Bendrinti naudojant

Sekos kūrimas ir aktyvinimas

  • Straipsnis

Visos organizacijos turi savo pardavimo procesus, kuriais vadovaujasi pardavėjai. Seka padeda pardavimo metu pardavėjams pašalinti mokymo neatitikimus ar dokumentacijos trūkumą. Kai kuriate seką, apibrėžiate veiklas, kurias norite, kad atliktų jūsų pardavėjai, ir užsakymą, kaip jas atlikti, kai jie tvarko įrašus. Tai leis pardavėjams sutelkti dėmesį į pardavimą ir jiems bus lengviau nuspręsti, kokių veiksmų toliau imtis.

Be to, pardavėjai gali patys kurti ir aktyvinti sekas ir naudoti sekas dirbdami su jiems priskirtais įrašais. Daugiau informacijos: Sekos kūrimas ir prijungimas sau

Sekos kūrimas

  1. Prisijunkite prie savo pardavimo programos ir apatiniame kairiajame puslapio kampe eikite į Keisti srities>"Pardavimo įžvalgos" nustatymus.

  2. Dalyje Pardavimo spartintuvas pasirinkite Seka.

  3. Puslapyje Sekos pasirinkite Nauja seka.

    Pasirinkite Naujas, kad sukurtumėte seką.

  4. Dialogo lange Sukurti seką pasirinkite vieną iš šių parinkčių, kad sukurtumėte seką:

    • Naudoti šabloną: naudokite šablonus, kad greitai nustatytumėte sekas. Sekos šablonuose pateikiamas veiksmų rinkinys, padedantis pardavėjams atlikti kitus geriausius veiksmus, kurių reikia imtis norint atlikti užduotį, pvz., susipažinti su potencialiu klientu ir laimėti sandorį. Daugiau informacijos: Sekos šablonai

    • Naudokite tuščią seką: naudokite tuščią seką, kad sukurtumėte seką nuo pradžių.

    Pasirinkite parinktį, kad sukurtumėte seką.

  5. Dialogo lange Apibrėžti sekos ypatybes įveskite šią informaciją.

    Parametras Aprašą
    Sekos pavadinimas Sekos pavadinimas.
    Aprašas Sekos aprašas. (pasirenkama)
    Entity Objekto tipas, kuriam norite šią seką taikyti. Pagal numatytuosius parametrus pasirenkamas objekto tipas Galimas klientas.

    Sukurkite sekos dialogo langą.

  6. Pasirinkite Toliau.
    Atidaromas sekos dizainerio puslapis.

    Sekos dizaino įrankio puslapis.

    Pagal numatytuosius nustatymus sekos pradžios čia veiksmas pridedamas prie sekos kaip pirmasis žingsnis.

  7. Atlikę sekos pradžios čia veiksmą, pasirinkite piktogramą Pridėti (+) ir sukonfigūruokite sekos veiksmus.

    Sekos veiksmai skirstomi į šias keturias grupes:

    • Žingsniai: sekos veiksmas yra įtraukimo užduotis, kurią pardavėjas atlieka siekdamas informuoti apie pardavimą, pvz., el. paštu, telefono skambučiu ir užduotimi. Daugiau informacijos: Pridėkite veiksmus prie sekos
    • Sąlygos: Sekos sąlygos žingsnis nustato kitą veiksmų eigą, kurios seka imsis po to, kai sąlyga bus įvykdyta arba neįvykdyta, atsižvelgiant į užbaigtą veiklą. Daugiau informacijos: Sąlygų veiksmų įtraukimas
    • Komandos: komandų sekos veiksmas nustato kitą veiksmo eigą pagal lauke arba verslo proceso etape pateiktą reikšmę. Daugiau informacijos: Pridėkite komandų veiksmus prie sekų
    • "LinkedIn": "LinkedIn" veiklos žingsnis iš eilės leidžia pardavėjams paįvairinti savo kasdienę veiklą įtraukiant socialinio pardavimo funkcijas. Galite naudoti platų „LinkedIn“ tinklą su rekomenduojamais veiksmais, kurių pardavėjai gali imtis, kad užmegztų glaudesnius ryšius. Daugiau informacijos: Pridėkite LinkedIn veiklą prie sekos

  8. Pasirinkite piktogramą Įtraukti , tada pakartokite 7 veiksmą su visomis veiklomis, kurias norite įtraukti į seką.

  9. Išsaugokite seką.

Dabar galite priskirti seką vartotojams ir suaktyvinti.

