E-pasta ziņojuma izveide un nosūtīšana

Parasti varat nosūtīt e-pasta ziņojumus saviem klientiem tieši no Dynamics 365 Sales. Tomēr, kad ir iespējots e-pasta piesaistes līdzeklis, e-pasta ziņojumiem ir pieejamas plašākas izvēles iespējas, piemēram, sekošana vai sekošana, kad rakstāt e-pasta ziņojumu.

Sazinieties ar administratoru, ja neredzat šeit aprakstītos e-pasta piesaistīšanas līdzekļus. PapildinformācijaE-pasta piesaistes konfigurēšana.

Ziņojuma izveide

E-pasta piesaistes līdzekļi attiecas uz visiem e-pasta ziņojumiem, ko sūtāt, izmantojot programmu Dynamics 365 Sales. Kad nosūtāt e-pasta ziņojumu, tas automātiski pievieno ierakstam e-pasta darbību, un šis ieraksts tiek iestatīts kā ziņojuma vērtība Attiecībā uz . Turklāt e-pasta piesaistīšanas līdzeklis apkopo izpildes pamatrādītājus (KPI) un nosaka, kur e-pasta ziņojums tiek rādīts, pamatojoties uz adresātiem (Kam, No un Kopēt uz adresēm).

Pirms e-pasta izveides sapratīsim dažādas opcijas, kas ir pieejamas e-pasta veidlapā:

1. Pielikums: e-pasta ziņojumam pievienoto failu saraksts kopā ar vadīklām pielikumu pievienošanai, noņemšanai un modificēšanai.
2. Sekot/nesekot: ieslēdziet sekošanu, lai izsekotu klienta iesaisti ziņojumā, vai izslēdziet to, lai pārtrauktu izsekošanu. Citas vadīklas un saites tiek parādītas pēc nepieciešamības, piemēram, ja adresāts neatļauj sekot. PapildinformācijaSekošana ziņojumam vai sekošana tam.
3. Sūtīt vēlāk: iestatiet ziņojuma piegādes laiku, ja nevēlaties to nosūtīt uzreiz. Šeit var parādīties ieteicamie piegādes laiki atkarībā no saņēmēja laika joslas.
4. Atgādinājuma iestatīšana: iestatiet atgādinājumu, lai sekotu noteiktā laikā. Piemēram, iespējams, vēlēsities saņemt brīdinājumu, ja ziņojums paliek neatvērts trīs dienas.
5. Ievietot veidni: ievietojiet standarta tekstu, ko pēc vajadzības varat pārskatīt. Atkarībā no biznesa prasībām jūsu organizācijai var būt vairākas veidnes, piemēram, sapulces sekojums vai ievads. E-pasta piesaiste iesaka veidni, pamatojoties uz iepriekšējo veiktspēju.

Lai izveidotu un nosūtītu e-pasta ziņojumu:

1. Atveriet ierakstu, kuram vēlaties pievienot darbību (parasti kontaktpersona, iespēja, interesents vai uzņēmums).
2. Sadaļā Laika grafiks atlasiet + (Izveidot laika grafika ierakstu) >E-pasts.
3. Atlasiet adresātu un ievadiet ziņojuma tēmu.
4. Ievadiet ziņojuma pamattekstu vai ievietojiet e-pasta veidni.
5. Atlasiet Sūtīt vai atlasiet Saglabāt , lai saglabātu ziņojumu kā melnrakstu un pabeigtu to vēlāk.

E-pasta veidnes izmantošana

E-pasta veidnes ir standarta ziņojumi, ko bieži sūtāt, piemēram, ievadinformācija, apstiprinājumi, pateicības ziņojumi un atgādinājumi. Tie var ietvert dinamiskas vērtības, kas tiek aizpildītas automātiski, piemēram, adresāta vārdu vai pasūtījuma numuru. Tādējādi varat ātri izveidot vispārīgus ziņojumus.

