Pridėkite sąlygų žingsnius prie sekų

Pardavimo spartintuve naudokite adaptyviąsias sekas sąlygų žingsniams, nustatantiems sekos kelią, nustatyti.

Konfigūruokite adaptyvios sekos veiksmus

Naudokite adaptyvias sekas , kad apibrėžtumėte sekos veiksmų sąlygas. Šios sąlygos nustato veiksmų, kurių seka imsis tada, kai sąlyga bus įvykdyta arba ne, eiga. Nustačius sąlygos rezultatą, pvz., ar vartotojas atidarė el. laišką (Taip), ar ne (Ne), seka tęsiama taip, kaip suplanavote. Galimos šios veiklos sąlygos:

• El. paštas
• Telefono skambutis
• Lauko vertė
• Verslo proceso etapas

Būtinoji sąlyga

Sąlygos adaptyviosiose sekose veikia taip, kaip apibrėžta, tik tada, kai įjungtas Sales Insights adaptyviosios sekos skirtojo laiko srauto procesas. Norėdami įjungti šį procesą, atlikite toliau nurodytus veiksmus.

1. Eikite į Power Automate ir pakeiskite aplinką į savo organizaciją.

2. Pasirinkite Sprendimai ir tada pasirinkite Numatytasis sprendimas.

   

3. Puslapyje Numatytasis sprendimas pasirinkite rodinį kaip Visi ir ieškokite „Sales Insights“ adaptyviosios sekos skirtojo laiko srauto proceso.

   

4. Puslapyje „Sales Insights“ adaptyviosios sekos skirtojo laiko srautas pasirinkite Įjungti.

   

   

   Procesas įjungiamas.

El. pašto veiklos sąlygų apibrėžimas

Kai prie sekos pridedate el. pašto veiklą ir pasirenkate Pridėti (+), parodomas dialogo langas Pridėti veiksmą ar kitą elementą . Pasirinkite skirtuką Sąlygos , kur nustatysite kitą veiksmų seką.

Kai pardavėjas praleidžia el. pašto veiklą, kurioje yra sąlyga, srautas eina keliu Ne .

Šioje lentelėje išvardyti veiksmai, galimi el. pašto sąlygose.

Apibrėžkime srautą, kad klientui atidarius el. laišką, kitas veiksmas būtų suplanuoti telefono skambutį, o jei klientas neatidaro jūsų el. laiško, kitas veiksmas yra priminimo el. laiško siuntimas.

1. Po el. pašto veiklos pasirinkite Pridėti (+).

   

2. Dialogo lange Pridėti veiksmą ar kitą elementą pasirinkite skirtuką Sąlygos . Rodomas el. pašto įtraukimo funkcijoje apibrėžtų sąveikų sąrašas.

   

3. Pasirinkite El. paštas atidarytas.

4. Srityje El. pašto atidarymas konfigūruokite terminą, per kurį bus įvykdyta sąlyga, prieš pereidami prie kito veiksmo.
   Šiame pavyzdyje laukimo laiką konfigūruojame kaip vieną dieną. Tai lemia štai ką:

   • Jei klientas atidaro el. laišką per dieną, pradedamas kelias Taip ir seka pereina prie kito veiksmo praėjus dienai.
     Jei nenorite laukti dienos, kol pereisite prie kito veiksmo kelyje Taip , pasirinkite Jei veiksmas bus atliktas per nustatytą laiką, seka bus perkelta į žymės langelį „Taip“ kelias .
   • Jei klientas neatidaro el. laiško per nustatytą laiką, vykdomas kelias Ne .

   

5. Uždarykite el. pašto atidarymo sritį.
   Sąlyga sukurta.

6. Norėdami suplanuoti telefono skambučio veiklą Taip keliu kalbėtis su klientu, atlikite šiuos veiksmus:

   1. Pasirinkite Pridėti (+), tada skirtuke Veiksmai pasirinkite Skambinti telefonu.

      

   2. Konfigūruokite telefono skambučio veiklą, tada uždarykite sritį.
      Sukurta telefono skambučio veikla.

7. Norėdami išsiųsti tolesnį el. laišką keliu Ne , kai klientas neatsako per vienos dienos terminą, atlikite šiuos veiksmus:

   1. Pasirinkite Pridėti (+), tada skirtuke Veiksmai pasirinkite Siųsti el. laišką.

      

   2. Konfigūruokite el. pašto veiklą, tada uždarykite sritį.
      Sukurta el. pašto veikla.

   

Išplėstinės el. pašto sąlygos

Veiksmas Išplėstinės el. pašto sąlygos leidžia apibrėžti kitą veiksmų eigą, kai klientas el. paštu atlieka veiksmų rinkinį arba bet kurį iš pasirinktų veiksmų.

