Бөлісу құралы:

Microsoft 365 Salesforce CRM тұтынушыларына арналған Sales орналастыру нұсқаулығы

  • Мақала

Salesforce CRM тұтынушылары үшін Copilot for Sales қолданбасын қолдану үшін осы нұсқаулықтағы нұсқауларды орындаңыз. Мұнда қадамдарды жылдам бейне шолу:


Алғышарттар

1-қадам: Outlook бағдарламасында Copilot for Sales орнатыңыз

Outlook бағдарламасында Copilot for Sales орнатыңыз

Outlook бағдарламасына қондырма ретінде орнатылған Сатуға арналған Копилотты көрсететін скриншот.

Ескертпе

Пайдаланушыларға қондырманың көрсетілуіне 24 сағатқа дейін кетуі мүмкін.

2-қадам: Copilot for Sale қолданбасын Teams қолданбасында автоматты түрде орнату және бекіту үшін орнату саясатын жасаңыз

Сатушылардың жеке топтары ортасына және олар жасайтын жиналыстарға Copilot for Sales орнатып, бекітіңіз

Командалар саясатын көрсететін скриншот.

3-қадам: Топтар жиналысының транскрипттерін қосыңыз

Командалар қоңыраулары үшін транскрипттерді қосыңыз, осылайша Сатуға арналған қосалқы пилот жазылған командалар жиналысына қосылғанда, ол жиналыс қорытындысын жасай алады.

  1. Командалардың басқару орталығына кіріңіз.

  2. Сол жақ аумақта Кездесулер>Кездесу саясаттары таңдаңыз.

  3. Саясаттарды басқару қойындысында Жаһандық (жалпы ұйым бойынша әдепкі) таңдаңыз.

  4. Жаһандық (жалпы ұйым бойынша әдепкі) бетінде, Жазу & транскрипция бөлімін таңдап, Транскрипция қосқышын қосыңыз.

  5. Сақтау опциясын таңдаңыз.

    Teams басқару орталығында транскрипцияны қосу жолын көрсететін скриншот

4-қадам: Пайдаланушылардың дұрыс қауіпсіздік рөлдері бар екенін растаңыз

Сатуға арналған Copilot ұйымыңыздың бар CRM қатынасын басқару элементтерін және пайдаланушы рұқсаттарын қолданады. Әкімшілерде CRM жүйелерін теңшеу үшін дұрыс рұқсаттар болуы керек, ал пайдаланушыларда Copilot for Sales қолданбасынан CRM жүйелерінде жазбаларды көруге, жаңартуға және жасауға дұрыс рұқсаттар болуы керек.

Copilot for Sales теңшеу қажет Salesforce әкімшілерінің тиісті рұқсаттары болуы керек.

Copilot for Sales пайдаланушылары Salesforce жүйесінде API қосылған болуы керек, осылайша олар Salesforce жүйесіне API арқылы қол жеткізе алады. API Enabled рұқсатын беру жолын үйреніңіз.

5-қадам: Salesforce қосқышы блокталмағанына көз жеткізіңіз Power Platform

msdyn_viva ортасы үшін Power Platform де анықталған деректер жоғалуын болдырмау (DLP) саясаттары болса, Salesforce қосқышының рұқсат етілген тізімде екеніне көз жеткізіңіз. DLP саясатында Salesforce қосқышына рұқсат беру туралы қосымша ақпарат алыңыз

6-қадам: Microsoft Power Platform қосылған қолданба Salesforce жүйесінде блокталмағанына көз жеткізіңіз

Sales for Copilot Salesforce CRM жүйесіне қосылу үшін Power Platform қосқышты пайдаланады. Қосқыштың Copilot for Sales пайдаланушылары үшін қосылғанына көз жеткізіңіз.

  1. Salesforce CRM жүйесіне әкімші ретінде кіріңіз.

  2. Орнату>Платформа құралдары>Қолданбалар>Қосылған қолданбалар>Басқарылатын қосылған қолданбалар бөліміне өтіңіз.

  3. Microsoft Power PlatformҚосылған қолданбалар астында тізімде екеніне көз жеткізіңіз.

    Ескертпе

    Егер Microsoft Power Platform Тізімде Қосылған қолданбалар болмаса, Қосылған қолданбалар OAuth Пайдалану бетіне өтіңіз. Орнату Microsoft Power Platform үшін таңдаңыз.

  4. Қосылған қолданба туралы мәліметтерді көру үшін Microsoft Power Platform тармағын таңдаңыз.

  5. OAuth Саясаттар астында келесі мәндерді орнатқаныңызға көз жеткізіңіз:

    1. Рұқсат етілген пайдаланушылар үшін мән Әкімші мақұлдаған пайдаланушылар алдын ала рұқсат етілген немесе Барлық пайдаланушылар өз бетінше рұқсат бере алады.

      Ескертпе

      Егер Әкімші мақұлдаған пайдаланушылар алдын ала рұқсат етілген таңдалса, саясаттар мен рұқсаттар жиындары арқылы жеке пайдаланушыларға рұқсаттарды нақты беруіңіз керек.

    2. IP релаксациясының мәні IP шектеулерін босату мәніне орнатылған.

    3. Төкенді жаңарту саясатының мәні Жаңарту таңбалауышы күші жойылмайынша жарамды.

  6. Сеанс саясаттары астында Уақыт мәні үшін мәннің Ешбір мәніне орнатылғанын тексеріңіз.

  7. Профильдер немесе Рұқсат жиындары астында бар профильдердің немесе рұқсат жиындарының бар-жоғын немесе олардың бос екенін тексеріңіз. Пайдаланушыларыңыз үшін сәйкес мақсатты тексеріңіз және қосыңыз.

