Komandu soļu pievienošana secībai

Komandu darbības palīdz pāriet uz citām secībām un atjaunināt laukus secībā, lai tie tiktu parādīti darba sarakstā un logrīkā Nākamais.

Komandu soļu veidi

Tālāk norādītās komandu darbības ir pieejamas secīgās:

• Pāriešana uz citu secību
• Atjaunināšanas lauks

Pāriet uz citu secību

Pārnes secības vadīklu no pašreizējās secības uz atlasīto secību. Piemēram, jūs definējāt secību S1 un pievienojāt secību S2 pēc ievada e-pasta ziņojuma sākotnējās sūtīšanas darbības. Kad S1 ir pievienots ierakstam un pārdevējs pabeidz sākotnējo uzdevumu nosūtīt ievada e-pasta ziņojumu, ierakstā tiek parādītas S2 punktā definētāsdarbības. Šīs darbības izmantošanai ir šādi apsvērumi:

• Secība nevar sākties ar šo darbību
• Pēc šīs darbības nevar pievienot citas darbības

Lai pievienotu avansu citai secības darbības darbībai:

1. Sekvences noformētāja lapā atlasiet Pievienot (+ ) ikonu zem soļa.
2. Dialoglodziņa Darbības vai cita elementa pievienošana cilnē Komandas atlasiet Pāriet uz citu secību.
   
3. Rūtī Pāriešana uz citu secību sarakstā Izveidot savienojumu ar izvēlieties pievienojamo secību. Sarakstā ir secības, kas ir aktīvas un saistītas ar ieraksta tipu.
   
4. Aizveriet pāriešanas uz citu secības rūti.
   Darbības solis tiek pievienots secībai.

Atjaunināt lauku

Izveido darbību, kas automātiski atjaunina ierakstu, izmantojot lauka konfigurētu vērtību. Kad darbība tiek parādīta pārdevējam ierakstā, lauks automātiski tiek atjaunināts ar jūsu konfigurēto vērtību. Tiek atbalstīti tālāk norādītie lauki (ieskaitot pielāgotus laukus):

• Divas opcijas (piemēram, lauks Nesūtīt e-pastu , kurā ir vērtības Atļaut un Neatļaut).
• Opciju kopa (piemēram, lauks Budžets, kurā ir vērtības No Committed Budget,May Buy,Can Buy un Will Buy).

Šo darbību var pievienot jebkurā vietā secībā. Tiklīdz iepriekšējā darbība ir pabeigta, lauka darbības atjaunināšana tiek izpildīta automātiski, un secība pāriet uz nākamo darbību. Lai izvairītos no lauka darbības atjaunināšanas izpildes tūlīt pēc iepriekšējās darbības pabeigšanas, pirms lauka darbības atjaunināšanas pievienojiet darbību Iestatīt gaidīšanas laiku (aprakstīta iepriekš šajā tēmā).
Pārdevēji darbību var redzēt ieraksta laika skalā.
Lai pievienotu atjaunināšanas lauka darbības darbību:

1. Sekvences noformētāja lapā atlasiet Pievienot (+ ) ikonu zem soļa.
2. Dialoglodziņa Darbības vai cita elementa pievienošana cilnē Komandas atlasiet Atjaunināt lauku.
   
3. Lauku rūts atjaunināšana sadaļā Automātiski atjaunināt šo lauku atlasietlauku. Sadaļā Ar šo vērtību atlasiet vērtību, kas jāizmanto, lai automātiski atjauninātu ierakstu.
   
4. Aizveriet lauka rūti Atjaunināšana.
   Darbības solis tiek pievienots secībai.

Vai nevarat atrast šo funkciju savā lietotnē?

Ir dažas iespējas:

• Jums nav nepieciešamās licences, lai izmantotu šo funkciju. Apskatiet salīdzinājuma tabulu un licencēšanas rokasgrāmatu , lai uzzinātu, kuras funkcijas ir pieejamas ar jūsu licenci.
• Jums nav nepieciešamās drošības lomas, lai izmantotu šo līdzekli.
  • Lai konfigurētu vai iestatītu līdzekli, jums ir jābūt administrēšanas un pielāgošanas lomām.
  • Lai izmantotu ar pārdošanu saistītas funkcijas, jums ir jābūt galvenajām pārdošanas lomām
  • Dažiem uzdevumiem ir nepieciešamas noteiktas funkcionālas lomas.
• Jūsu administrators nav ieslēdzis līdzekli.
• Jūsu organizācija izmanto pielāgotu programmu. Lai noskaidrotu precīzas darbības, sazinieties ar administratoru. Šajā rakstā aprakstītās darbības ir raksturīgas tikai standarta programmām Pārdošanas centrs un Sales Professional.

Saistītā informācija

Izveidojiet un aktivizējiet secību
Pievienojiet darbības secībai
Pievienojiet secībām nosacījumu darbības
Pievienojiet LinkedIn aktivitātes secībai