Secības savienošana ar ierakstiem

Pēc pārdošanas procesa secības izveides un aktivizēšanas secība ir jāsavieno ar ierakstiem atkarībā no entītijas, kurai izveidota šī secība. Kad secība ir savienota ar entītiju, secībā definētās darbības tiks parādītas secībā ieraksta kopsavilkuma sadaļā Mans darbs sadaļā Nākamais uz augšu .

Ierakstam var pievienot arī vairākas secības. PapildinformācijaVairāku secību savienošana ar ierakstu

Vairāku secību savienošana ar ierakstu

Lai uzlabotu klientu iesaisti un sadarbību, kad vairāki darba grupas dalībnieki strādā ar ierakstu, šim ierakstam var pievienot vairākas secības. Tas palīdz ātrāk noslēgt darījumus un nodrošināt labākus biznesa rezultātus.
Kā pārdošanas vadītājs vai pārdevējs jūs varat manuāli savienot vairākas secības ar ierakstu. Ierakstu lapā atlasiet opciju Savienot secību . Dialoglodziņā Savienot ierakstu ar secību pievienojiet nepieciešamās secības. Lai savienotu vairākas sērijas, pārbaudiet, vai ieraksta īpašniekam vai secības īpašniekam ir nepieciešamās atļaujas.
Papildinformācija: Izmantojot ieraksta tipa režģa skatu.

Veidi, kā savienot secību ar ierakstiem

Secību ierakstiem varat pievienot tikai tālāk norādītajos veidos.

• Izmantojot secību
• Izmantojot ieraksta tipa režģa skatu
• Izmantojot ierakstu
• Cauri Power Automate

Izmantojot secību

1. Pierakstieties programmā Sales.

2. Dodieties uz Mainīt apgabalu lapas apakšējā kreisajā stūrī un atlasiet Sales Insights iestatījumi.

3. Sadaļā Pārdošanas paātrinātājs atlasiet Secības.

4. Lapā Secības atlasiet un atveriet secību, kas ir aktīvs stāvoklis.
   or
   Virziet kursoru virs secības un pēc tam atlasiet Skatiet secību> Papildu opcijas.
   Secība tiek atvērta.

   Piezīmes

   Ierakstus var piešķirt tikai tām sekvencēm, kas ir aktīvā stāvoklī.

5. Atlasiet cilni Pievienotais ieraksts . Šajā piemērā mēs atlasām secību ar ieraksta tipa interesentu.
   Varat skatīt ar secību savienoto ierakstu sarakstu. Ja nav pievienots neviens ieraksts, tiek parādīta tukša sadaļa.

   

6. Sadaļā Savienotie potenciālie pirkumi atlasiet + Savienot interesentus.
   Parādītajā sarakstā ir redzami pieejamie interesentu ieraksti, kas nav savienoti ar kādu no secībām.

   

   Piezīmes

   Ierakstu atlases lapas režģī var veikt šādus uzdevumus:

   • Kārtot un filtrēt ierakstus, izmantojot kolonnu opcijas. Atlasiet lejupvērstās bultiņas ikonu atbilstoši kolonnas virsrakstam un pēc tam atlasiet pieejamās kārtošanas un filtrēšanas opcijas.
   • Pārkārtojiet kolonnas, velkot un nometot režģī vajadzīgajā vietā.
   • Meklēšana ir pieejama tikai pēc secības nosaukuma un apraksta.

7. Izvēlieties ierakstus, kurus vēlaties savienot ar secību, un pēc tam atlasiet Izveidot savienojumu.
   Pārbaudiet, vai ir atlasīta opcija Atvērt interesentus bez sekvencēm . Atlasot šo skatu, var ērtāk uzskaitīt tikai tos ierakstus, kas nav saistīti ar citām secībām. Varat atlasīt citus skatus, lai izvēlētos ierakstus savienošanai, taču šī skata ierakstus nedrīkst saistīt ar citām secībām.

   

   Interesentu ieraksti ir savienoti ar secību un tiek pievienoti savienoto ierakstu sarakstam.