Apibrėžkime srautą, kuriuo norite suaktyvinti kitą veiksmą, kai klientas atidaro el. laišką ir atsisiunčia priedą.

1. Pridėję veiklą El. paštas , pasirinkite + (Pridėti).

2. Dialogo lange Pridėti veiksmą ar kitą elementą eikite į skirtuką Sąlygos ir pasirinkite Išplėstinės el. pašto sąlygos.

   

3. Srityje Išplėstinės el. pašto sąlygos pasirinkite parinktį Visos . Šiame pavyzdyje apibrėžiame sąlygą eiti į Taip kelią, kai klientas atidaro el. laišką ir atsisiunčia priedą.

   Pastaba.

   Pasirinkite parinktį Vienas iš jų , jei norite suaktyvinti kelią Taip , kai atliekamas tik vienas iš pasirinktų veiksmų.

   

4. Išskleidžiamajame sąraše Pasirinkti rezultatus pažymėkite žymimuosius laukelius El. paštas atidarytas ir Priedas atsisiųstas .

   Kai klientas el. laiške atlieka abu šiuos veiksmus, pradedamas kelias Taip .

   Pastaba.

   Jei pasirinkote parinktį Vienas iš jų , kelias Taip bus pradėtas atidarius el. laišką arba atsisiunčiant priedą.

   

5. Pasirinkite trukmę dienomis ir valandomis, po kurios norite pradėti Taip kelį, kai klientas atlieka pasirinktus veiksmus. Jei klientas neatlieka šių veiksmų per nustatytą terminą, pradedamas kelias Ne .

   Jei nenorite laukti ir pereiti prie kito veiksmo kelyje Taip klientui atlikus pasirinktus veiksmus, pasirinkite Jei veiksmas bus atliktas per nustatytą laiką, seka bus perkelta į žymės langelį Taip. .

   

6. Uždarykite sritį Išplėstinės el. pašto sąlygos .
   Sukuriamas išplėstinių el. pašto sąlygų veiksmas.
   Galite toliau kurti veiksmus keliuose Taip ir Ne , atsižvelgdami į savo poreikius.

Telefono skambučio veiklos sąlygų apibrėžimas

Kai prie sekos pridedate telefono skambučio veiklą ir pasirenkate Pridėti (+), parodomas dialogo langas Pridėti veiksmą ar kitą elementą . Pasirinkite skirtuką Sąlygos , kur nustatysite kitą veiksmų seką. Veiksmai, kuriuos galima atlikti su telefono skambučio veikla, rodomi veiksme Išplėstinės skambučio sąlygos . Tačiau šie veiksmai skiriasi įvairiose organizacijose, atsižvelgiant į jų reikalavimus, ir juos gali įtraukti administratorius.
Veiksmas Išplėstinės iškvietimo sąlygos leidžia pasirinkti kelis rezultatus, kai turi būti tik vienas rezultatas, kad pereitumėte į Taip kelį.

Kai pardavėjas praleidžia telefono skambučio veiklą, apimančią sąlygą, srautas eina keliu Ne .

Apibrėžkime srautą, kuriuo norite inicijuoti Taip kelį, kai klientas skambina arba gauna skambutį.

1. Po telefono skambučio pasirinkite Pridėti (+).

   

2. Dialogo lange Pridėti veiksmą ar kitą elementą eikite į skirtuką Sąlygos ir pasirinkite Išplėstinės telefono sąlygos.

   

3. Srityje Išplėstinės telefono sąlygos išskleidžiamajame sąraše Pasirinkti rezultatus pasirinkite Pagaminta ir Pakartojimai
   Kai kuri nors iš pasirinktų veiklų bus baigta, bus pradėtas kelias Taip .

   

4. Uždarykite sritį Išplėstinės telefono sąlygos .
   Sukuriamas išplėstinių skambučio sąlygų veiksmas.

   

   Galite toliau kurti veiksmus keliuose Taip ir Ne , atsižvelgdami į savo poreikius.

Lauko reikšme pagrįstų sąlygų apibrėžimas

Kai įtraukiate lauko reikšme pagrįstą sąlygą, nustatote kitą sekos veiksmų eigą pagal lauke nurodytą reikšmę. Galimos lauko reikšmės, įskaitant susijusius objektus, yra pagrįstos įrašo tipu, kurį pasirinkote sekai.