E-pasta piesaistīšana analizē visu to ziņojumu veiktspēju, ko jūsu pārdošanas darba grupa ir nosūtījusi no Dynamics 365 Sales, un identificē visveiksmīgākās veidnes. Tas parāda visas pieejamās veidnes, bet izceļ tās, kuras tā atrada, lai ģenerētu visvairāk atvērumu, atbilžu vai pārdošanas gadījumu.

1. Izveidojiet ziņojumu.
2. Komandjoslā atlasiet Ievietot veidni.
3. Logā E-pasta veidnes atlasiet valodu, ja nepieciešams, un pēc tam meklējiet un atlasiet veidni.
4. Atlasiet Lietot veidni.
   Veidnes saturs tiek ievietots ziņojuma pamattekstā.
5. Pēc vajadzības pielāgojiet veidnes saturu.
6. Atlasiet Sūtīt vai atlasiet Saglabāt , lai saglabātu ziņojumu kā melnrakstu un pabeigtu to vēlāk.

Pielikumu pievienošana

Pievienojot e-pasta ziņojumiem dokumentus, izklājlapas vai attēlus, varat sekot šiem pielikumiem, lai uzzinātu, vai adresāts tos ir atvēris. Vienā e-pasta ziņojumā varat iekļaut gan sekotos, gan nesekotos pielikumus.
Pēc noklusējuma pielikumiem netiek sekots. Jums manuāli jāseko katram pielikumam, kuru vēlaties izsekot. Turklāt nevar sekot pielikumiem, ja ziņojuma adresāti neatļauj sekot.

1. Izveidojiet ziņojumu.

2. Sadaļā Pielikums atlasiet +.

3. Atrodiet un atlasiet pievienojamo failu.

4. Atlasiet Atvērt.
   Atkarībā no faila lieluma pievienošana var ilgt vairākas sekundes.

5. Atlasiet izsekojamo pielikumu un pēc tam atlasiet papildu opcijas >Sekot.
   Tagad tiek sekots pielikumam, un kolonnā Sekots tiek rādīts Jā.

   Piezīmes

   Opcija Sekot ir pieejama tikai tad, ja ir atspējots paplašinātais pielikuma veidošanas līdzeklis. Sazinieties ar administratoru, lai atspējotu uzlaboto pielikumu veidošanas līdzekli.

6. Atlasiet Sūtīt vai atlasiet Saglabāt , lai saglabātu ziņojumu kā melnrakstu un pabeigtu to vēlāk.

Sekošana ziņojumam vai sekošanas atcelšana tam

Kad sekojat e-pasta ziņojumam, e-pasta piesaistīšana var jums pateikt, vai adresāts to atvēra, atbildēja uz to, atvēra pielikumu vai tajā atlasīja saiti. Papildinformācija: Ziņojumu mijiedarbības skatīšana, izmantojot e-pasta piesaisti.

Sadaļā E-pasta piesaiste ir iekļauti tālāk norādītie indikatori un vadīklas.

Indikators vai vadība	Apraksts
	Norāda, ka sekojat pašreizējam e-pasta ziņojumam, tostarp visām iekļautajām saitēm, un jums ir iespēja sekot visiem pievienotajiem failiem. Atlasiet Nesekot , lai pārtrauktu ziņojuma izsekošanu. Šis stāvoklis ir noklusējums jauniem ziņojumiem, kad jūsu organizācija ir ieslēgusi e-pasta piesaisti un visi adresāti atļauj sekot.
	Norāda, ka nesekojat pašreizējam e-pasta ziņojumam, tostarp iekļautajām saitēm. Jūs arī nevarat sekot nevienam pielikumam. Atlasiet Sekot , lai ieslēgtu sekošanu, ja adresāti to atļauj.
	Norāda, ka viens vai vairāki adresāti ir iestatījuši opciju Neatļaut. Šim ziņojumam nevar sekot, ja vien nenoņemat adresātus, kuri neļauj sekot, vai nemaināt viņu iestatījumu. - Atlasiet Skatīt preferences , lai skatītu adresātu vārdus un sekošanas preferences jaunā logā. Atlasiet vārdu, lai atvērtu adresāta ierakstu. - Ja noņēmāt adresātus, kuri nevēlas, lai viņiem seko, vai mainījāt viņu iestatījumu, lai atļautu sekošanu, atlasiet Mēģināt sekot , lai mēģinātu vēlreiz. - Atlasiet Nesekot , lai pārtrauktu mēģinājumus sekot šim ziņojumam. Aptuveni 15 minūšu laikā pēc sekotā ziņojuma atvēršanas sistēma palīgā izveido darbības karti. Kartītē ir iekļautas saites uz ziņojumu un saistītie ieraksti un darbību pogas, lai ģenerētu zvana darbību, atliktu brīdinājumu vai to noraidītu. Uzziniet vairāk par vadītu klientu saziņu ar asistentu.

