Пішіндер мен өрістерді теңшеу

Әкімші ретінде сіз сатушыларға көбірек сәйкес көрініс беру үшін Сатуға арналған Copilot қолданбасында көрсетілетін CRM ақпаратын теңшей аласыз.

CRM пішімдері мен өрістерін теңшеу қоршаған ортаға тән — әр ортада конфигурациялардың жеке жинағы болады. Контакт, мүмкіндік және тіркелгі жазбасының түрлері әдепкі бойынша қол жетімді. Басқа қордан тыс және реттелетін жазба түрлерін қосуға болады; және қажет болмаған кезде оларды алып тастаңыз.

Сатуға арналған қосымша үлгілер мен тізімдер CRM көріністеріне негізделген. Көрініс көрсетілетін бағандар тізімін, жазбалар тізімі әдепкі бойынша қалай сұрыпталғанын және тізімде қандай жазбалар пайда болатынын шектеу үшін қандай әдепкі сүзгілер қолданылатынын анықтайды. Тіркелгі және мүмкіндік жазбаларының түрлері үшін көріністі таңдау міндетті емес. Көріністі таңдамасаңыз, әдепкі көрініс пайдаланылады. Басқа жазба түрлері үшін көріністі таңдауыңыз керек.

Жазба түрлеріне енгізілген өзгертулер Outlook бағдарламасындағы Сатуға арналған екінші пилот тақтасында, Microsoft Teams сатуға арналған екінші пилот тақтасында және Топтар чатында ортақ бейімделген карталарда көрсетіледі. Copilot for Sales қолданбасынан Outlook әрекеттерін (электрондық хаттар мен жиналыстарды) CRM жүйесіне сақтаған кезде қосылған жазба түрлерінің жазбаларын іздеп, әрекетті жазбаға қосуға болады. Copilot for Sales қолданбасын хабар алмасу кеңейтімдері арқылы пайдаланған кезде, қосылған жазба түрлерінің жазбаларын іздеуге болады.

Жазба атаулары, өріс атаулары және міндетті өрістер CRM жүйесінде анықталғандай көрсетіледі.

Параметрлерін көру және өңдеу үшін жазба түрін таңдауға болады.

Алғышарттар

CRM әкімшілері Teams ішіндегі Copilot for Sales қолданбасынан әкімші параметрлеріне кіруі керек. Қосымша ақпарат: Сатуға арналған Copilot үшін әкімші параметрлері

Жаңа жазба түрін (немесе Salesforce нысанын) қосыңыз

Copilot for Sales бағдарламасына жаңа теңшелетін немесе қордан тыс жазба түрлерін қосуға болады. Мысалы, жобаларды қадағалау үшін "Жоба" деп аталатын теңшелетін жазба түрін қосуға болады. Ең көбі 10 жазба түрін қосуға болады.

1. Copilot for Sales әкімші параметрлерінде Пішіндер таңдаңыз.

2. Жазба түрін қосу немесе Нысан қосу таңдаңыз.

3. Жазба түрін қосу немесе Нысан қосу терезесінде қосылатын жазба түрін таңдаңыз, содан кейін Келесі таңдаңыз.

   Ескертпе

   • Ағымдағы қол жетімді жазба түріне қатысты жазба түрлері ғана көрсетіледі. Мысалы, контакт, тіркелгі және мүмкіндік жазбаларының түрлері әдепкі бойынша қол жетімді, сондықтан осы жазба түрлеріне қатысты басқа қордан тыс және реттелетін жазба түрлерін қосуға болады.
   • Бір уақытта тек бір жазба түрін қосуға болады.
   • Жазба түрлері мен өрістердің логикалық атаулары өнімділікті оңтайландыру үшін көрсетіледі.
   • Dynamics 365 үшін ActivityParty және ActivityPointer жазба түрлерін қосу мүмкін емес, себебі оларға қазіргі уақытта қолдау көрсетілмейді.
   • Salesforce үшін Ескертпе нысанын қосу мүмкін емес, себебі оған қазіргі уақытта қолдау көрсетілмейді.