Dialogo lange Pridėti veiksmą ar kitą elementą eikite į skirtuką Sąlygos , pasirinkite lauką ir sukurkite sąlygą. Seka eina keliu Taip , kai sąlyga teisinga, ir Ne , kai sąlyga klaidinga.

Toliau pateiktame pavyzdyje nustatykime seką, kad ji sektų Taip , kai potencialaus kliento įmonės pavadinimas yra Contoso.

1. Po veiklos pasirinkite Pridėti (+).

2. Dialogo lange Pridėti veiksmą ar kitą elementą eikite į skirtuką Sąlygos ir pasirinkite Lauko vertė.

   

3. Skilties Lauko reikšmė skiltyje Pereiti prie Taip, jei pasirinkite Įmonės pavadinimas ir nustatykite sąlygą kaip lygu į Contoso.

   

   Pastaba.

   • Pasirinkus Išplėstiniai, dešinėje atsidaro sritis Lauko reikšmės , kad būtų galima apibrėžti daugiau veiksmo sąlygų. Sąlygas galite apibrėžti pagal eilutę, grupę ir susijusius objektus.
   • Paieškos tipo laukai, pvz., Sukūrė ir Savininkas , rodomi tik tada, kai pasirenkate Advanced.
   • Jei prijungtame įraše nėra sukonfigūruoto lauko, valdiklyje Kitas rodoma klaida. Toliau esančiame vaizde pateiktas klaidos pavyzdys:
     

4. Uždarykite sritį Lauko reikšmė .
   Sukuriamas lauko reikšmės sąlygos veiksmas.

   Galite toliau kurti veiksmus keliuose Taip ir Ne , atsižvelgdami į savo poreikius.

Sąlygų apibrėžimas pagal veiklos proceso etapą

Kai įtraukiate sąlygą pagal veiklos proceso etapą, nustatote sekos kelią remdamiesi etapu, kuriame yra veiklos procesas. Veiklos procesų sekos pateikiamos pagal sekos pasirinkto įrašo tipą.

Dialogo lange Pridėti veiksmą ar kitą elementą eikite į skirtuką Sąlygos , pasirinkite a Verslo proceso etapą ir sukurkite sąlygą. Seka eina keliu Taip , kai sąlyga teisinga, ir Ne , kai sąlyga klaidinga.

Toliau pateiktame pavyzdyje nustatykime seką į Taip kelią, kai srautas Galimybės pardavimo procesas yra bet kuriame Pasiūlyti arba Plėtoti etapą.

1. Po veiklos pasirinkite Pridėti (+).

2. Dialogo lange Pridėti veiksmą ar kitą elementą eikite į skirtuką Sąlygos ir pasirinkite Verslo proceso etapas.

   

3. Srityje Verslo proceso etapas , kelyje Pereiti prie Taip, jei BPF yra , pasirinkite Galimybės pardavimo procesas. Laukelyje ir etapas yra , pasirinkite Pasiūlyti ir Kūryti.

   

4. Uždarykite Verslo proceso etapą .
   Sukuriamas veiklos procesų sekos sąlygos veiksmas.
   Galite toliau kurti veiksmus keliuose Taip ir Ne , atsižvelgdami į savo poreikius.

Nerandate funkcijos savo programoje?

Yra keletas galimybių:

• Neturite reikiamos licencijos naudoti šią funkciją. Peržiūrėkite palyginimo lentelę ir licencijavimo vadovą , kad sužinotumėte, kurios funkcijos pasiekiamos su jūsų licencija.
• Neturite reikiamo saugos vaidmens, kad galėtumėte naudoti šią funkciją.
  • Norėdami konfigūruoti arba nustatyti funkciją, turite turėti administravimo ir tinkinimo vaidmenis
  • Norėdami naudoti su pardavimu susijusias funkcijas, turite turėti pagrindinius pardavimo vaidmenis
  • Kai kurioms užduotims reikia konkrečių Funkcinių vaidmenų.
• Jūsų administratorius neįjungė šios funkcijos.
• Jūsų organizacija naudoja tinkintą programą. Norėdami sužinoti tikslius veiksmus, kreipkitės į administratorių. Šiame straipsnyje aprašyti veiksmai būdingi jau paruoštoms „Sales Hub“ ir „Sales Professional“ programoms.

Susijusi informacija

Sukurkite ir suaktyvinkite seką
Pridėkite veiksmus prie sekos
Pridėkite komandų veiksmus prie sekų
Pridėkite „LinkedIn“ veiklą prie sekos