Tagu pārvaldība secībām

Atzīmes palīdz ātri filtrēt un identificēt secības no saraksta pēc definētajām kategorijām.

Atļauju prasības tagu pārvaldībai

Tālāk esošajā tabulā ir norādītas atļaujas, kas nepieciešamas lietotāja lomai, lai veiktu uzdevumus ar tagiem.

Kas ir atzīmes?

Atzīme ir etiķete, kas tiek izmantota, lai identificētu secību. Tags darbojas kā metadati, lai palīdzētu filtrēt un atrast secības. Atzīmējot secības, jūs varat atšķirt vienu secību no citas un viegli izvēlēties konkrētu secību no milzīga saraksta.

Kas var pārvaldīt tagus?

Pēc noklusējuma lietotāji ar pārdošanas vadītāja un secības pārvaldnieka lomām var izmantot tagu pārvaldnieku un piešķirt tagus secībām. Lai citas lomas varētu izmantot šo līdzekli, jums ir nepieciešama piekļuve lapai Secības . Sazinieties ar administratoru, lai iegūtu šādas atļaujas:

• Lasiet, pievienojiet un pievienojiet piekļuvei lietotāja līmenī pārdošanas tagu ( msdyn_salestag) tabulai, lai secībai piešķirtu tagus.
• Izveidojiet, lasiet, rakstiet un dzēsiet piekļuvi lietotāja līmenī pārdošanas tagu ( msdyn_salestag) tabulai, lai izmantotu tagu pārvaldnieku.
  Papildinformācija: Drošības lomas un atļaujas

Tagu izveide

Izveidojiet tagus, lai kategorizētu secības loģiskā secībā. Piemēram, vēlaties kategorizēt interesentus, pamatojoties uz to izcelsmes pilsētu. Jūs izveidojat tagus ar pilsētu nosaukumiem, piemēram, Sietla un Haidarābādu, un lietojat tos potenciālajiem pirkumiem atbilstoši to izcelsmes pilsētai.

1. Programmā Pārdošanas centrmezgls dodieties uz Mainīt apgabalu lapas apakšējā kreisajā stūrī un atlasiet Sales Insights iestatījumi.

2. Sadaļā Pārdošanas paātrinātājs atlasiet Secība.

3. Lapā Secības atlasiet Tagu pārvaldnieks.
   

4. Lapā Tagu pārvaldnieks atlasiet Jauns tags.

5. Dialoglodziņā Jaunu tagu izveide ievadiet tālāk norādīto informāciju.

   Kolonna	Apraksts
   Atzīmes nosaukums	Ievadiet atzīmes nosaukumu. Piezīme: uz priekšu vērstā slīpsvītra (/) netiek atbalstīta tagu nosaukumos.
   Ligzdot atzīmi kā	Atlasiet taga nosaukumu, zem kura vēlaties izveidot tagu. Ja nav atlasīts Nav , tags tiek izveidots 1. līmenī, un zem tā var pievienot tagus. Lai pievienotu vairākas atzīmes, pēc katras atzīmes pievienošanas atlasiet Enter . Varat arī izveidot ligzdotus tagus. Papildinformācija: Ligzdotu tagu izveide.

6. Atlasiet vienumu Saglabāt.
   Atkārtojiet procedūru, lai pievienotu papildu tagus.

Ligzdotu tagu izveide

Ligzdoti tagi ļauj grupēt tagus kopā, lai tagus būtu viegli identificēt, lietojot tos secībai. Piemēram, vēlaties izveidot tagus, pamatojoties uz reģioniem, un pazemināt līmeņus uz valstīm, štatiem (ja piemērojams) un pilsētām. Jūs izveidojat Ziemeļameriku (1. līmenī), Amerikas Savienotās Valstis (2. līmenis), Vašingtonas štatu (3. līmenis) un pēc tam Sietlu (4. līmenis).

1. Izveidojiet tagu saknes mezglā. Šajā piemērā mēs veidojam Ziemeļamerikas tagu.
   
2. Izveidojiet mezglu līmenī zem Ziemeļamerikas saknes mezgla.
   1. Virziet kursoru virs Ziemeļamerikas saknes mezgla taga un pēc tam atlasietPievienot (+) .

      Piezīmes

      Varat arī izmantot jaunu tagu , lai pievienotu mezglu zem saknes mezgla.
      

   2. Dialoglodziņā Jaunu tagu izveide ievadiet atzīmju nosaukumus. Pievienojiet vairākas atzīmes, atlasot Enter pēc katras atzīmes.
      Zem lauka Ligzdas tags atlasiet vecāktagu. Pašlaik tiek atbalstīti tikai četri hierarhijas līmeņi, un katram līmenim var būt līdz 100 tagiem. Piemēram, 1 > . līmeņa 2. līmeņa 3 >> . līmeņa 4. līmenis. Ja mēģināt pievienot citu mezglu zem 4. līmeņa mezgla, tiek parādīts kļūdas ziņojums.
      Šajā piemērā mēs pievienojam Amerikas Savienotās Valstis, Kanādu un Meksiku zem vecākmezgla Ziemeļamerika.
      
   3. Atlasiet vienumu Saglabāt.
      Zem Ziemeļamerikas mezgla varat redzēt, ka Amerikas Savienotās Valstis, Kanāda un Meksika ir pievienotas nākamajam līmenim1616>. mezgli.
      
3. Līdzīgi atkārtojiet 2. darbību, lai pievienotu:
   • Mezgls zem Amerikas Savienotās Valstis kā Vašingtonas štats.
   • Mezgls zem Vašingtonas štata kā Sietla.
     

