Tvarkykite sekų žymas

Žymės padeda greitai filtruoti ir identifikuoti sekas iš sąrašo pagal apibrėžtas kategorijas.

Leidimų tvarkyti žymes reikalavimai

Šioje lentelėje parodytos teisės, kurių reikia, kad vartotojo vaidmuo galėtų atlikti užduotis su žymėmis.

Kas yra žymės?

Žymė yra etiketė, naudojama sekai identifikuoti. Žyma veikia kaip metaduomenys, padedantys filtruoti ir rasti sekas. Pažymėdami sekas, galite atskirti vieną seką nuo kitos ir lengvai pasirinkti konkrečią seką iš didžiulio sąrašo.

Kas gali tvarkyti žymes?

Pagal numatytuosius nustatymus vartotojai, turintys pardavimo vadybininko ir sekų vadovo vaidmenis, gali naudoti žymių tvarkyklę ir priskirti žymas sekoms. Kad kiti vaidmenys galėtų naudoti šią funkciją, jums reikia prieigos prie sekų puslapio. Kreipkitės į administratorių, kad gautumėte šias teises:

• Skaitykite, papildykite ir papildykite, kad vartotojo lygiu pasiektumėte lentelę Pardavimo žymė (msdyn_salestag), kad sekai priskirtumėte žymes.
• Kurkite, skaitykite, rašykite ir naikinkite pardavimo žymių lentelės ( msdyn_salestag) prieigą vartotojo lygiu, kad galėtumėte naudoti žymių tvarkytuvę.
  Daugiau informacijos: Saugos vaidmenys ir teisės

Žymių kūrimas

Kurkite žymes, kad sekas suskirstytumėte į kategorijas pagal loginę tvarką. Pavyzdžiui, norite suskirstyti potencialius klientus į kategorijas pagal jų kilmės miestą. Kuriate žymes su miestų pavadinimais, pvz., Sietlas ir Haidarabadas, ir taikote jas potencialiems klientams pagal jų kilmės miestą.

1. "Sales" telkinio programoje apatiniame kairiajame puslapio kampe eikite į Keisti sritį ir pasirinkite Pardavimo įžvalgų parametrai.

2. Dalyje Pardavimo spartintuvas pasirinkite Seka.

3. Puslapyje Sekos pasirinkite Žymių tvarkytuvė.
   

4. Puslapyje Žymų tvarkytuvė pasirinkite Nauja žyma.

5. Dialogo lange Kurti naujas žymes įveskite šią informaciją.

   Laukas	Aprašą
   Žymės pavadinimas	Įveskite žymos pavadinimą. Pastaba: pasvirasis brūkšnys (/) nepalaikomas žymių pavadinimuose.
   Įdėti žymę po	Pasirinkite žymos pavadinimą, pagal kurį norite sukurti žymą. Pasirinkus Nėra , žyma sukuriama 1 lygiu ir po ja galite pridėti žymų. Norėdami pridėti kelias žymas, pridėję kiekvieną žymą pasirinkite Enter . Taip pat galite kurti įdėtąsias žymas. Daugiau informacijos: Įdėtųjų žymių kūrimas.

6. Pasirinkite Įrašyti.
   Pakartokite procedūrą, kad pridėtumėte daugiau žymių.

Įdėtųjų žymių kūrimas

Įdėtosios žymės leidžia sugrupuoti žymas, kad būtų lengva jas identifikuoti taikant sekai. Pavyzdžiui, norite kurti žymas pagal regionus ir pereiti žemyn į šalis, valstijas (jei taikoma) ir miestus. Sukuriate Šiaurės Ameriką (1 lygis), Jungtines Amerikos Valstijas (2 lygis), Vašingtono valstiją (3 lygis), tada Sietlą (4 lygis).

1. Sukurkite žymą šakniniame mazge. Šiame pavyzdyje kuriame Šiaurės Amerikos žymą.
   
2. Sukurkite mazgą žemesniame lygyje nei Šiaurės Amerikos šakninis mazgas.
   1. Užveskite pelės žymeklį virš Šiaurės Amerikos šakninio mazgo žymos, tada pasirinkite Įtraukti (+).

      Pastaba.

      Taip pat galite naudoti naują žymą , kad pridėtumėte mazgą po šakniniu mazgu.
      

   2. Dialogo lange Kurti naujas žymes įveskite Žymių pavadinimai. Pridėkite kelias žymes pasirinkdami Įvesti po kiekvienos žymos.
      Lauke Lizdo žymė po pasirinkite pirminę žymę. Šiuo metu palaikomi tik keturi hierarchijos lygiai, o kiekvienas lygis gali turėti iki 100 žymių. Pavyzdžiui, 1 > lygis 2 > lygis 3 > lygis 4 lygis. Jei bandote pridėti kitą mazgą žemiau 4 lygio mazgo, rodomas klaidos pranešimas.
      Šiame pavyzdyje prie pagrindinio mazgo Šiaurės Amerika pridedameJungtinės Amerikos Valstijos ,Kanada ir Meksika .
      
