E-pasta piesaistīšanas konfigurēšana

Konfigurējiet e-pasta piesaisti, lai pārdevējiem un pārdošanas vadītājiem parādītu ieskatus par klientu mijiedarbību ar e-pasta ziņojumiem, kas palīdz veidot attiecības ar klientiem. E-pasta piesaistes analīzei tiek ņemti vērā tikai tie e-pasta ziņojumi, kas tiek sūtīti no Dynamics 365.

Lai iespējotu e-pasta piesaisti

Lai iespējotu e-pasta piesaisti, veiciet tālāk norādītās darbības.

1. Pārskatiet priekšnosacījumus
2. E-pasta piesaistes iespējošana

Priekšnoteikumi

Pirms iespējojat e-pasta piesaistīšanu savā organizācijā, pārliecinieties, vai ir izpildīti šādi priekšnosacījumi:

• Iespējojiet un konfigurējiet standarta Sales Insights līdzekļus.
• Lai ļautu pārdevējiem sekot e-pasta pielikumiem vai tos izsekot:
  • Iespējojiet OneDrive darbam savā Dynamics 365 Sales vidē.
  • Iespējojiet SharePoint dokumentu pārvaldību e-pasta ziņojumiem programmā Dynamics 365 Sales.
  • Iespējojiet ārējo koplietošanu SharePoint , lai ārējie, neautentificētie lietotāji varētu piekļūt failu pielikumiem.
• Iespējojiet Bing kartes programmā Sales , lai saņemtu piegādes laika ieteikumus, pamatojoties uz adresātu laika joslām.
• Lai saskaitītu e-pasta atbildes, pārliecinieties, vai iestatījumi sadaļā E-pasta sarunu izsekošana ir pareizi konfigurēti administrēšanas Power Platform centrā. PapildinformācijaE-pasta izsekošanas iestatījumu pārvaldība.

Iespējot e-pasta piesaistīšanu

1. Pierakstieties Dynamics 365 Sales un dodieties uz Pārdošanas centrmezglu.

2. Dodieties uz Mainīt apgabalu lapas apakšējā kreisajā stūrī un atlasiet Sales Insights iestatījumi.

   

3. Sadaļā E-pasta piesaiste (standarta) atlasiet Piešķirt atļaujas.

   

   Cilnē tiek parādīts apstiprinājuma ziņojums. Aizveriet cilni un turpiniet iestatītu e-pasta piesaistīšanu.

   Piezīmes

   Ja jau esat piešķīris atļaujas, šī darbība tiek izlaista. Jums nav atkārtoti jāpiešķir atļaujas e-pasta piesaistīšanai.

4. Sadaļā E-pasta piesaistīšana atlasiet Iestatīt un pēc tam ieslēdziet slēdzi.

   

E-pasta piesaistīšana ir iespējota un ir gatava lietošanai jūsu organizācijā.

Uzlabotā pielikuma veidošanas līdzekļa atspējošana

E-pasta pielikumu ievērošana ir e-pasta iesaistei raksturīgs līdzeklis, kas ļauj lietotājiem izsekot e-pasta pielikumus. Ja ir iespējots paplašinātais pielikumu līdzeklis, lietotāji nevar sekot e-pasta pielikumiem.
Pēc noklusējuma uzlabotais pielikumu līdzeklis ir iespējots. Pēc līdzekļa atspējošanas pārbaudiet, vai ir izpildīti pielikumu sekošanas priekšnosacījumi.
Lai atspējotu šo līdzekli, rīkojieties šādi:

1. Pārdošanas programmā dodieties uz Iestatījumi>Papildu iestatījumi.

2. Dodieties uz Pielāgošana>Pielāgojumi>Sistēmas pielāgošana.

3. Atlasiet Tabulas, izvērsiet tabulu Iestatījumi un pēc tam atlasiet Iestatījumu definīcijas.

   Piezīmes

   Ja izmantojat klasisko skatu, sadaļā Komponenti izvērsiet vienumu Entītijas un pēc tam atlasiet Iestatījumi.

4. Sarakstā Iestatījumu definīcijas meklējiet un atveriet Izmantot jaunu e-pasta pielikuma vadīklu.

5. Rūtī Rediģēt Izmantot jaunu e-pasta pielikumu vadīklu dodieties uz sadaļu Vides vērtības iestatīšana un atlasiet vērtību kā Nē.

6. Saglabājiet un publicējiet veiktās izmaiņas.

   Tagad uzlabotā pielikumu funkcija ir atspējota, un lietotāji var sekot e-pasta pielikumiem. Uzziniet vairāk par e-pasta pielikumiem.

Vai nevarat atrast šo funkciju savā lietotnē?

Ir dažas iespējas:

• Jums nav nepieciešamās licences, lai izmantotu šo līdzekli. Skatiet salīdzināšanas tabulu un licencēšanas rokasgrāmatu , lai uzzinātu, kuri līdzekļi ir pieejami kopā ar jūsu licenci.
• Jums nav nepieciešamās drošības lomas, lai izmantotu šo līdzekli.
  • Lai konfigurētu vai iestatītu līdzekli, ir nepieciešamas lomas Administrēšana un pielāgošana
  • Lai izmantotu ar pārdošanu saistītus līdzekļus, jums ir nepieciešamas galvenās pārdošanas lomas
  • Dažiem uzdevumiem ir nepieciešamas īpašas funkcionālās lomas.
• Jūsu administrators nav ieslēdzis līdzekli.
• Jūsu organizācija izmanto pielāgotu programmu. Lai noskaidrotu precīzas darbības, sazinieties ar administratoru. Šajā rakstā aprakstītās darbības ir raksturīgas tikai standarta programmām Pārdošanas centrs un Sales Professional.

Saistītā informācija

Ievads Sales Insights administrēšanā
Ziņojumu mijiedarbības ar e-pastu skatīšana