Nosacījumdarbplūsmu pārvaldība, izmantojot secības
Secības palīdz pārdošanas vadītājiem ieviest labākās prakses, ieviešot pārdevējiem secīgu darbību kopu, kas jāizpilda dienas laikā. Vadītājs var savienot secības ar interesentiem un iespējām, kas parādās pārdevēja darba rindā, lai palīdzētu pārdevējiem piešķirt prioritāti darbībām, koncentrējoties uz pārdošanu, strādājot produktīvāk un labāk atbilstot komercdarbības procesiem.
Atļauju prasības secību pārvaldībai
Tālāk esošajā tabulā ir parādītas atļaujas, kas nepieciešamas lietotāja lomai, lai veiktu uzdevumus sekvencēs.
Piezīmes
Pēc noklusējuma šīs atļaujas ir pieejamas sistēmas administratora, secības pārvaldnieka, pārdošanas vadītāja un pārdevēja drošības lomām.
| Uzdevums, kas saistīts ar secību | Nepieciešamās atļaujas |
|---|---|
| Izveide, rediģēšana un dzēšana | Lapas Drošības lomas cilnē Pielāgotas entītijas norādiet izveides, lasīšanas, rakstīšanas un dzēšanas atļaujas entītijai Secība . Papildinformācija: Drošības lomas un atļaujas |
| Savienojuma izveide un atvienošana | Lapas Drošības lomas cilnē Pielāgotas entītijas norādiet atļaujas šādām entītijām: - Secība: izveide un pievienošana - Secības mērķis: izveidot, lasīt, rakstīt, pievienot, pievienot un piešķirt - Secības mērķa solis: izveidojiet, lasiet, rakstiet, pievienojiet un piešķiriet Papildinformācija: Drošības lomas un atļaujas |
Secības noformētāja izmantošana
Secības noformētāju var izmantot, lai veiktu šādus uzdevumus:
- Izveidojiet un aktivizējiet secību.
- Pievienojiet secību ierakstiem.
- Skatiet detalizētu informāciju par secību un tai pievienotajiem ierakstiem.
- Klonējiet un rediģējiet secību.
- Dzēsiet secību.
Pārskatīšanas priekšnosacījums
Pirms sākat, pārliecinieties, vai jūsu organizācijā ir konfigurēts pārdošanas paātrinātāja līdzeklis. PapildinformācijaPārdošanas paātrinātāja konfigurēšana.
Vai nevarat atrast šo funkciju savā lietotnē?
Ir dažas iespējas:
- Jums nav nepieciešamās licences, lai izmantotu šo funkciju. Apskatiet salīdzinājuma tabulu un licencēšanas rokasgrāmatu , lai uzzinātu, kuras funkcijas ir pieejamas ar jūsu licenci.
- Jums nav nepieciešamās drošības lomas, lai izmantotu šo līdzekli.
- Lai konfigurētu vai iestatītu līdzekli, jums ir jābūt administrēšanas un pielāgošanas lomām.
- Lai izmantotu ar pārdošanu saistītas funkcijas, jums ir jābūt galvenajām pārdošanas lomām
- Dažiem uzdevumiem ir nepieciešamas noteiktas funkcionālas lomas.
- Jūsu administrators nav ieslēdzis līdzekli.
- Jūsu organizācija izmanto pielāgotu programmu. Lai noskaidrotu precīzas darbības, sazinieties ar administratoru. Šajā rakstā aprakstītās darbības ir raksturīgas tikai standarta programmām Pārdošanas centrs un Sales Professional.
Saistītā informācija
Konfigurējiet pārdošanas paātrinātāju
Izmantojot darbu sarakstu, nosakiet pārdošanas konveijera prioritāti