   

Izmantojot ieraksta tipa režģa skatu

1. Pierakstieties programmā Sales.

2. Dodieties uz Mainīt apgabalu lapas apakšējā kreisajā stūrī un atlasiet Pārdošana.

3. Sadaļā Pārdošana atlasiet ieraksta tipu, piemēram,Potenciālie pirkumi vai Iespējas, atkarībā no ierakstiem, kurus vēlaties savienot.
   Šajā piemērā mēs atlasām Interesenti.

   

4. Atlasiet ierakstus, kurus vēlaties savienot ar secību. Šajā piemērā mēs izvēlamies Sharon Thonpson un Christopher Anderson.

   

   Piezīmes

   • Secību nevar savienot ar ierakstu, kas jau ir savienots ar citu secību. Atlasot ierakstu, kas jau ir pievienots, rīkjoslā tiek parādīta opcija Atvienot secību . Lai izveidotu savienojumu ar citu secību, atlasiet Atvienot secību. Ieraksts būs pieejams savienošanai ar vēlamo secību.
   • Ja savienojuma izveidei tiek izvēlētas vairākas secības un izvēlētajā sarakstā iekļauti gan savienotie, gan atvienotie ieraksti, rīkjoslā netiks rādītas savienošanas vai atvienošanas opcijas.

5. Atlasiet Izveidot savienojumu secība. Parādīto pieejamo secību saraksts ietver secības, ko izveidojāt jūs un citi pārdošanas vadītāji.
   Šajā piemērā tiek parādīts to secību saraksts, kas ir konfigurētas interesenta entītijai.

   

6. Atlasiet secību un pēc tam atlasiet Izveidot savienojumu.

Lapas lejasdaļā tiek parādīts apstiprinājuma ziņojums, un secība ir savienota ar atlasīto interesentu ierakstiem. Tagad pārdevēji, kuri var piekļūt interesenta ierakstam, var redzēt ar to saistītās darbības.

Izmantojot ierakstu

1. Pierakstieties programmā Sales.
2. Dodieties uz Mainīt apgabalu lapas apakšējā kreisajā stūrī un atlasiet Pārdošana.
3. Sadaļā Pārdošana atlasiet Potenciālie klienti vai Iespējas atkarībā no ierakstiem, ar kuriem vēlaties izveidot savienojumu.
   Šajā piemērā mēs atlasām Interesenti.

   

4. Atveriet ierakstu, ar kuru vēlaties savienot secību. Šajā piemērā mēs atvērām vadību Sharon Thonpson.

   

   Piezīmes

   Atlasot ierakstu, kas jau ir pievienots, rīkjoslā tiek parādīta opcija Atvienot secību . Atvienojiet ierakstu no secības, ar kuru tas pašlaik ir savienots, un pēc tam savienojiet to ar vēlamo secību. Papildinformācija: skatiet detalizētu informāciju par secību un ar to saistītos ierakstus

5. Atlasiet Izveidot savienojumu secība. Parādīto pieejamo secību saraksts ietver secības, ko izveidojāt jūs un citi pārdošanas vadītāji.
   Šajā piemērā tiek parādīts to secību saraksts, kas ir konfigurētas interesenta entītijai.

   

6. Atlasiet secību un pēc tam atlasiet Izveidot savienojumu.

Lapas lejasdaļā tiek parādīts apstiprinājuma ziņojums, un secība ir savienota ar atlasīto interesentu ierakstiem. Tagad pārdevēji, kuri var piekļūt interesenta ierakstam, var redzēt ar to saistītās darbības.

Izmantojot Power Automate

Plūsmu var izveidot, pamatojoties uz secību. Plūsma automātiski savieno ierakstus ar secību, kad trigeris atbilst plūsmas nosacījumam.

1. Dodieties uz Microsoft Power Automate un piesakieties, izmantojot savus Dynamics 365 akreditācijas datus.

   Piezīmes

   Pēc noklusējuma jūsu organizācija tiek atlasīta, pamatojoties uz jūsu jaunāko saistību. Ja jums ir vairākas ar jums saistītas organizācijas, atlasiet pareizo organizāciju no sava profila iestatījumiem.

2. Atlasiet Risinājumi un pēc tam atlasiet Noklusējuma risinājums.

   
   Tiek parādīti visi noklusējuma risinājumi.

