Sukurkite ir susiekite sekas patys

Kurkite sekas, kad automatizuotumėte savo darbą, sukurdami veiklų rinkinį, pvz., siųsti el. laišką, paskambinti klientui ir laukti bei suasmeninti bendravimą pasiekiant potencialius klientus.

Kas yra seka?

Seka įgyvendina geriausią praktiką pristatydama nuoseklių veiklų rinkinį, kurio galite laikytis per dieną. Galite kurti sekas ir susieti jas su įrašais, pvz., potencialiais klientais, galimybėmis ir klientais, kurie rodomi jūsų darbo eilėje, kad padėtumėte nustatyti veiklos prioritetus, kurie padeda sutelkti dėmesį į pardavimą, būti produktyvesniems ir geriau prisitaikyti prie jūsų organizacijos verslo procesų.

Kai kuriate seką, apibrėžiate veiklų, kurias norite atlikti įrašuose, rinkinį ir jų atlikimo tvarką. Tai leidžia susikoncentruoti į pardavimą ir geriau suprasti, ką daryti toliau.

Teisės, reikalingos sekoms kurti ir sujungti

• Kai jūsų organizacijoje neįjungta darbo sritis pardavimo spartintuvas, galite kurti ir sujungti sekas naudodami pardavėjo vaidmenį. Taip pat galite ištrinti ir redaguoti sukurtas sekas.

• Kai jūsų organizacijoje įgalinta pardavimo spartintuvo darbo sritis ir prieiga apribota iki konkrečių saugos vaidmenų, sekas kurti ir jungti gali tik tuos vaidmenis turintys vartotojai. Norėdami gauti prieigą sekoms kurti ir sujungti, paprašykite administratoriaus suteikti saugos vaidmens teises. Daugiau informacijos: Prieigos ir įrašo tipo valdymas

Kas turi prieigą prie mano sekų?

Jūsų sukurtos sekos galimos jūsų verslo vienetui. Kiti pardavėjai gali tik peržiūrėti, prijungti arba sukurti jūsų sekos kopiją. Tačiau administratoriai ir vartotojai, turintys sekos tvarkytuvo vaidmenį, turi visas teises, pvz., redaguoti ir naikinti seką.

Kaip sukurti sekas

Kurkite sekas naudodami sekų dizaino įrankį. Sekos dizaino įrankį galite pasiekti šiais būdais:

• Asmeniniai nustatymai
• Aukštyn kitas valdiklis
• Įrašo tinklelio rodinys

Asmeniniai parametrai

Rekomenduojame naudoti asmeninius parametrus, kad pasiektumėte sekų dizaino įrankį. Čia galite kurti, redaguoti, ištrinti ir sujungti sekas.

Prieiga prie sekos dizaino įrankio

1. Prisijunkite prie pardavimo programos ir apatiniame kairiajame puslapio kampe eikite į Keisti sritį>Asmeniniai parametrai.

2. Puslapio Asmeniniai parametrai dalyje Pardavimo spartintuvo>seka pasirinkite Nauja seka.

   

   Atidaromas dialogo langas Kurti seką . Norėdami toliau kurti seką, eikite į sekos kūrimas toliau šioje temoje.

Valdiklis Toliau

Valdiklis "Up next " pasiekiamas iš anksto paruoštose kontaktų, galimybių, galimų klientų ir paskyros formose. Kai atidarote įrašą, pagal numatytuosius nustatymus pagrindinėje formoje rodomas valdiklis Aukštyn kitas . Pavyzdžiui, kai atidarote galimo kliento įrašą, formoje "Lead" rodomas valdiklis "Up next ".

Kai seka neprijungta prie įrašo, valdiklis Aukštyn kitas rodo sekos sujungimo pranešimą.

Pasirinkite Prijungti įrašo tipą prie sekos ir atsidarys dialogo langas Prijungti įrašo tipą prie sekos . Šiame pavyzdyje atidarėme prisijungimo sekos dialogo langą potencialiems klientams, kurių sekos dar nebuvo prijungtos.

Pasirinkite Sukurti naują seką ir naujame skirtuke bus atidarytas dialogo langas Kurti seką . Norėdami toliau kurti seką, eikite į sekos kūrimas (toliau šioje temoje).

Įrašo tinklelio rodinys

Jungdami įrašą prie sekos, galite sukurti naują seką, jei nėra įrašų tipo sekų arba esamas sąrašas neatitinka jūsų reikalavimų.

Atidarykite įrašo tipą, pvz., galimas klientas, kontaktas arba galimybė, tinklelio rodinyje, kurio seką norite sukurti. Pasirinkite įrašą, tada pasirinkite Jungti seką. Šiame pavyzdyje atidarėme sąskaitų tinklelio rodinį, kad sujungtume seką.

Atidaromas dialogo langas Prijungti abonementą prie sekos .

Pasirinkite Kurti naują seką. Dialogas Sukurti seką atidaromas naujame skirtuke. Norėdami tęsti sekos kūrimą, eikite į kitą skyrių Sukurti seką.