   

4. (жазба түрі) үшін қатынасты таңдау терезесінде Сатуға арналған Копилоттағы бар жазба түрлеріне немесе өрістерге қатынасты таңдаңыз, содан кейін Келесі таңдаңыз.

   Ескертпе

   • 1:N және N:1 қатынастарына қолдау көрсетіледі.
   • Жазба түрлері мен өрістердің логикалық атаулары өнімділікті оңтайландыру үшін көрсетіледі.
   • Бұл қадам алдыңғы қадамда таңдаған жазба түрі бірнеше жазба түріне немесе өріске қатысты болса көрсетіледі. Әйтпесе, қатынас автоматты түрде орнатылады.
   • Қажетті қатынас көрсетілмесе, әкімші параметрлерінде жазба түрлерін қайта реттеңіз. Қосымша ақпарат: Жазба түрлерінің ретінің қатынастарға әсері

   

5. (жазба түрі) үшін көріністі таңдау терезесінде белгілі бір жазба түріне арналған жазбалар тізімі қалай көрсетілетінін анықтау үшін көріністі таңдаңыз, содан кейін Қосу опциясын таңдаңыз.

   Ескертпе

   • Барлық жалпыға ортақ және жеке көріністер тізімде көрсетіледі.
   • Dynamics 365 үшін Copilot for Sales бағдарламасы қатысты жазба түрлеріне емес, жазба түріне жататын өрістерді ғана қамтиды.

   

6. Жазба түрінің параметрлері бетінде өзгертулерді сақтау үшін Жариялау пәрменін таңдаңыз.

   Жазба түрі жазба түрлері тізімінің соңына қосылады.

Бар жазба түрлерін өзгерту

Жазба түрін қосқаннан кейін оның көрінісін өзгерту, өрістерді қосу/жою және өрістердің ретін өзгерту сияқты әрекеттерді орындау арқылы өзгертуге болады. Әрекеттер жазба түрінің CRM көрінісіне негізделгеніне байланысты.

Жазба түрін өзгерту Copilot for Sales бағдарламасында CRM жазбаларының егжей-тегжейлі көрінісін теңшеуге мүмкіндік береді. Егжей-тегжейлі көрініске өзгертулер Outlook бағдарламасындағы Сатуға арналған екінші пилот тақтасында, Сатуға арналған екінші пилот тақтасында көрсетіледі. Microsoft Teams , және Teams чатында ортақ бейімделетін карталар.

CRM көрінісі негізінде жазба түрлерін өзгертіңіз

Жазба түрі CRM көрінісіне негізделген болса, өрістер мен олардың пайда болу ретін өзгерту үшін CRM көрінісін өзгерту керек. Содан кейін таңдау керек Деректерді жаңарту CRM жүйесінен соңғы өзгерістерді алу және оларды Copilot for Sales қолданбасында қолдану.

Жазба түрінің көрінісін өзгерту

Басқа көріністі таңдау арқылы жазба түрі негізделген көріністі өзгертуге болады. Мысалы, барлық тіркелгілердің орнына тек белсенді тіркелгілерді көрсету үшін көріністі таңдауға болады.

Көріністі өзгерткен кезде жазба түріне арналған келесі бар параметрлер тазаланады және әдепкіге орнатылады.

• Бар кілт өрістері жойылып, жаңа әдепкі мәндер орнатылады.
• Жазба түріне арналған өңдеу әрекеті өзгеріссіз қалады.
• Өрістердің өңдеу әрекеті бастапқы күйге қайтарылды. Жазба түрі өңделетін етіп орнатылса және жаңа көрініс таңдалса, өрістер өңделетін болады.

Жаңа көріністі таңдау үшін

1. Copilot for Sales әкімші параметрлерінде Пішіндер таңдаңыз.

2. Көрінісін өзгерткіңіз келетін жазба түрін таңдаңыз.

3. Көрініс өрісінің жанындағы Өзгерту таңдаңыз.