Izvēlies efektīvāko piegādes laiku

Jūsu e-pasta ziņojumiem var tikt pievērsta lielāka vai mazāka uzmanība atkarībā no tā, kad tie nonāk adresātu iesūtnēs. Piemēram, daudzi cilvēki sāk savu dienu ar pilnu iesūtni, tāpēc ziņojumiem, kas pienāk nakti, ir jākonkurē par uzmanību, un tie var tikt atlikti vai pat aizmirsti. E-pasta ziņojumi, kas tiek saņemti vēlāk dienas laikā, var tikt pamanīti un apstrādāti uzreiz. Izmantojot e-pasta piesaisti, varat rakstīt e-pasta ziņojumus sev ērtā laikā, bet ļaut programmai Dynamics 365 Sales tos piegādāt adresātiem vispiemērotākajā laikā.

Sistēma dažreiz iesaka piegādes laiku, pamatojoties uz saņēmēja laika joslu. Tas paredz standarta darba dienu no 8:00 līdz 17:00 no pirmdienas līdz piektdienai un iesaka nākamo tuvāko darba stundu, ja strādājat ārpus saņēmēja darba dienas. Ja ziņojumam ir vairāki adresāti vai nav norādīta neviena adrese, sistēma nesniedz ieteikumu.

Jūsu organizācijai ir jāieslēdz Bing kartes, un adresātam ir jābūt fiziskai adresei sadaļā Pārdošana e-pasta piesaistei, lai noteiktu laika joslu.

Ja ieteikums netiek sniegts vai ja vēlaties izmantot savu loģiku, varat norādīt jebkuru izvēlēto piegādes laiku.

Piegādes laika funkcija ir pieejama gan sekotajiem, gan nesekotajiem ziņojumiem.

1. Izveidojiet ziņojumu.

2. Kad esat gatavs nosūtīt ziņojumu, sadaļas E-pasta piesaiste skatiet sadaļu Sūtīt vēlāk.

   Ja sistēma var ieteikt piegādes laiku, tas parādās šeit. Neatkarīgi no tā, vai tas notiek vai nē, jūs jebkurā gadījumā varat aizkavēt piegādi.

3. Atlasiet Sūtīt vēlāk.

   

   Ja sistēma ieteica laiku vai datumu, tad šī informācija tiek aizpildīta jūsu vietā. Ja nē, datums ir tukšs. Jebkurā gadījumā tas izmanto jūsu vietējo laiku, nevis saņēmēja laiku.

4. Dialoglodziņā E-pasta ieplānošana atlasiet piegādes datumu un laiku.

   

5. Atlasiet Ieplānot e-pastu.

   Indikators Delay Send (Aizkaves sūtīšana) kļūst zaļš. Atlasiet Mainīt grafiku vai Noņemt aizkavi , ja ir jāmaina aizkave vai jānosūta ziņojums uzreiz. Plānoto piegādi var mainīt jebkurā laikā pirms ziņojuma nosūtīšanas.

   

6. Atlasiet Sūtīt vai atlasiet Saglabāt , lai saglabātu ziņojumu kā melnrakstu un pabeigtu to vēlāk.

Ieplānotie ziņojumi kā tādi tiek parādīti ieraksta Attiecībā uz sarakstā Darbības. Līdz brīdim, kad pienāk plānotais laiks, varat izdzēst vai pārplānot ziņojumu no turienes. Varat arī rediģēt sekojuma atgādinājuma datumu vai laiku. Pēc tam, kad esat atlasījis Sūtīt, citus iestatījumus nevar mainīt.