Sekos kūrimas

Dabar, kai atidarėte sekos kūrimo dialogo langą vienu iš būdų, aprašytų skyriuje Kaip sukurti seką, atlikite šiuos veiksmus, kad užbaigtumėte sekos kūrimą:

1. Dialogo lange Sukurti seką pasirinkite vieną iš šių parinkčių, kad sukurtumėte seką:

   • Naudoti šabloną: naudokite šablonus, kad greitai nustatytumėte sekas. Sekos šablonuose pateikiamas veiksmų rinkinys, padedantis pardavėjams atlikti kitus geriausius veiksmus, kurių reikia imtis norint atlikti užduotį, pvz., susipažinti su potencialiu klientu ir laimėti sandorį. Daugiau informacijos: Sekos šablonai

     Kai sekai sukurti naudojate valdiklį „Iki kito“ arba įrašo tinklelio rodinį, čia rodomi šablonai yra susiję su to įrašo tipu.

   • Pradėkite nuo tuščios: naudokite tuščią seką, kad sukurtumėte seką nuo nulio.

   

2. Dialogo lange Apibrėžti sekos ypatybes įveskite šią informaciją.

   Parametras	Aprašą
   Sekos pavadinimas	Sekos pavadinimas.
   Aprašą	Sekos aprašas (nebūtina).
   Entity	Objekto tipas, kuriam norite taikyti seką. Pagal numatytuosius nustatymus pasirinktas pagrindinio objekto tipas.

   

3. Pasirinkite Toliau.

   Atidaromas sekos dizainerio puslapis.

   

   Pagal numatytuosius nustatymus Seka prasideda čia veiksmas pridedamas prie sekos kaip pirmasis veiksmas.

4. Po to, kai Seka prasideda čia veiksmu, pasirinkite Pridėti (+) ir sukonfigūruokite sekos veiksmus. Žingsniai skirstomi į šias keturias grupes:

   • Veiksmai: sekos veiksmas yra įtraukimo užduotis, kurią pardavėjas atlieka siekdamas pardavimo, pvz., el. laiškas, telefono skambutis arba užduotis. Daugiau informacijos: Pridėkite veiksmus prie sekos
   • Sąlygos: Sąlygos veiksmas sekoje nustato kitą veiksmų seką, kurios seka bus įvykdyta po to, kai sąlyga bus įvykdyta arba neįvykdyta, atsižvelgiant į užbaigtą veiklą. Daugiau informacijos: Pridėkite sąlygų veiksmus prie sekų
   • Komandos: Komandos žingsnis sekoje nustato kitą veiksmų eigą pagal vertę, pateiktą verslo proceso lauke arba etape. Daugiau informacijos: Pridėkite komandų veiksmus prie sekų
   • LinkedIn: „LinkedIn“ veiklos žingsnis leidžia pardavėjams įvairinti savo kasdienę veiklą įtraukiant socialinio pardavimo funkcijas. Galite naudoti platų „LinkedIn“ tinklą su rekomenduojamais veiksmais, kurių pardavėjai gali imtis, kad užmegztų glaudesnius ryšius. Daugiau informacijos: Pridėkite LinkedIn veiklą prie sekos

5. Pasirinkite Pridėti, tada pakartokite 4 veiksmą visoms veikloms, kurias norite įtraukti į seką.

6. Išsaugokite seką.

Dabar galite suaktyvinti seką.

Suaktyvinkite seką

1. Atidarykite seką, tada pasirinkite Suaktyvinti.

   Pastaba.

   Savo organizacijoje vienu metu galite turėti iki 250 aktyvių sekų.

   

2. Pasirodžiusiame patvirtinimo pranešime pasirinkite Suaktyvinti.

   Pastaba.

   Klaida gali įvykti, jei kaip paskutinę sekos veiklą įtraukėte Nustatykite laukimo laiką . Turite ištrinti šią paskutinę Nustatyti laukimo laiką veiklą, tada išsaugoti ir suaktyvinti seką.

   Seka suaktyvinama ir pateikiama sekos kūrėjo pagrindiniame puslapyje. Šalia pavadinimo galite matyti sekos būseną ir matyti patvirtinimo pranešimą.

   

Tada aktyviąją seką prijungiate prie įrašų.

Sujunkite sekas su įrašais

Sukūrę ir suaktyvinę seką, galite susieti seką su įrašais, atsižvelgdami į įrašo tipą, kuriam sukūrėte seką.

Norėdami prijungti seką prie įrašo, galite naudoti vieną iš šių būdų:

• Per seką
• Per įrašo tipo tinklelio rodinį
• Per įrašą

Nerandate funkcijos savo programoje?

Yra keletas galimybių:

• Neturite reikiamos licencijos naudoti šią funkciją. Peržiūrėkite palyginimo lentelę ir licencijavimo vadovą , kad sužinotumėte, kurios funkcijos pasiekiamos su jūsų licencija.
• Neturite reikiamo saugos vaidmens, kad galėtumėte naudoti šią funkciją.
  • Norėdami konfigūruoti arba nustatyti funkciją, turite turėti administravimo ir tinkinimo vaidmenis
  • Norėdami naudoti su pardavimu susijusias funkcijas, turite turėti pagrindinius pardavimo vaidmenis
  • Kai kurioms užduotims reikia konkrečių Funkcinių vaidmenų.
• Jūsų administratorius neįjungė šios funkcijos.
• Jūsų organizacija naudoja tinkintą programą. Norėdami sužinoti tikslius veiksmus, kreipkitės į administratorių. Šiame straipsnyje aprašyti veiksmai būdingi jau paruoštoms „Sales Hub“ ir „Sales Professional“ programoms.

Susijusi informacija

Kas yra pardavimų akceleratorius?
Tvarkykite savo sekas
Taikykite ir pašalinkite žymas iš savo sekų