Nosacījuma darbību pievienošana secībām

Izmantojiet adaptīvās secības pārdošanas paātrinātājā, lai definētu nosacījumus, kas nosaka secības ceļu.

Adaptīvās secības soļu konfigurēšana

Izmantojiet adaptīvās secības , lai definētu nosacījumus secības soļiem. Šie nosacījumi nosaka darbības, kas būs jāveic pēc tam, kad nosacījums būs vai nebūs izpildīts. Kad nosacījuma rezultāts ir noteikts, piemēram, vai lietotājs ir atvēris e-pasta ziņojumu (Jā) vai nav (Nē), secība turpinās tā, kā to izveidojāt. Nosacījumi ir pieejami šādām darbībām:

• E-pasts
• Tālruņa zvans
• Lauka vērtība
• Biznesa procesa posms

Priekšnosacījums

Nosacījumi adaptīvajās secībās darbojas, kā definēts, tikai tad, ja ir iespējots Sales Insights adaptīvās secības taimauta plūsmas process. Lai iespējotu procesu, veiciet šīs darbības:

1. Dodieties uz Power Automate savu organizāciju un mainiet tās vidi.

2. Atlasiet Risinājumi un pēc tam atlasiet Noklusējuma risinājums.

   

3. Lapā Noklusējuma risinājums atlasiet skatu kā Visi un meklējiet Sales Insights adaptīvās secības taimauta plūsmas procesu.

   

4. Lapā Sales Insights adaptīvās secības taimauta plūsma atlasiet Ieslēgt.

   

   

   Process ir iespējots.

Nosacījumu definēšana e-pasta darbībai

Kad secībai pievienojat e-pasta darbību un atlasāt Pievienot (+), tiek parādīts dialoglodziņš Darbības vai cita elementa pievienošana. Atlasiet cilni Nosacījumi , kur varat noteikt nākamo darbības virzienu secībā.

Kad pārdevējs izlaiž e-pasta darbību, kurā ir iekļauts nosacījums, plūsma seko ceļam Nē .

Tālāk sniegtajā tabulā ir norādītas e-pasta nosacījumos pieejamās mijiedarbības.

Definēsim plūsmu, lai gadījumā, ja klients atver jūsu e-pasta ziņojumu, nākamā darbība ir tālruņa zvana ieplānošana, un, ja klients neatver jūsu e-pasta ziņojumu, nākamā darbība ir atgādinājuma e-pasta ziņojuma nosūtīšana.

1. Pēc e-pasta darbības atlasiet Pievienot (+).

   

2. Dialoglodziņā Darbības vai cita elementa pievienošana atlasiet cilni Nosacījumi . Tiek parādīts to mijiedarbību saraksts, kas ir definētas e-pasta piesaistīšanas līdzeklī.

   

3. Atlasiet E-pasts atvērts.

4. Rūtī E-pasta ziņojumu atvēršana konfigurējiet laika ierobežojumu nosacījuma izpildei, pirms turpināt nākamo darbību.
   Tālāk sniegtajā piemērā mēs konfigurējam gaidīšanas laiku kā vienu dienu. Ar šo darbību tiek noteikts tālāk norādītais.

   • Ja klients atver e-pasta ziņojumu dienas laikā, tiek uzsākts ceļš Jā un secība pāriet uz nākamo darbību pēc tam, kad diena ir pagājusi.
     Ja nevēlaties gaidīt dienu, lai pārietu uz nākamo darbību ceļā Jā , atzīmējiet izvēles rūtiņu Ja darbība tiek pabeigta noteiktajā termiņā, secība tiks pārvietota uz jā ceļu .
   • Ja klients neatver e-pasta ziņojumu noteiktajā termiņā, ceļš Nav izpildīts.

   

5. Aizveriet e-pasta ziņojumu atvēršanas rūti.
   Tiek izveidots nosacījums.

6. Lai ieplānotu tālruņa zvana darbību ceļā Jā sarunai ar klientu, rīkojieties šādi:

   1. Atlasiet Pievienot (+) un pēc tam cilnē Soļi atlasiet Veikt tālruņa zvanu.

      

   2. Konfigurējiet tālruņa zvanu darbību un pēc tam aizveriet rūti.
      Tiek izveidota tālruņa zvana darbība.

7. Lai nosūtītu papildu e-pasta ziņojumu pa ceļu Nē , kad klients vienas dienas laikā neatbild, rīkojieties šādi:

   1. Atlasiet Pievienot (+) un pēc tam cilnē Soļi atlasiet Sūtīt e-pasta ziņojumu.

      

   2. Konfigurējiet e-pasta darbību un pēc tam aizveriet rūti.
      E-pasta darbība ir izveidota.

   

Papildu e-pasta nosacījumi

Darbība Papildu e-pasta nosacījumi ļauj definēt nākamo darbību, kad klients e-pasta solī veic darbību kopu vai kādu no atlasītajām darbībām.

