Sąlyginių darbo eigų valdymas naudojant sekas
Sekos naudingos pardavimo vadovams, kai šie siekia užtikrinti geriausią praktiką įvesdami iš eilės einančių veiklų, kurias pardavėjai turi vykdyti darbo dienos eigoje, rinkinį. Vadovas gali sujungti sekas su galimais klientais ir galimybėmis, rodomas pardavėjo darbo eilėje, kad padėtumėte pardavėjams teikti pirmenybę pardavimui, būti produktyvesniems ir geriau derinti verslo procesus.
Sekų valdymo teisių reikalavimai
Šioje lentelėje parodytos teisės, kurių reikia, kad vartotojo vaidmuo galėtų atlikti sekų užduotis.
Pastaba.
Pagal numatytuosius nustatymus šios teisės galimos sistemos administratoriaus, sekos tvarkytuvo, pardavimo vadybininko ir pardavėjo saugos vaidmenims.
| Užduotis, susijusi su seka | Reikalingos teisės |
|---|---|
| Kurkite, redaguokite ir naikinkite | Puslapio Saugos vaidmenys skirtuke Pasirinktiniai objektai pateikite sekos objekto kūrimo , skaitymo, rašymo ir naikinimo teises . Daugiau informacijos: Saugos vaidmenys ir teisės |
| Prijunkite ir atjunkite | Puslapio saugos vaidmenys skirtuke Pasirinktiniai objektai pateikite teises šiems objektams: - Seka: kurti ir pridėti prie - Sekos paskirties vieta: kurkite, skaitykite, rašykite, papildykite, papildykite ir priskirkite - Sekos paskirties veiksmas: kurkite, skaitykite, rašykite, papildykite ir priskirkite Daugiau informacijos: Saugos vaidmenys ir teisės |
Sekų dizaino įrankio naudojimas
Sekos dizaino įrankį galite naudoti norėdami atlikti šias užduotis:
- Sukurkite ir suaktyvinkite seką.
- Prijunkite seką prie įrašų.
- Peržiūrėkite sekos ir jos sujungtų įrašų išsamią informaciją.
- Klonuokite ir redaguokite seką.
- Naikinti seką.
Būtinoji peržiūros sąlyga
Prieš pradėdami įsitikinkite, kad jūsų organizacijoje sukonfigūruota pardavimo spartintuvo funkcija. Daugiau informacijos: Pardavimo spartintuvo konfigūravimas.
Nerandate funkcijos savo programoje?
Yra keletas galimybių:
- Neturite reikiamos licencijos naudoti šią funkciją. Peržiūrėkite palyginimo lentelę ir licencijavimo vadovą , kad sužinotumėte, kurios funkcijos pasiekiamos su jūsų licencija.
- Neturite reikiamo saugos vaidmens, kad galėtumėte naudoti šią funkciją.
- Norėdami konfigūruoti arba nustatyti funkciją, turite turėti administravimo ir tinkinimo vaidmenis
- Norėdami naudoti su pardavimu susijusias funkcijas, turite turėti pagrindinius pardavimo vaidmenis
- Kai kurioms užduotims reikia konkrečių Funkcinių vaidmenų.
- Jūsų administratorius neįjungė šios funkcijos.
- Jūsų organizacija naudoja tinkintą programą. Norėdami sužinoti tikslius veiksmus, kreipkitės į administratorių. Šiame straipsnyje aprašyti veiksmai būdingi jau paruoštoms „Sales Hub“ ir „Sales Professional“ programoms.
Susijusi informacija
Konfigūruokite pardavimo greitintuvą
Naudodami darbų sąrašą nustatykite pirmenybę savo pardavimo kanalui