Komandų veiksmų įtraukimas į seką

Komandų veiksmai padeda pereiti prie kitų sekų ir atnaujinti sekos laukus, kad jie būtų rodomi darbo sąraše ir valdiklyje Aukštyn kitas.

Komandų žingsnių tipai

Šie komandų veiksmai galimi sekomis:

• Pereiti į kitą seką
• Laukas Update

Pereiti į kitą seką

Sekos valdiklis iš dabartinės sekos perkeliamas į pasirinktą seką. Pavyzdžiui, apibrėžėte seką S1 ir pridėjote seką S2 po pradinės įžanginio el. laiško siuntimo veiklos. Kai S1 pridedamas prie įrašo ir pardavėjas atlieka pradinę užduotį išsiųsti įvadinį el. laišką, įraše pradedama rodyti S2 apibrėžtaveikla. Toliau nurodyti aspektai, kaip naudoti šią veiklą.

• Seka negali prasidėti nuo šios veiklos
• Atlikus šią veiklą negalima įtraukti kitų veiksmų

Norėdami įtraukti avansą į kitą sekos veiklos veiksmą:

1. Sekos dizainerio puslapyje pasirinkite Pridėti (+) piktogramą po žingsniu.
2. Dialogo lango Veiksmo ar kito elemento įtraukimas skirtuke Komandos pasirinkite Pereiti į kitą seką.
   
3. Srities Pereiti į kitą seką sąraše Jungtis prie pasirinkite seką, kurią norite pridėti. Sąrašą sudaro aktyvios ir su įrašo tipu susijusios sekos.
   
4. Uždarykite sritį Avansas į kitą seką .
   Veiklos veiksmas įtraukiamas į seką.

Naujinti lauką

Sukuria veiksmą, kuris automatiškai atnaujina įrašą naudodamas sukonfigūruotą lauko reikšmę. Kai veikla pateikiama pardavėjui įraše, laukas automatiškai atnaujinamas įvedant sukonfigūruotą reikšmę. Palaikomi toliau nurodytų tipų laukai (įskaitant pasirinktinius laukus).

• Dvi parinktys (pvz., laukas Nesiųsti el. pašto , kuriame yra reikšmės Leisti ir Neleisti).
• Parinkčių rinkinys (pvz., laukas Biudžetas , kuriame yra reikšmės Nėra priskirto biudžeto, Gali pirkti, Gali pirkti ir Pirks).

Šią veiklą galite įtraukti bet kurioje sekos vietoje. Kai tik ankstesnė veikla bus baigta, lauko naujinimo veikla bus vykdoma automatiškai ir seka bus perkelta į kitą veiklą. Jei nenorite, kad lauko Naujinimas veiksmas būtų atliekamas iš karto po to, kai baigiama ankstesnė veikla, prieš lauko veiklą Naujinti įtraukite veiklą Nustatyti laukimo laiką (aprašytą anksčiau šioje temoje).
Pardavėjai veiklą gali matyti įrašo laiko planavimo juostoje.
Norėdami įtraukti naujinimo lauko veiklos veiksmą:

1. Sekos dizainerio puslapyje pasirinkite Pridėti (+) piktogramą po žingsniu.
2. Dialogo lango Veiksmo ar kito elemento įtraukimas skirtuke Komandos pasirinkite lauką Naujinti.
   
3. Srities Naujinti dalyjeAutomatiškai naujinti šį lauką pasirinkite lauką. Dalyje Naudojant šią reikšmę pasirinkite reikšmę, kurią naudosite norėdami automatiškai naujinti įrašą.
   
4. Uždarykite sritį Naujinti.
   Veiklos veiksmas įtraukiamas į seką.

Nerandate funkcijos savo programoje?

Yra keletas galimybių:

• Neturite reikiamos licencijos naudoti šią funkciją. Peržiūrėkite palyginimo lentelę ir licencijavimo vadovą , kad sužinotumėte, kurios funkcijos pasiekiamos su jūsų licencija.
• Neturite reikiamo saugos vaidmens, kad galėtumėte naudoti šią funkciją.
  • Norėdami konfigūruoti arba nustatyti funkciją, turite turėti administravimo ir tinkinimo vaidmenis
  • Norėdami naudoti su pardavimu susijusias funkcijas, turite turėti pagrindinius pardavimo vaidmenis
  • Kai kurioms užduotims reikia konkrečių Funkcinių vaidmenų.
• Jūsų administratorius neįjungė šios funkcijos.
• Jūsų organizacija naudoja tinkintą programą. Norėdami sužinoti tikslius veiksmus, kreipkitės į administratorių. Šiame straipsnyje aprašyti veiksmai būdingi jau paruoštoms „Sales Hub“ ir „Sales Professional“ programoms.

Susijusi informacija

Sukurkite ir suaktyvinkite seką
Pridėkite veiksmus prie sekos
Pridėkite sąlygų žingsnius prie sekų
Pridėkite „LinkedIn“ veiklą prie sekos