   

4. Қажет болса, қатынасты жаңартыңыз, содан кейін Келесі опциясын таңдаңыз.

5. Қолданылатын көріністі таңдап, Дайын опциясын таңдаңыз.

6. Жазба түрінің параметрлері бетінде өзгертулерді сақтау үшін Жариялау пәрменін таңдаңыз.

Көріністе пайдаланылатын сүзгілерді қарау

Көріністегі жазбаларды сүзу үшін пайдаланылатын бастапқы сұрауды көруге болады. Мысалы, тек белсенді тіркелгілерді көрсететін көрініс үшін бастапқы сұрауды көруге болады.

Бұл жазба түрінің конфигурациялану жолын нақты түсінуге көмектеседі. Мысалы, өрістерді сүзу және сұрыптау критерийлері және өрістердің реті. Сұрау тек қарау режимінде көрсетіледі және сұрауға ешқандай өзгертулер енгізу мүмкін емес.

1. Copilot for Sales әкімші параметрлерінде Пішіндер таңдаңыз.

2. Таңдалған көріністе пайдаланылған сұрауды көргіңіз келетін жазба түрін таңдаңыз.

3. Өрістерді басқару бөлімі астындағы Сүзгілерді қарау таңдаңыз.

   

   Сүзгі шарттары терезесі көрсетіледі.

4. XML сұрауын көшіру үшін XML көшіру таңдаңыз.

CRM көрінісіне негізделмеген жазба түрлерін өзгертіңіз

Жазба түрі CRM көрінісіне негізделмесе, көрініске қосу үшін өрістерді және олардың пайда болу ретін таңдауға болады. Жазба пішініне 40-қа дейін қораптан тыс және реттелетін өрістерді қосуға болады.

Өрістер қосу

Өрістерді қосу үшін

1. Copilot for Sales әкімші параметрлерінде Пішіндер таңдаңыз.

2. Өрістерді қосу қажет жазба түрін таңдаңыз.

3. Өрістерді басқару бөлімінде Өрістерді қосу таңдаңыз.

   

4. Өрістерді қосу терезесінде пішінде көрсетілетін өрістерді таңдап, одан кейін Қосу пәрменін таңдаңыз.

   Жаңа өрістер бар өрістерден кейін қосылады, бірақ олардың ретін өзгертуге болады.

   Ескертпе

   Copilot for Sales қолданбасын Salesforce қызметіне қосқан болсаңыз, Copilot for Sales қолданбасының барлық пайдаланушылары қатынаса алатын өрістерді ғана қосыңыз. Пайдаланушының кейбір қосылған өрістерге кіру мүмкіндігі болмаса, олар CRM жазбасын көре алмайды.

5. Өзгерістерді сақтау үшін Жариялау таңдаңыз.

Өрістерді жою

1. Copilot for Sales әкімші параметрлерінде Пішіндер таңдаңыз.

2. Өрістерді жою қажет жазба түрін таңдаңыз.

3. Өрістерді басқару бөлімінде меңзерді пішіннен жойғыңыз келетін өрістің үстіне апарыңыз, содан кейін Өрісті жою () таңдаңыз.

4. Өзгерістерді сақтау үшін Жариялау таңдаңыз.

Өрістердің ретін өзгерту

1. Copilot for Sales әкімші параметрлерінде Пішіндер таңдаңыз.

2. Өрістердің ретін өзгерту қажет жазба түрін таңдаңыз.

3. Өрістерді басқару бөлімінде меңзерді қайта реттегіңіз келетін өрістің үстіне апарыңыз, содан кейін Жоғары жылжыту немесе Төмен жылжу көрсеткілерін таңдаңыз.

   Оның ретін өзгерту үшін өрісті сүйреуге де болады.

4. Өзгерістерді сақтау үшін Жариялау таңдаңыз.

Сатылымға арналған Copilot қолданбасында өрістерді қажет деп белгілеңіз

CRM жүйесіндегі өрістер талап етілгендей белгіленбесе, оларды тек сатуға арналған Copilot үшін қажет деп белгілей аласыз. Сатушылардан Copilot for Sales қолданбасында жазбаны сақтау үшін осы өрістерге мәндерді енгізу талап етіледі.