   3. Pasirinkite Įrašyti.
      Pagal Šiaurės Amerikos mazgą galite matyti, kad Jungtinės Amerikos Valstijos, Kanada ir Meksika buvo įtrauktos į kitą lygį1616>. mazgai.
      
3. Panašiai pakartokite 2 veiksmą, kad pridėtumėte:
   • Žemiau esantis mazgas Jungtinės Amerikos Valstijos kaip Vašingtono valstija.
   • Žemiau esantis mazgas Vašingtono valstija kaip Sietlas.
     

Redaguoti žymą

Galite redaguoti žymą, jei norite pakeisti jos pavadinimą arba hierarchijos lygį. Šiame pavyzdyje redaguojame žymą Meksikas (kuri yra Šiaurės Amerikoje), kad perkeltume ją į Meksiką nekeisdami pavadinimo.

1. Atidarykite žymų tvarkyklę.
2. Užveskite pelės žymeklį virš žymos ir pasirinkite piktogramą Redaguoti .
   Atsidarys dialogo langas Redaguoti žymą .
3. Jei reikia, atnaujinkite informaciją, tada pasirinkite Išsaugoti. Šiame pavyzdyje keičiame Nest žymą po reikšme į Meksika.
   

Naikinti žymę

Galite pašalinti žymas, kurių jūsų organizacijai nebereikia susieti su seka. Jei seka susieta su ištrinta žyma, žyma automatiškai pašalinama iš sekos. Daugiau informacijos: Filtrų seka pagal žymas

1. Atidarykite žymų tvarkyklę.
2. Užveskite pelės žymeklį virš žymos ir pasirinkite piktogramą Ištrinti .
   Rodomas patvirtinimo pranešimas.
3. Pasirinkite Ištrinti visam laikui.

Jei naikinama žyma turi antrines žymas, antrinės žymos pakils hierarchijos lygiu ir bus įdėtos po ištrintos žymos pirminiu elementu.

Pavyzdžiui, hierarchijoje yra trys žymų lygiai. Ištrinate 2 lygio žymą, kurioje yra antrinių žymų. Antrinės žymos (3 lygis) pakyla aukštyn (2 lygis) ir yra įdėtos į pirminę hierarchiją (1 lygis). Kai ištrinate Meksiką (pagrindinį), kuri yra 2 lygyje, po ja esantys miestai pakyla aukštyn į Šiaurės Ameriką ir tampa 2 lygiu hierarchijoje.

Taikyti sekai žymą

1. "Sales" telkinio programoje apatiniame kairiajame puslapio kampe eikite į Keisti sritį ir pasirinkite Pardavimo įžvalgų parametrai.
2. Dalyje Pardavimo spartintuvas pasirinkite Seka.
3. Pasirinkite seką, kuriai norite taikyti žymas, tada pasirinkite Redaguoti žymas.

   Pastaba.

   Taip pat galite pasirinkti parinktį Redaguoti žymas , atidarę seką.

4. Srityje Redaguoti sekos žymas pasirinkite Pridėti žymų prie sekos.
   
5. Pasirinkite žymas, kurias norite taikyti sekai.
   Pasirinktos žymos yra paryškintos mėlynai ir pateikiamos skiltyje Pasirinktos žymos su hierarchijos keliu.
   
6. Pasirinkite Įtraukti.
   Žymos, įskaitant hierarchiją, pateikiamos seka. Užveskite pelės žymeklį virš pridėtos žymos, kad peržiūrėtumėte visą žymos kelią.
   
7. Pasirinkite Taikyti.
   Žymos pritaikomos sekai.

Filtruoti sekas pagal žymas

1. "Sales" telkinio programoje apatiniame kairiajame puslapio kampe eikite į Keisti sritį ir pasirinkite Pardavimo įžvalgų parametrai.
2. Dalyje Pardavimo spartintuvas pasirinkite Seka.
3. Pasirinkite stulpelį Žymos .
   Atsidaro Filtruoti pagal parinktį .
4. Norėdami filtruoti seką, ieškokite žymų.
   
   Sekos filtruojamos ir pateikiamos puslapyje Sekos . Sąraše rodomos visos sekos, atitinkančios filtro kriterijus, neatsižvelgiant į jų būseną.

Pašalinkite žymas iš sekos

1. "Sales" telkinio programoje apatiniame kairiajame puslapio kampe eikite į Keisti sritį ir pasirinkite Pardavimo įžvalgų parametrai.
2. Dalyje Pardavimo spartintuvas pasirinkite Seka.
3. Pasirinkite seką, kurios žymas norite pašalinti, tada pasirinkite Redaguoti žymas.
4. Skiltyje Sekos žymos pasirinkite Kryžminio piktogramą (X), atitinkančią žymą, tada pasirinkite >
   Žyma pašalinama iš sekos.