Rediģēt atzīmi

Varat rediģēt tagu, ja vēlaties mainīt tā nosaukumu vai hierarhijas līmeni. Šajā piemērā mēs rediģējam tagu Mehiko (kas atrodas zem Ziemeļamerikas), lai pārvietotu to zem Meksikas , nemainot tā nosaukumu.

1. Atveriet tagu pārvaldnieku.
2. Virziet kursoru virs atzīmes un atlasiet ikonu Rediģēt .
   Tiek atvērts dialoglodziņš Rediģēt tagu .
3. Ja nepieciešams, atjauniniet informāciju un pēc tam atlasiet Saglabāt. Šajā piemērā mēs mainām Nest tagu zem vērtības uz Meksika.
   

Dzēst atzīmi

Varat noņemt tagus, kas jūsu organizācijai vairs nav saistīti ar secību. Ja secība ir saistīta ar dzēsto tagu, atzīme tiek automātiski noņemta no secības. Papildinformācija: Filtru secība, pamatojoties uz tagiem

1. Atveriet tagu pārvaldnieku.
2. Virziet kursoru virs atzīmes un atlasiet ikonu Dzēst .
   Tiek parādīts apstiprinājuma ziņojums.
3. Atlasiet Neatgriezeniski dzēst.

Ja dzēšamajam tagam ir pakārtotie tagi, pakārtotie tagi tiks pārvietoti uz augšu hierarhijā un tiks ligzdoti zem dzēstā taga vecākvirsmas.

Piemēram, hierarhijā ir trīs tagu līmeņi. Jūs izdzēšat atzīmi 2. līmenī, kurā ir pakārtotās atzīmes. Pakārtotie tagi (3. līmenis) pārvietojas par līmeni uz augšu (2. līmenis) un ir ligzdoti zem hierarhijas vecākelementa (1. līmenis). Dzēšot Meksiku (vecākā), kas atrodas 2. līmenī, zem tās esošās pilsētas paceļas par līmeni uz augšu uz Ziemeļamerika un kļūst par 2. līmeni hierarhijā.

Lietojiet atzīmi secībai

1. Programmā Pārdošanas centrmezgls dodieties uz Mainīt apgabalu lapas apakšējā kreisajā stūrī un atlasiet Sales Insights iestatījumi.
2. Sadaļā Pārdošanas paātrinātājs atlasiet Secība.
3. Atlasiet secību, kurai vēlaties lietot atzīmes, un pēc tam atlasiet Rediģēt tagus.

   Piezīmes

   Varat arī atlasīt opciju Rediģēt tagus , atverot secību.

4. Rūtī Sekvences tagu rediģēšana atlasiet Pievienot atzīmes secībai.
   
5. Atlasiet atzīmes, kuras vēlaties lietot secībai.
   Atlasītie tagi ir iezīmēti zilā krāsā un ir norādīti sadaļā Atlasītie tagi ar hierarhijas ceļu.
   
6. Atlasiet Pievienot.
   Tagi, tostarp hierarhija, ir norādīti secībā. Virziet kursoru virs pievienotā taga, lai skatītu pilnu taga ceļu.
   
7. Atlasiet vienumu Piemērot.
   Atzīmes tiek lietotas secībai.

Filtrējiet secības, pamatojoties uz tagiem

1. Programmā Pārdošanas centrmezgls dodieties uz Mainīt apgabalu lapas apakšējā kreisajā stūrī un atlasiet Sales Insights iestatījumi.
2. Sadaļā Pārdošanas paātrinātājs atlasiet Secība.
3. Atlasiet sleju Tagi .
   Tiek atvērta opcija Filtrēt pēc opcijas .
4. Meklējiet tagus, lai filtrētu secību.
   
   Sekvences tiek filtrētas un uzskaitītas lapā Secības . Sarakstā tiek parādītas visas secības, kas atbilst filtra kritērijiem, neatkarīgi no to statusa.

Noņemiet atzīmes no secības

1. Programmā Pārdošanas centrmezgls dodieties uz Mainīt apgabalu lapas apakšējā kreisajā stūrī un atlasiet Sales Insights iestatījumi.
2. Sadaļā Pārdošanas paātrinātājs atlasiet Secība.
3. Atlasiet secību, kurai vēlaties noņemt atzīmes, un pēc tam atlasiet Rediģēt tagus.
4. Sadaļā Secības tagi atlasiet ikonu Cross (X), kas atbilst tagam, un pēc tam atlasiet App.
   Atzīme tiek noņemta no secības.

Vai nevarat atrast šo funkciju savā lietotnē?

Ir dažas iespējas:

• Jums nav nepieciešamās licences, lai izmantotu šo funkciju. Apskatiet salīdzinājuma tabulu un licencēšanas rokasgrāmatu , lai uzzinātu, kuras funkcijas ir pieejamas ar jūsu licenci.
• Jums nav nepieciešamās drošības lomas, lai izmantotu šo līdzekli.
  • Lai konfigurētu vai iestatītu līdzekli, jums ir jābūt administrēšanas un pielāgošanas lomām.
  • Lai izmantotu ar pārdošanu saistītas funkcijas, jums ir jābūt galvenajām pārdošanas lomām
  • Dažiem uzdevumiem ir nepieciešamas noteiktas funkcionālas lomas.
• Jūsu administrators nav ieslēdzis līdzekli.
• Jūsu organizācija izmanto pielāgotu programmu. Lai noskaidrotu precīzas darbības, sazinieties ar administratoru. Šajā rakstā aprakstītās darbības ir raksturīgas tikai standarta programmām Pārdošanas centrs un Sales Professional.

Saistītā informācija

Izveidojiet un pārvaldiet secības
Izveidojiet un aktivizējiet secību