Definēsim plūsmu, kurā vēlaties aktivizēt nākamo darbību, kad klients atver e-pasta ziņojumu un lejupielādē pielikumu.

1. Pēc darbības E-pasts pievienošanas atlasiet + (Pievienot).

2. Dialoglodziņā Darbības vai cita elementa pievienošana dodieties uz cilni Nosacījumi un atlasiet Papildu e-pasta nosacījumi.

   

3. Rūtī Papildu e-pasta nosacījumi atlasiet opciju Visi . Šajā piemērā mēs definējam nosacījumu, lai dotos uz Jā ceļu, kad klients atver e-pastu un lejupielādē pielikumu.

   Piezīmes

   Atlasiet opciju Viens no tiem , ja vēlaties aktivizēt ceļu Jā , kad tiek veikta tikai viena no atlasītajām darbībām.

   

4. Nolaižamajā sarakstā Atlasīt rezultātus atzīmējiet izvēles rūtiņas E-pasta atvēršana un Pielikums lejupielādēts .

   Kad klients e-pastā veic abas šīs darbības, tiek uzsākts ceļš Jā .

   Piezīmes

   Ja esat atlasījis opciju Viens no tiem , ceļš Jā tiks uzsākts, kad e-pasta ziņojums tiks atvērts vai pielikums tiks lejupielādēts.

   

5. Atlasiet ilgumu dienās un stundās, pēc kura vēlaties uzsākt ceļu Jā , kad klients veic atlasītās darbības. Ja klients šīs darbības neveic noteiktajā termiņā, tiek uzsākts ceļš Nē .

   Ja nevēlaties gaidīt un pāriet uz nākamo darbību ceļā Jā pēc tam, kad klients ir veicis atlasītās darbības, atlasiet Ja darbība ir pabeigta noteiktajā termiņā, secība tiks pārvietota uz izvēles rūtiņu Jā. .

   

6. Aizveriet rūti Papildu e-pasta nosacījumi .
   Tiek izveidota papildu e-pasta nosacījumu darbība.
   Varat turpināt veidot darbības Jā un Nē atbilstoši savām prasībām.

Nosacījumu definēšana tālruņa zvana darbībai

Kad secībai pievienojat tālruņa zvanu darbību un atlasāt Pievienot (+), tiek parādīts dialoglodziņš Pievienot darbību vai citu elementu . Atlasiet cilni Nosacījumi , kur varat noteikt nākamo darbības virzienu secībā. Darbības, kuras var veikt tālruņa zvana darbībā, tiek parādītas solī Papildu zvana nosacījumi . Tomēr šīs darbības dažādās organizācijās atšķiras atkarībā no organizācijas prasībām, un tās pievieno administrators.
Darbība Papildu izsaukuma nosacījumi ļauj atlasīt vairākus rezultātus, kad ir jāiesniedz tikai viens rezultāts, lai pārietu uz Jā ceļu.

Ja pārdevējs izlaiž tālruņa zvana darbību, kas ietver nosacījumu, plūsma seko Nē .

Definēsim plūsmu, kurā vēlaties uzsākt ceļu Jā , kad klients veic vai saņem zvanu.

1. Pēc tālruņa zvana darbības atlasiet Pievienot (+).

   

2. Dialoglodziņā Darbības vai cita elementa pievienošana dodieties uz cilni Nosacījumi un pēc tam atlasiet Papildu tālruņa nosacījumi.

   

3. Rūtī Papildu tālruņa nosacījumi nolaižamajā sarakstā Atlasīt rezultātus atlasiet Izgatavots un Sanemts .
   Kad kāda no atlasītajām darbībām ir pabeigta, tiks uzsākts ceļš Jā .

   

4. Aizveriet rūti Papildu tālruņa nosacījumi .
   Tiek izveidota papildu zvana nosacījumu darbība.

   

   Varat turpināt veidot darbības Jā un Nē atbilstoši savām prasībām.

Nosacījumu definēšana, pamatojoties uz lauka vērtību

Pievienojot nosacījumu, pamatojoties uz lauka vērtību, secības nākamā darbība tiek noteikta atbilstoši laukā norādītajai vērtībai. Pieejamās lauku vērtības, tostarp saistītās entītijas, ir balstītas uz ieraksta veidu, ko esat atlasījis secībai.