7-қадам: Бірінші пайдаланушы жүйеге кіру

Бірінші пайдаланушы Salesforce CRM жүйесіне Outlook немесе Teams ішіндегі Copilot for Sales қолданбасынан кірген кезде, Salesforce CRM жүйесіне Copilot үшін деректер қоймасын пайдаланып жатқан кезде msdyn_viva Dataverse қамтамасыз ету үшін API шақыруы іске қосылады.

Орта серверден серверге (S2S) аутентификация арқылы қамтамасыз етілген, бұл кез келген пайдаланушы процесті бастай алатынын білдіреді. API платформасы сынақ ортасын қамтамасыз етеді және әкімші рөлін бастаушы пайдаланушыға емес, алдын ала анықталған әкімші пайдаланушысына тағайындайды. Архитектура және деректер қалай сақталатыны туралы қосымша мәліметтер алу үшін Сату архитектурасына арналған қосымша пилот» бөліміне өтіңіз.

Қамтамасыз етілген ортадағы рөлдерді басқарыңыз

Copilot for Sales бағдарламасы барлық Power Platform әкімшілерді және Microsoft 365 жаһандық әкімшілерді сынақ ортасындағы Жүйе әкімшісі рөліне автоматты түрде тағайындайды. Орта жасалғаннан кейін тиісті қатынас деңгейлерін қамтамасыз ету үшін әкімшілер тізімін қарап шығу ұсынылады.

Маңызды

Power Platform Басқару орталығында қатысушы әкімшілері сынақ ортасын жасауды әкімшілерге шектей алады. Дегенмен, ағымдағы қамтамасыз ету ағынына байланысты бұл параметр айналып өтеді, себебі жүйе дайындау кезінде алдын ала анықталған әкімшіні тағайындайды. Бұл жалға алушы әкімшілері бұл орталарды жасаудан қорғай алмайтынын білдіреді.

8-қадам (міндетті емес): Сатуға арналған Copilot теңшеңіз

Әкімші параметрлері сатушының Outlook және Teams қолданбаларында сатуға арналған қосымша тәжірибесін басқарады. Ұйымның қажеттіліктерін қанағаттандыру үшін Сатуға арналған Copilot бағдарламасын теңшеуге болады.

Copilot ЖИ мүмкіндіктерін реттеу

Алдын ала қараудағы немесе жалпы қолжетімді AI мүмкіндіктерін пайдалану үшін Copilot for Sales қолданбасында AI мүмкіндіктерін орнатуға болады .

Пішіндер мен өрістерді теңшеу

Сатуға арналған Copilot пайдаланушыларға қораптан тыс өнімді болуға мүмкіндік беру үшін конфигурацияланған. Сіз пішіндерді және өрістерді қажетінше теңшей аласыз.

Басқа қолданбалармен біріктіру

Copilot for Sales мүмкіндіктерін кеңейту үшін Copilot for Sales қолданбасын басқа қолданбалармен біріктіруге болады .

9-қадам: Сатушыларды Copilot for Sales қолданбасына қош келдіңіз

Енді сіз Outlook және Teams қызметтерінде сатуға арналған Copilot қолданбасын орнатып, конфигурациялаған болсаңыз, сатушыларға оны пайдалануға мүмкіндік беріңіз. Мұнда сіз бөлісуге болатын электрондық пошта хабарының мысалы берілген.
Тақырып: Сатуға арналған Copilot қолданбасына қош келдіңіз!

Құрметті сатушылар,

Copilot for Sales қолданбасына қош келдіңіз, ол Outlook және Teams бағдарламаларындағы жұмыс ағынына CRM деректері мен AI-мен жұмыс істейтін интеллект әкелетін жаңа қолданба.

Осы қысқа бейнені көру және Сату бойынша көмекші пилотты оқу арқылы сіз үшін не істей алатынын қараңыз.

1-қадам: Copilot for Sales жүйесіне бірінші рет кіру

CRM жүйесіне кіріңіз және қолданбаны бекітіңіз.

Қосымша ресурстар

Келесі мақалалар әртүрлі Copilot for Sales мүмкіндіктерін пайдалану арқылы сізге нұсқау береді:
Ақаулықтарды жою

Жалпы мәселелер мен шешімдерді Сатуға арналған қосалқы құрал ақауларын жою нұсқаулығы мақаласын қараңыз.

Қосымша қауымдастық анықтамасын алу үшін Сатуға арналған қосалқы пилот - Microsoft қауымдастық орталығы бетіне кіріңіз.

Идеялар мен ұсыныстарды алу үшін Microsoft 365 Сату бойынша қосалқы пилот · Қауымдастық бетіне кіріңіз.

Маңызды

Қолданбаның Outlook және басқа Microsoft 365 қолданбаларында пайда болуы үшін 48 сағатқа дейін кетуі мүмкін. Пайдаланушылар қолданбаны 48 сағаттан кейін көре алмаса, бұл жалпыға ортақ тіркемені өңдеу саясатына байланысты болуы мүмкін. Қосымша ақпарат: Неліктен пайдаланушылар сатуға арналған Copilot қолданбасын ол орналастырылғаннан кейін Outlook бағдарламасында көре алмайды?

Community

Біз барлық Copilot for Sales пайдаланушыларын Copilot for Sales қауымдастығына кіруге және тіркелуге шақырамыз. Қоғамда бар:

  • Құрбыларымен байланысуға және ортақ тәжірибені талқылауға арналған форумдар.

  • Біздің сарапшылар тобы жүйелі түрде қарастыратын жалпы мәселелер бойынша үлес қосу және қолдау алу үшін форумдар.

  • идеялармен бөлісу және өнімді әзірлеу тобымен жұмыс істеуге арналған кеңістіктер.