Ziņojuma sekojuma atgādinājuma iestatīšana

Ja vēlaties pārliecināties, ka neaizmirstat sekot līdzi svarīgam e-pasta ziņojumam, iestatiet atgādinājumu. Šī funkcija ir pieejama tikai nosūtītiem e-pasta ziņojumiem.

1. Izveidojiet ziņojumu.

2. Kad esat gatavs iestatīt atgādinājumu, sadaļā E-pasta piesaiste atlasiet Iestatīt atgādinājumu.

   

3. Dialoglodziņā Atgādinājuma iestatīšana aizpildiet tālāk norādītos laukus.

   • Nosacījums: atlasiet nosacījumu, kas aktivizē atgādinājumu:
     • Ja es nesaņemu atbildi: aktivizē atgādinājumu, ja līdz datumam Atgādināt nav saņemta atbilde. Pieejams tikai sekotajiem ziņojumiem.
     • Ja e-pasta ziņojumu neatver: aktivizē atgādinājumu, ja ziņojums nav atvērts līdz datumam Atgādināt pēc . Pieejams tikai sekotajiem ziņojumiem.
     • Atgādiniet man jebkurā gadījumā: aktivizē atgādinājumu norādītajā laikā un datumā neatkarīgi no tā.
   • Atgādināt līdz: norādiet datumu un laiku, lai parādītu atgādinājumu, kad nosacījums ir izpildīts.
   • Komentārs: Pēc izvēles pievienojiet atgādinājumam piezīmi.

   

4. Atlasiet Labi , lai saglabātu iestatījumus un aizvērtu logu.

   Atgādinājuma iestatīšanas indikators kļūst zils, un tiek parādīts īss atgādinājuma iestatījumu kopsavilkums. Kad atgādinājuma laiks ir pagājis, kopsavilkums tiek atjaunināts, lai to norādītu. Atlasiet Mainīt atgādinājumu vai Noņemt atgādinājumu , ja atgādinājums ir jāmaina vai jānoņem.

   

5. Atlasiet Sūtīt vai atlasiet Saglabāt , lai saglabātu ziņojumu kā melnrakstu un pabeigtu to vēlāk.

Kad atgādinājums tiek aktivizēts, sistēma palīgā izveido darbību karti. Kartei tiek piešķirta augsta prioritāte, tāpēc jums tā ir jāredz uzreiz. Kartītē ir saites uz ziņojumu un saistītajiem ierakstiem, kā arī darbību pogas, lai atliktu vai noraidītu brīdinājumu. Uzziniet vairāk par e-pasta atgādinājuma kartīti.

Vai nevarat atrast šo funkciju savā lietotnē?

Ir dažas iespējas:

• Jums nav nepieciešamās licences, lai izmantotu šo līdzekli. Skatiet salīdzināšanas tabulu un licencēšanas rokasgrāmatu , lai uzzinātu, kuri līdzekļi ir pieejami kopā ar jūsu licenci.
• Jums nav nepieciešamās drošības lomas, lai izmantotu šo līdzekli.
  • Lai konfigurētu vai iestatītu līdzekli, ir nepieciešamas lomas Administrēšana un pielāgošana
  • Lai izmantotu ar pārdošanu saistītus līdzekļus, jums ir nepieciešamas galvenās pārdošanas lomas
  • Dažiem uzdevumiem ir nepieciešamas īpašas funkcionālās lomas.
• Jūsu administrators nav ieslēdzis līdzekli.
• Jūsu organizācija izmanto pielāgotu programmu. Lai noskaidrotu precīzas darbības, sazinieties ar administratoru. Šajā rakstā aprakstītās darbības ir raksturīgas tikai standarta programmām Pārdošanas centrs un Sales Professional.

Saistītā informācija

E-pasta piesaistes ieslēgšana
Ziņojumu mijiedarbības ar e-pastu skatīšana
Konfidencialitātes preferenču konfigurēšana
Veidņu izveide e-pastam