Dialoglodziņā Darbības vai cita elementa pievienošana dodieties uz cilni Nosacījumi , izvēlieties lauku un izveidojiet nosacījumu. Secība seko Jā ceļam, ja nosacījums ir patiess, un Nē ceļam, ja nosacījums ir nepatiess.

Nākamajā piemērā iestatīsim secību, lai tā sekotu Jā ceļam, ja potenciālā pirkuma uzņēmuma nosaukums ir Contoso.

1. Pēc aktivitātes atlasiet Pievienot (+).

2. Dialoglodziņā Darbības vai cita elementa pievienošana dodieties uz cilni Nosacījumi un pēc tam atlasiet Lauka vērtība.

   

3. Rūtī Lauka vērtība , sadaļā Pāriet uz Jā ceļu, ja atlasiet Uzņēmuma nosaukums un pēc tam iestatiet nosacījumu. kā Vienāds ar Contoso.

   

   Piezīmes

   • Atlasot Papildu, labajā pusē tiek atvērta rūts Lauku vērtības , lai definētu citus darbības nosacījumus. Nosacījumus var definēt, ņemot vērā rindu, grupu un saistītās entītijas.
   • Uzmeklēšanas veida lauki, piemēram, Izveidojis un Īpašnieks , tiek parādīti tikai tad, ja atlasāt Papildu.
   • Ja pievienotajā ierakstā nav iekļauts konfigurētais lauks, logrīkā Nākamais tiek parādīta kļūda. Tālāk redzamajā attēlā ir parādīts kļūdas piemērs.
     

4. Aizveriet rūti Lauka vērtība .
   Lauka vērtības nosacījuma solis ir izveidots.

   Varat turpināt veidot darbības Jā un Nē atbilstoši savām prasībām.

Nosacījumu definēšana, pamatojoties uz biznesa procesa posmu

Kad, pamatojoties uz biznesa procesa posmu, pievienojat nosacījumu, secības ceļš tiek noteikts, ņemot vērā, kurā posmā ir šis biznesa process. Biznesa procesa plūsmas tiek uzskaitītas atkarībā no secībai atlasītā ieraksta tipa.

Dialoglodziņā Darbības vai cita elementa pievienošana dodieties uz cilni Nosacījumi , izvēlieties a Uzņēmējdarbības procesa posmu un izveidojiet nosacījumu. Secība seko Jā ceļam, ja nosacījums ir patiess, un Nē ceļam, ja nosacījums ir nepatiess.

Nākamajā piemērā iestatīsim secību uz Jā ceļu, kad iespējas pārdošanas process plūsma ir vienā vai otrā veidā. Ierosināt vai Izstrādāt .

1. Pēc aktivitātes atlasiet Pievienot (+).

2. Dialoglodziņā Darbības vai cita elementa pievienošana dodieties uz cilni Nosacījumi un pēc tam atlasiet Uzņēmējdarbības procesa stadija.

   

3. Rūtī Biznesa procesa stadija zem ceļa Pāriešana uz Jā, ja BPF ir atlasiet Interesents uz iespējas pārdošanas procesu. Lodziņā un posms ir atlasiet Piedāvāt un attīstīt.

   

4. Aizveriet rūti Biznesa procesa stadija .
   Biznesa procesa plūsmas nosacījuma solis ir izveidots.
   Varat turpināt veidot darbības Jā un Nē atbilstoši savām prasībām.

Vai nevarat atrast šo funkciju savā lietotnē?

Ir dažas iespējas:

• Jums nav nepieciešamās licences, lai izmantotu šo funkciju. Apskatiet salīdzinājuma tabulu un licencēšanas rokasgrāmatu , lai uzzinātu, kuras funkcijas ir pieejamas ar jūsu licenci.
• Jums nav nepieciešamās drošības lomas, lai izmantotu šo līdzekli.
  • Lai konfigurētu vai iestatītu līdzekli, jums ir jābūt administrēšanas un pielāgošanas lomām.
  • Lai izmantotu ar pārdošanu saistītas funkcijas, jums ir jābūt galvenajām pārdošanas lomām
  • Dažiem uzdevumiem ir nepieciešamas noteiktas funkcionālas lomas.
• Jūsu administrators nav ieslēdzis līdzekli.
• Jūsu organizācija izmanto pielāgotu programmu. Lai noskaidrotu precīzas darbības, sazinieties ar administratoru. Šajā rakstā aprakstītās darbības ir raksturīgas tikai standarta programmām Pārdošanas centrs un Sales Professional.

Saistītā informācija

Izveidojiet un aktivizējiet secību
Pievienojiet darbības secībai
Pievienojiet secībām komandu darbības
Pievienojiet LinkedIn aktivitātes secībai