Bendrinti naudojant

Microsoft 365 "Copilot for Sales" diegimo vadovas "Dynamics 365" klientams

  • Straipsnis

Vykdykite šiame vadove pateiktas instrukcijas, kad įdiegtumėte "Copilot for Sales" savo "Dynamics 365 Sales" klientams. Štai trumpa vaizdo įrašų apžvalga apie susijusius veiksmus:


Būtinosios sąlygos

1 veiksmas: įdiekite "Copilot for Sales" programoje "Outlook".

Įdiekite "Copilot for Sales" programoje "Outlook".

Ekrano kopija, kurioje rodoma

2 veiksmas: sukurkite strategiją, kad automatiškai įdiegtumėte ir prisegtumėte "Copilot for Sales" programą "Teams".

Įdiekite ir prisekite "Copilot for Sales" savo pardavėjų asmeninėje "Teams" aplinkoje ir jų kuriamuose susitikimuose

Ekrano kopija, kurioje rodoma Teams strategija.

3 veiksmas: įgalinkite "Teams" susitikimų stenogramas

Įgalinkite "Teams" skambučių nuorašus, kad įtraukus "Copilot for Sales" į įrašytą "Teams" susitikimą, ji galėtų generuoti susitikimo suvestinę.

  1. Prisijunkite prie Teams administravimo centro.

  2. Kairiojoje srityje pasirinkite Susitikimų>strategijos.

  3. Skirtuke Tvarkyti strategijas pasirinkite Visuotinis (visos organizacijos numatytasis).

  4. Puslapyje Global (Org-wide default) slinkite žemyn iki sekcijos Įrašymas ir transkripcija ir įjunkite transkripcijos perjungiklį.

  5. Pasirinkite Įrašyti.

    Ekrano kopija, kurioje rodoma, kaip įgalinti transkripciją

4 veiksmas: nustatykite el. laiškų ir paskyrų sinchronizavimą serveryje

"Copilot for Sales" leidžia pardavėjams išsaugoti "Outlook" el. laiškus ir paskyras "Dynamics 365". Norint įrašyti "Outlook" veiklą į "Dynamics 365", reikia įjungti el. laiškų ir paskyrų sinchronizavimą serveryje. Nors pardavėjai gali įjungti sinchronizavimą serveryje savo pašto dėžutėse, kai pirmą kartą įrašo "Outlook" veiklą į "Dynamics 365" naudodami "Copilot for Sales", galite supaprastinti jų patirtį nustatydami el. laiškų ir paskyrų sinchronizavimą serveryje visiems "Copilot for Sales" vartotojams.

Informacijos apie sinchronizavimo serveryje įgalinimą ieškokite Jungtis prie Exchange Online.

5 veiksmas: patvirtinkite, kad vartotojai turi tinkamus saugos vaidmenis

Jei naudojate šiuos parengtus naudoti "Dynamics 365 Sales" saugos vaidmenis, jums nereikia nieko daryti. "Copilot for Sales" teisės pridedamos automatiškai:

  • Pagrindiniai pardavimo vaidmenys: pardavėjas arba pardavimų vadybininkas

  • Administravimo vaidmenys: sistemos administratorius arba sistemos pritaikymo specialistas

Jei naudojate pasirinktinius saugos vaidmenis, priskirkite vartotojams tinkamus vaidmenis ir teises, reikalingas "Dynamics 365" klientams.

6 veiksmas (neprivaloma): tinkinkite "Copilot" pardavimui

Administratoriaus parametrai valdo pardavėjo "Copilot for Sales" patirtį "Outlook" ir "Teams". Galite tinkinti "Copilot for Sales", kad atitiktų jūsų organizacijos poreikius.

Nustatyti „Copilot“ DI funkcijas

Galite nustatyti, kad "Copilot for Sales" AI funkcijos naudotų AI funkcijas, kurios yra peržiūros versijoje arba yra visuotinai pasiekiamos.

Formų ir laukų tinkinimas

"Copilot for Sales" yra sukonfigūruotas taip, kad vartotojai galėtų būti produktyvūs iš karto. Jei reikia, galite tinkinti formas ir laukus .

Integruokite su kitomis programomis

Galite integruoti "Copilot for Sales" su kitomis programomis , kad išplėstumėte "Copilot for Sales" galimybes.

7 veiksmas: pasveikinkite pardavėjus su "Copilot for Sales"

Dabar, kai įdiegėte ir sukonfigūravote "Copilot for Sales" programose "Outlook" ir "Teams", paprašykite pardavėjų ją naudoti. Toliau pateikiamas el. laiško, kurį galite bendrinti, pavyzdys.
Tema: Sveiki atvykę į "Copilot for Sales"!

Mieli pardavėjai,

Sveiki atvykę į "Copilot for Sales" – naują programą, kuri įtraukia CRM duomenis ir dirbtiniu intelektu pagrįstas įžvalgas į jūsų darbo eigą "Outlook" ir "Teams".

Sužinokite, ką "Copilot for Sales" gali padaryti už jus, žiūrėdami šį trumpą vaizdo įrašą ir dalyvaudami "Copilot for Sales" mokymuose.

1 veiksmas: pirmą kartą prisijunkite prie "Copilot for Sales"

prisijunkite prie savo CRM sistemos ir prisekite programą.

Papildomi ištekliai

Šie straipsniai padės jums naudoti įvairias "Copilot for Sales" funkcijas:
Trikčių šalinimo

Dažniausiai pasitaikančių problemų ir sprendimų ieškokite straipsnyje "Copilot for Sales" trikčių šalinimo vadovas .

Jei reikia papildomos bendruomenės pagalbos, apsilankykite puslapyje "Copilot for Sales" – "Microsoft Community Hub ".

Norėdami gauti idėjų ir pasiūlymų, apsilankykite Microsoft 365 pardavimų kopilote · Bendruomenės puslapis.

Svarbu

  • Gali praeiti iki 48 valandų, kol programa bus rodoma "Outlook" ir kitose Microsoft 365 programose. Jei naudotojai nemato programos po 48 valandų, taip gali būti dėl viešosios priedų tvarkymo politikos. Daugiau informacijos: Kodėl vartotojai nemato "Copilot for Sales" programos programoje "Outlook", kai ji įdiegta?
  • "Copilot for Sales" nepalaiko kelių nuomotojų. Jis naudoja Microsoft Entra ID kredencialus galutiniams vartotojams autentifikuoti, todėl prieiga ribojama to paties nuomotojo aplinkose.
  • Vartotojai, įtraukti kaip nuomotojo svečiai, negali pasiekti "Copilot for Sales".

Community

Raginame visus "Copilot for Sales" vartotojus apsilankyti ir užsiregistruoti "Copilot for Sales" bendruomenėje. Bendruomenė turi:

  • Forumai, skirti susisiekti su bendraamžiais ir aptarti bendrą patirtį.

  • Forumai, skirti prisidėti ir gauti paramą bendrais klausimais, kuriuos reguliariai peržiūri mūsų ekspertų komanda.

  • Erdvės, kuriose galima dalytis idėjomis ir bendrauti su produkto kūrimo komanda.