Бөлісу құралы:

Teams-тан CRM жүйесіне қосылу

  • Мақала

Teams қолданбасында Microsoft 365 Саудаға арналған Copilot қолданбасын ашқаннан кейін, CRM деректерімен байытылған тәжірибе алу үшін CRM тіркелгіңізді қосуыңыз керек. CRM ортаңызға автоматты түрде немесе қолмен қосылуға болады.

CRM жүйесіне автоматты түрде қосылу

Егер сізде Саудаға арналған Copilot шешімі бар Dynamics 365 ортасы (өндірістік немесе өндірістік емес) болса, Саудаға арналған Copilot қолданбасын бірінші рет ашқанда, ортаңызға автоматты түрде қосыласыз. Сіз қосылған орта келесі ережелер негізінде анықталады:

Сценарий Автоматты қосылу ережесі
Бірыңғай орта (өндірістік немесе өндірістік емес) Қол жетімді ортаға қосылған
Бір өндірістік орта және бірнеше өндірістік емес орталар Өндірістік ортаға қосылған
Бірнеше өндірістік және өндірістік емес орталар Бірінші өндірістік ортаға қосылған
Бірнеше өндірістік емес орталар, бірақ өндірістік орта жоқ Бірінші өндірістік емес ортаға қосылған

Ескертпе

Саудаға арналған Copilot автоматты түрде қосылу үшін ең жиі кіретін немесе ең соңғы кірген ортаңыздағы деректерге қол жеткізе алмайды. Саудаға арналған Copilot Саудаға арналған Copilot шешімі бар орталар тізімін алады, содан кейін тізімдегі бірінші ортаға қосылады.

CRM жүйесіне қосылғаннан кейін, орта атауы Саудаға арналған Copilot қолданбасындағы Үй қойындысының жоғарғы оң жақ бұрышында көрсетіледі. Орта атауын таңдаған кезде, ол қоршаған ортаға түсінікті атауды, түрін (Өндіріс/Мүмкіндік) және URL мекенжайын көрсетеді. Ол сондай-ақ келесі опцияларды көрсетеді:

  • Орталарды ауыстыру: басқа Dynamics 365 ортасына ауысу үшін осы опцияны таңдаңыз.
  • Salesforce CRM қызметіне ауысу: Salesforce CRM қызметіне қосылу үшін осы опцияны таңдаңыз. Шеберде көрсетілген қадамдарды орындаңыз.
  • Ажырату: ағымдағы ортадан ажырату. Басқа ортаға кейінірек қосылуға болады.

Бір ортаға қосылған скриншот.

Ескертпе

Орталарды ауыстыру опциясы Dynamics 365 ортасына қосылғанда ғана қол жетімді және қосылуға болатын басқа Dynamics 365 орталары бар.

CRM жүйесіне қолмен қосылыңыз

Келесі жағдайларда CRM жүйесіне қолмен қосылуыңыз керек:

  • Dynamics 365 ортасын пайдаланып жатсаңыз және CRM жүйесін Саудаға арналған Copilot қолданбасынан ажыратсаңыз.
  • Salesforce CRM пайдаланып жатсаңыз.

Саудаға арналған Copilot қолданбасындағы CRM деректерімен әрекеттесу үшін CRM жүйесіне қосылған болуыңыз керек. CRM жүйесіне қосылу үшін мына қадамдарды орындаңыз:

  1. Teams бағдарламасына кіріңіз.

  2. Сол жақ шарлау тақтасында Қосымша қолданбаларды көру (...), содан кейін іздеп,< тармағын таңдаңыз. a16> Саудаға арналған Copilot.

  3. Басты бет қойындысында жоғарғы оң жақ бұрыштағы CRM-ге қосылу пәрменін таңдап, CRM жүйесіне қосылыңыз. келесі опциялардың бірін пайдалану:

    • Dynamics 365: Office тіркелгі деректері арқылы автоматты түрде қосылдыңыз. Dynamics 365 ортасын таңдаңыз, содан кейін Ортаға қосылу таңдаңыз.

      Dynamics 365 ортаңыз Dynamics 365 жүйесіне кірген кезде браузеріңіз көрсететін URL мекенжайына сәйкес келеді. Мысалы, URL мекенжайы salesorg.crm.dynamics.com болса, тізімнен salesorg.crm.dynamics.com таңдаңыз.

    • Salesforce® CRM: Salesforce ортаңызды таңдап, одан кейін Salesforce® CRM-ге қосылу опциясын таңдаңыз. Растау хабарында Рұқсат ету таңдаңыз. Salesforce тіркелгі деректерін енгізіп, Кіру таңдаңыз. Рұқсат ету таңдаңыз, содан кейін Қатынасқа рұқсат ету таңдаңыз.

    CRM-ге қосылу түймешігін көрсететін скриншот.

    CRM жүйесіне қосылғаннан кейін, жоғарғы оң жақ бұрыштағы CRM-ге қосылу орта атауымен ауыстырылады. Орта атауын таңдаған кезде, ол қоршаған ортаға түсінікті атауды, түрін (Өндіріс/Мүмкіндік) және URL мекенжайын көрсетеді.

Қолданбаны жаңарту

Outlook бағдарламасында қосылған ортаны ауыстырған кезде, командалардағы Саудаға арналған Copilot қолданбасын жаңарту туралы хабарландыру аласыз. Жаңа ортадан жаңартылған деректерді көру үшін Жаңарту тармағын таңдаңыз.