc tam atlasiet Saglabāt.

3. (Pēc izvēles) Ja vēlaties, lai secība būtu pieejama, lai izveidotu savienojumu ar ierakstiem, atlasiet Aktivizēt.

4. Atlasiet Saglabāt un pēc tam izejiet no secības noformētāja.

PapildinformācijaKlonēšana un secības rediģēšana

Secības dzēšana

1. Pierakstieties savā pārdošanas programmā un lapas apakšējā kreisajā stūrī atveriet sadaļu Apgabala maiņa>Sales Insights iestatījumi.

2. Sadaļā Pārdošanas paātrinātājs atlasiet Secības.

3. Lapā Secības novietojiet kursoru virs secības, kuru vēlaties dzēst, un pēc tam atlasiet Papildu opcijas>Dzēst.

4. Parādītajā apstiprinājuma ziņojumā atlasiet Dzēst neatgriezeniski.

   Piezīmes

   Ja dzēšat secību, kas ir aktīvā stāvoklī, tiek parādīts apstiprinājuma ziņojums, ka secība tiks deaktivizēta un izdzēsta. Atlasiet Deaktivizēt un dzēst.

   

Tagu lietošana savām secībām un noņemšana no tām

Atzīmes palīdz ātri filtrēt un identificēt secības no saraksta pēc definētajām kategorijām. Lai uzzinātu vairāk par atzīmēm, dodieties uz sadaļu Secību tagu pārvaldība.

Tagu lietošana secībai

Izmantojot lomu Pārdevējs, tagus nevar izveidot, rediģēt vai dzēst. Tomēr, ja jūsu pārdošanas vadītājs vai administrators izveidoja tagus, varat tos lietot secībām.

1. Pierakstieties savā pārdošanas programmā un lapas apakšējā kreisajā stūrī atveriet sadaļu Apgabala maiņa>Sales Insights iestatījumi.

2. Sadaļā Pārdošanas paātrinātājs atlasiet Secības.

3. Atlasiet secību, kādā vēlaties lietot atzīmes, un pēc tam atlasiet Rediģēt tagus.

   Piezīmes

   Varat arī atlasīt opciju Rediģēt tagus , atverot secību.

   

4. Rūtī Secības tagu rediģēšana atlasiet Pievienot secībai tagus.

   

5. Atlasiet tagus, kurus vēlaties lietot secībai.

   Atlasītie tagi ir iezīmēti zilā krāsā, un tie ir norādīti arī ar pilnu hierarhijas ceļu sadaļā Atlasītie tagi .

   

6. Atlasiet Pievienot.

   Tagi, tostarp to hierarhijas ceļš, ir uzskaitīti secībā. Virziet kursoru virs atzīmes, lai skatītu pilnu ceļu.

   

7. Atlasiet vienumu Piemērot.

Tagu noņemšana no secības

1. Pārdošanas programmā dodieties uz apgabalu Mainīt lapas apakšējā kreisajā stūrī un atlasiet Sales Insights iestatījumi.

2. Sadaļā Pārdošanas paātrinātājs atlasiet Secība.

3. Atlasiet secību, kādā vēlaties noņemt tagus, un pēc tam atlasiet Rediģēt tagus.

4. Sadaļā Secības tagi atlasiet atzīmi X blakus tagam un pēc tam atlasiet Lietot.

Tags tiek noņemts no secības.

Vai nevarat atrast šo funkciju savā lietotnē?

Ir dažas iespējas:

• Jums nav nepieciešamās licences, lai izmantotu šo līdzekli. Skatiet salīdzināšanas tabulu un licencēšanas rokasgrāmatu , lai uzzinātu, kuri līdzekļi ir pieejami kopā ar jūsu licenci.
• Jums nav nepieciešamās drošības lomas, lai izmantotu šo līdzekli.
  • Lai konfigurētu vai iestatītu līdzekli, ir nepieciešamas lomas Administrēšana un pielāgošana
  • Lai izmantotu ar pārdošanu saistītus līdzekļus, jums ir nepieciešamas galvenās pārdošanas lomas
  • Dažiem uzdevumiem ir nepieciešamas īpašas funkcionālās lomas.
• Jūsu administrators nav ieslēdzis līdzekli.
• Jūsu organizācija izmanto pielāgotu programmu. Lai noskaidrotu precīzas darbības, sazinieties ar administratoru. Šajā rakstā aprakstītās darbības ir raksturīgas tikai standarta programmām Pārdošanas centrs un Sales Professional.

Saistītā informācija

Kas ir pārdošanas paātrinātājs?
Izveidojiet un savienojiet secības sev
Atzīmju lietošana un noņemšana no sekvencēm