Контактіні CRM жүйесіне қосу
Сыртқы контактілер CRM жүйеңізде қол жетімді болғанда, Саудаға арналған Copilot сіз үшін жасай алатын барлық нәрсенің ең көп пайдасын аласыз. Саудаға арналған Copilot ішінде біз оны контактіні CRM жүйесіне қосу деп атаймыз. CRM жүйесіне қосылған контактілер Сақталған контактілер деп аталады.
Сыртқы контактілерден электрондық поштаны оқығанда немесе сыртқы контактілерге электрондық хат жазғанда және Саудаға арналған Copilot тақтасын ашқанда, Саудаға арналған Copilot контактінің негізгі электрондық пошта мекенжайын CRM жүйесінен іздейді. Сыртқы контакт келесі шарттардың біріне негізделген CRM контактісіне қосылған:
- Сыртқы электрондық пошта мекенжайы тек бір CRM контактісіне сәйкес келеді
- Сыртқы электрондық пошта мекенжайы CRM контактілерінің ешқайсысына сәйкес келмейді
- Сыртқы электрондық пошта мекенжайы бірнеше CRM контактілеріне сәйкес келеді
Ескертпе
CRM ретінде Dynamics 365 пайдалансаңыз, Саудаға арналған Copilot сыртқы контактінің электрондық пошта мекенжайына EmailAddress2 немесе EmailAddress3 өрісімен емес, Dynamics 365 ішіндегі контакт жазбасының EmailAddress1 өрісімен ғана сәйкес келеді. Сыртқы контактіні CRM контактісіне қосу үшін электрондық пошта мекенжайы EmailAddress1 өрісінде толтырылғанына көз жеткізіңіз. Электрондық пошта мекенжайы EmailAddress2 немесе EmailAddress3 өрісінде толтырылса, Саудаға арналған Copilot CRM контактісімен сыртқы контактімен сәйкес келмейді және оны сақталмаған контакт ретінде қарастырады.
Сыртқы электрондық пошта мекенжайы тек бір CRM контактісіне сәйкес келеді
Электрондық поштаңызға енгізген мекенжай CRM жүйесіндегі бір ғана контактімен сәйкес келсе, Саудаға арналған Copilot оларды автоматты түрде қосады. Қосылған контактілер Контактілер карта ішінде көрсетіледі.
Сыртқы электрондық пошта мекенжайы CRM контактілерінің ешқайсысына сәйкес келмейді
Енгізген электрондық пошта мекенжайы CRM жүйесіндегі контактілердің ешқайсысына сәйкес келмесе, CRM жүйесінде контакт жасыңыз.
Сыртқы электрондық пошта мекенжайы бірнеше CRM контактілеріне сәйкес келеді
Енгізген электрондық пошта мекенжайы CRM жүйесіндегі бірнеше контактілерге сәйкес келсе, дұрыс CRM контактісін қолмен таңдап, қосылуыңыз керек. Саудаға арналған Copilot контактінің бірнеше сәйкестіктері туралы Ерекшеліктер карта хабарламасын көрсетеді.
Саудаға арналған Copilot тамасында Контактілер карта ішінен контактіні таңдап, одан кейін < таңдаңыз. /a13>Байланысты таңдаңыз.
Қосылғыңыз келетін контактіні таңдаңыз.
- Сәйкестіктердің ешқайсысы дұрыс болмаса, Жаңа контакт жасау контакт жасау таңдаңыз.
- Сыртқы контактіні қате CRM контактісіне жалғанған болсаңыз, қосылған жазбаны өзгертуге болады.