3. Rīkjoslas meklēšanas lodziņā meklējiet plūsmu, kuru vēlaties atjaunināt vai skatīt.

   

4. Konfigurējiet plūsmas trigeri.

5. Atlasiet Jauna darbība.

6. Lodziņā Meklēt savienotājus un darbības atlasiet Microsoft Dataverse un pēc tam meklējiet un pievienojiet darbību Veikt nesaistītu darbību.

   

7. Darbībā Nesaistītas darbības veikšana atlasiet darbības nosaukumu kā msdyn_ConnectSequence.

   
   Ievadiet tālāk norādīto papildinformāciju.

   • RegardingEntityId: entītijas ieraksta unikālais identifikators, kas jāsaista ar secību.
   • RegardingEntityName: entītijas loģiskais nosaukums.
   • SequenceId: unikāls secības identifikators.
   • SegmentId: (neobligāti) segmenta unikālais identifikators.
   • Avots: (neobligāti) ieraksta avots.
   • WaitTime: (neobligāti) laiks, kas jāgaida, pirms ieraksta pievienojat secību.
   • AdvancedToOtherSequenceTargetStepld: (neobligāti) tās secības posma unikālais identifikators, uz kuru ieraksts ir jāpārvirza uz citu secību.

   Piezīmes

   Lai iegūtu unikālo secības identifikatoru, vaicājiet OData secības entītijai (msdyn_sequence). Papildinformācija: OData galapunkta vaicājumi vai pārlūkošana

8. Izmantojiet plūsmas pārbaudītāju , lai pārbaudītu kļūdas un brīdinājumus plūsmā.
   Plūsmas kļūdas un brīdinājumi izraisa veiktspējas vai uzticamības problēmas. Nodrošiniet, lai plūsmā nebūtu kļūdu un brīdinājumu. Pārbaudītājs vienmēr ir aktīvs, un tas tiek parādīts noformētāja komandjoslā. Pārbaudītājs rāda sarkanu punktu, ja plūsmā tiek atrasta viena vai vairākas kļūdas.
   Piemēram, veidojot karti Par tuvojošos termiņu , jūs neesat ievadījis kartes nosaukumu. Plūsmas pārbaudītājs konstatē kļūdu un rāda sarkanu punktu.

   Piezīmes

   Lai saglabātu plūsmu, ir jānovērš visas kļūdas un brīdinājumi.

9. (Neobligāti) Atlasiet Test , lai pārbaudītu plūsmu.
   Pārliecinieties, vai visi konfigurētie soļi darbojas kā nepieciešams. Pārbaudes līdzeklis izpilda un validē katru plūsmas darbību un norāda, ja kādā no darbībām radusies kļūda. Kļūda ir jānovērš, lai varētu turpināt.
   Atlasiet opciju, lai pārbaudītu plūsmu, aktivizējot darbības vai izmantojot datus no iepriekšējām pārbaudes darbībām, un pēc tam atlasiet Saglabāt un amp; Pārbaude.

   

10. Saglabājiet un publicējiet plūsmu.

Vai nevarat atrast šo funkciju savā lietotnē?

Ir dažas iespējas:

• Jums nav nepieciešamās licences, lai izmantotu šo funkciju. Apskatiet salīdzinājuma tabulu un licencēšanas rokasgrāmatu , lai uzzinātu, kuras funkcijas ir pieejamas ar jūsu licenci.
• Jums nav nepieciešamās drošības lomas, lai izmantotu šo līdzekli.
  • Lai konfigurētu vai iestatītu līdzekli, jums ir jābūt administrēšanas un pielāgošanas lomām.
  • Lai izmantotu ar pārdošanu saistītas funkcijas, jums ir jābūt galvenajām pārdošanas lomām
  • Dažiem uzdevumiem ir nepieciešamas noteiktas funkcionālas lomas.
• Jūsu administrators nav ieslēdzis līdzekli.
• Jūsu organizācija izmanto pielāgotu programmu. Lai noskaidrotu precīzas darbības, sazinieties ar administratoru. Šajā rakstā aprakstītās darbības ir raksturīgas tikai standarta programmām Pārdošanas centrs un Sales Professional.

Saistītā informācija

Secības
Izveidojiet un aktivizējiet secību