Бөлісу құралы:

Outlook бағдарламасынан CRM жүйесіне кіру

  • Мақала

Outlook бағдарламасында Microsoft 365 Сатуға арналған Copilot қолданбасын ашқаннан кейін, CRM деректерімен кеңейтілген тәжірибе алу үшін жүйеге кіріп, CRM тіркелгіңізді қосуға болады.

Автоматты түрде кіру

Егер сізде Copilot for Sales шешімі бар кез келген Dynamics 365 ортасы (өндірістік немесе өндірістік емес) болса, Copilot for Sales тақтасын бірінші рет ашқанда ортаңызға автоматты түрде кіресіз. Сіз кірген орта келесі ережелерге сәйкес таңдалады:

Сценарий Автоматты түрде кіру ережесі Сіз көресіз
Бірыңғай орта (өндірістік немесе өндірістік емес) қолжетімді ортаға кіріңіз Сатуға арналған Copilot тақтасының жоғарғы жағындағы хабар
Бір өндірістік орта және бірнеше өндірістік емес орталар өндірістік ортаға кіріңіз Сатуға арналған Copilot тақтасының жоғарғы жағындағы хабар
Бірнеше өндірістік және өндірістік емес орталар бірінші өндірістік ортаға кірді Жүйеге кірген ортаны растау немесе өзгерту үшін диалогтық терезе
Бірнеше өндірістік емес орталар, бірақ өндірістік орта жоқ бірінші өндірістік емес ортаға кірді Жүйеге кірген ортаны растау немесе өзгерту үшін диалогтық терезе

Ескертпе

Copilot for Sales жүйесіне автоматты түрде кіру үшін ең жиі кіретін немесе ең соңғы кірген ортаңыздағы деректерге қол жеткізе алмайды. Copilot for Sales шешімі бар орталардың тізімін алады, содан кейін автоматты түрде кіру үшін тізімдегі бірінші ортаны таңдайды.

Бір орта немесе бір өндірістік орта

Бірінші және екінші сценарийлер үшін пайдаланушы автоматты түрде жүйеге кірген ортаны көрсететін Сатуға арналған қосымша пилот тақтасының жоғарғы жағында хабар көрсетіледі. Ол ортаны немесе CRM өзгертуге сілтемені қамтиды.

Бір ортаға кіруді көрсететін скриншот.

Ортаны немесе CRM-ді өзгерту үшін Ортаны ауыстыру опциясын таңдаңыз. Dynamics 365 жүйесіне кірген диалогтық терезесінде Орта тізімінен басқа ортаны таңдап, Жарайды таңдаңыз. Орта тізімі әрбір орта үшін түсінікті атауды, түрін (Өндіріс/Мүмкәшік) және URL мекенжайын көрсетеді.

Бір ортаға кірген кездегі орта ауыстырғышын көрсететін скриншот.

Salesforce CRM жүйесіне кіру үшін Salesforce® CRM жүйесіне кіру пәрменін таңдап, шеберде көрсетілген қадамдарды орындаңыз.

Бірнеше орта

Үшінші және төртінші сценарийлер үшін пайдаланушы кірген ортаны растау немесе басқа ортаны таңдау үшін диалогтық терезе көрсетіледі. Ортаны растау үшін Жарайды тәрменін таңдаңыз немесе Орта тізімінен басқа ортаны таңдаңыз.

Бірнеше орта болған кезде ортаны растауды a көрсететін скриншот.

Salesforce CRM жүйесіне кіру үшін Salesforce® CRM жүйесіне кіру пәрменін таңдап, шеберде көрсетілген қадамдарды орындаңыз.

Орта тізімі әрбір орта үшін түсінікті атауды, түрін (Өндіріс/Мүмкәшік) және URL мекенжайын көрсетеді.

Қоршаған орта тізімін көрсететін скриншот.

Қолмен кіру

Келесі жағдайларда CRM жүйесіне қолмен кіруіңіз керек:

  • Dynamics 365 ортасын пайдаланып жатсаңыз және Copilot for Sales қолданбасынан CRM жүйесінен шыққан болсаңыз

  • Salesforce CRM пайдаланып жатсаңыз

Copilot for Sales бағдарламасының негізгі мүмкіндіктерін CRM жүйесіне кірмей-ақ пайдалана аласыз. Дегенмен, Copilot for Sales бағдарламасының барлық кеңейтілген мүмкіндіктерін пайдалану үшін CRM жүйесіне кіруіңіз керек.

Міне, Outlook бағдарламасынан CRM жүйесіне қалай кіру керектігін көрсететін бейне:

Outlook қолданбасынан CRM жүйесіне қолмен кіру үшін:

  1. Сатуға арналған қосалқы пилот тамасында жоғарғы жағындағы баннердегі жүйеге кіру немесе төменгі жағындағы картаны таңдаңыз.

    Жүйеге кіру түймешігін көрсететін скриншот.

  2. CRM жүйесіне кіруді таңдаңыз және келесі опциялардың бірін пайдаланып CRM жүйесіне кіріңіз:

    • Salesforce CRM: Salesforce ортаңызды таңдап, жүйеге кіру опциясын таңдаңыз. Растау хабарында Рұқсат ету таңдаңыз. Salesforce тіркелгі деректерін енгізіп, Кіру опциясын таңдаңыз. Рұқсат ету таңдаңыз, содан кейін Қатынасқа рұқсат ету таңдаңыз.

    • Dynamics 365: Office тіркелгі деректерін пайдаланып автоматты түрде кірдіңіз. Dynamics 365 ортасын таңдап, одан кейін Жұмысты бастау таңдаңыз.

      Dynamics 365 ортасы Dynamics 365 жүйесіне кірген кезде браузер көрсететін URL мекенжайына сәйкес келеді. Мысалы, URL мекенжайы salesorg.crm.dynamics.com болса, тізімнен salesorg.crm.dynamics.com таңдаңыз.

      CRM түймесіне кіруді көрсететін скриншот.

    Жүйеге кіргеннен кейін, «Сатуға арналған екінші пилот» тақтасы тиімдірек жұмыс істеуге көмектесу үшін жекелендірілген әрекет элементтерімен және сәйкес CRM ақпаратымен толтырылады.

Жүйеге кірмей-ақ Copilot for Sales пайдаланыңыз

CRM жүйесіне кірмей-ақ Outlook бағдарламасында Copilot for Sales және AI мүмкіндіктерін пайдалана аласыз. Сіз CRM жүйесіне кірмей-ақ электрондық пошта жобасын жасау және электрондық поштаны қорытындылау сияқты негізгі мүмкіндіктерді пайдалана аласыз. CRM деректерімен байытылған тәжірибе алу үшін Dynamics 365 немесе Salesforce CRM тіркелгісіне Outlook немесе Teams арқылы кіруіңіз керек.

Ескертпе

Бұл мүмкіндік тек Америка Құрама Штаттары мен Еуропадағы тұтынушылар үшін қолжетімді.

Қолданбаны жаңарту

Топтарда қосылған ортаны ауыстырған кезде, Outlook бағдарламасындағы Сатуға арналған Copilot қолданбасын жаңарту туралы хабарландыру аласыз. таңдаңыз Жаңарту жаңа ортадан жаңартылған деректерді көру үшін.