Skirtingų sekų priskyrimas vartotojams arba komandoms

Skirtingiems įrašo pardavėjams galite priskirti skirtingas sekas. Tada kiekvienas pardavėjas gali sutelkti dėmesį į unikalų veiksmų rinkinį, kad padidintų savo galimybes užsitikrinti sandorį. Pavyzdžiui, vieną seką galite priskirti pardavėjui, o kitą – už tą patį įrašą atsakingam klientų valdytojui, kad jie galėtų bendradarbiauti vienu metu.

Išjunkite seką prieš priskirdami ją vartotojams ar komandai.

  1. Sekos puslapyje pasirinkite Ypatybės.

    Sekos puslapio su ypatybių parinktimi ekrano nuotrauka

  2. Srities Ypatybės dalyje Priskirti pasirinkite vieną iš šių parinkčių.

    Tipas Parinktis Aprašą
    Įrašas Įrašo savininkas Ši parinktis automatiškai priskiria seką įrašo savininkui, kai jis prijungtas. Ši parinktis pasirinkta pagal numatytuosius parametrus.
    Komandos narys, nurodytas įrašo lauke Ši parinktis automatiškai priskiria seką asmeniui pagal pasirinktą įrašo lauko pavadinimą. Pasirinkite lauko pavadinimą, į kurį norite atsižvelgti priskirdami seką konkrečiam vartotojui, kaip nurodyta tame lauke.
    Teams Savininko komanda Ši parinktis automatiškai priskiria seką savininko komandai, kai įrašas yra prijungtas. Įrašo savininkas turi būti savininko komanda. Pasirinktinai galite apibrėžti sekos priskyrimo sąlygas konkretiems savininko komandos asmenims. Norėdami apibrėžti sąlygas, pasirinkite Sąlyga tuščia.
    Prieigos komanda Ši parinktis automatiškai priskiria seką prieigos komandai, kai įrašas yra prijungtas. Įrašo savininkas turi būti prieigos komanda. Pasirinktinai galite apibrėžti sąlygas, pagal kurias seką priskirsite konkretiems prieigos komandos asmenims. Norėdami apibrėžti sąlygas, pasirinkite Sąlyga tuščia.

    Toliau pateiktas vaizdas yra srities Ypatybės pavyzdys:

    Sekos priskyrimo ypatybių srities ekrano nuotrauka

Sekos aktyvinimas

  1. Atidarykite seką ir pasirinkite Aktyvinti.

    Pastaba.

    Savo organizacijoje vienu metu galite turėti iki 250 aktyvių sekų.

    Pasirinkite aktyvinti seką.

  2. Pasirinkite Aktyvinti pasirodžiusiame patvirtinimo pranešime.

    Pastaba.

    Klaida gali įvykti, jei kaip paskutinę sekos veiklą įtraukėte Nustatykite laukimo laiką . Turite ištrinti šią paskutinę Nustatyti laukimo laiką veiklą, tada išsaugoti ir suaktyvinti seką.

    Seka suaktyvinta ir įtraukta į sekos dizaino įrankio pagrindinį puslapį. Be to, šalia pavadinimo ir patvirtinimo pranešimo galite matyti sekos būseną.

    Seka aktyvuota ir būsena.

Tada aktyviąją seką prijungiate prie įrašų. Daugiau informacijos: Sekos prijungimas prie įrašų

Sekos pagrindinis puslapis

Sekos pagrindiniame puslapyje galite atlikti toliau nurodytas užduotis.

  • Rūšiuoti ir filtruoti įrašus pagal stulpelio parinktis. Išplėskite stulpelio antraštę, tada pasirinkite galimas rūšiavimo ir filtravimo parinktis.
  • Pertvarkykite stulpelius vilkdami juos į norimą vietą tinklelyje.
  • Ieška pasiekiama tik sekos pavadinime ir apraše.

Sekos dizaino įrankio pagrindinis puslapis.

Nerandate funkcijos savo programoje?

Yra keletas galimybių:

  • Neturite reikiamos licencijos naudoti šią funkciją. Peržiūrėkite palyginimo lentelę ir licencijavimo vadovą , kad sužinotumėte, kurios funkcijos pasiekiamos su jūsų licencija.
  • Neturite reikiamo saugos vaidmens, kad galėtumėte naudoti šią funkciją.
  • Jūsų administratorius neįjungė šios funkcijos.
  • Jūsų organizacija naudoja tinkintą programą. Norėdami sužinoti tikslius veiksmus, kreipkitės į administratorių. Šiame straipsnyje aprašyti veiksmai būdingi jau paruoštoms „Sales Hub“ ir „Sales Professional“ programoms.

Sekas
Pridėkite veiksmus prie sekos
Setų žymių tvarkymas
Sekų perkėlimas iš vienos aplinkos į kitą