1. Copilot for Sales әкімші параметрлерінде Пішіндер таңдаңыз.

2. Қажетті өрістерді белгілеу қажет жазба түрін таңдаңыз.

3. Өрістерді басқару бөлімінде қажетті деп белгілегіңіз келетін өрістер үшін Міндетті тармағын таңдаңыз.

   

4. Өзгерістерді сақтау үшін Жариялау таңдаңыз.

Жазбалар мен өрістерді өңдеуді конфигурациялаңыз

Сатушылар Copilot for Sales қолданбасындағы сілтемеден CRM жүйесінде ашу арқылы жазбаларды өңдей алады. Сатуға арналған Copilot қолданбасында жазбаларды тікелей өңдеуге мүмкіндік беру арқылы олардың өнімдірек болуына көмектесіңіз. Сондай-ақ, сатушылардың қай өрістерді тікелей Copilot for Sales қолданбасында өңдей алатынын басқаруға болады.

Әдепкі бойынша контактілерді өңдеуге болады. Басқа жазбалар үшін өңдеуге рұқсат беру опциясын қосу керек.

Жазбаларды өңдеуге рұқсат беру

1. Copilot for Sales әкімші параметрлерінде Пішіндер таңдаңыз.

2. Өңдеуге рұқсат беру керек жазба түрін таңдаңыз.

3. Жазбаларды өңдеу бөлімінде сатушыларға осы жазба түріне қатысты барлық өрістерді өңдеуге рұқсат беру үшін Сатуға арналған Copilot ішіндегі жазбаларды өңдеу таңдаңыз.

4. Арнайы өрістер үшін өңдеуді шектеу үшін Өрістерді басқару бөлімінде сәйкес өрістер үшін Өңдеуге рұқсат ету өшіріңіз.

   

5. Өзгерістерді сақтау үшін Жариялау таңдаңыз.

Жаңа жазба жасауды конфигурациялаңыз

Сатушылар Copilot for Sales қолданбасынан жаңа жазбаларды жасай алатынын, қалай және қайда жасай алатынын таңдаңыз. Сатуға арналған Copilot қолданбасында тікелей желіде жаңа жазбалар жасауға мүмкіндік беру арқылы уақытты үнемдеуге көмектесіңіз және бір рет басу арқылы браузерде CRM жүйесіне өтуді жеңілдетіңіз.

Жаңа контакт жасауды конфигурациялау үшін

1. Copilot for Sales әкімші параметрлерінде Пішіндер таңдаңыз.

2. Жаңа жазба жасауды конфигурациялау қажет жазба түрін таңдаңыз.

3. Жазбаларды жасау бөлімінде келесі опциялардың бірін немесе екеуін де таңдаңыз:

   • Copilot for Sales ішінде жаңа жазбаларды жасау: Сатушыларға жаңа жазбаларды тікелей сатуға арналған Copilot қолданбасында жасауға рұқсат беріңіз.
   • Сілтемеден ашу (CRM) арқылы жаңа жазбаларды жасау: Сатушыларға сілтемені браузерде ашу арқылы CRM жүйесінде жаңа жазбалар жасауға рұқсат беріңіз.

   

4. Өзгерістерді сақтау үшін Жариялау таңдаңыз.

Мүмкіндіктерді қолдауды конфигурациялау (алдын ала қарау)

[Бұл бөлім – шығарылым алдындағы құжаттама және ол өзгеруі мүмкін.]

Copilot for Sales қолданбасында ықтимал тұтынушыларды қолдау мүмкіндігін қосқанда, ықтимал тұтынушыларға қатысты тіркелгілер және басқа қатысты жазбалар сатушыларға көрсетіледі. Сатушылар:

• Copilot for Sales қолданбасында бар ықтимал тұтынушыларды қараңыз.
• Сатуға арналған Copilot қолданбасында кіріс жазбаларын жасаңыз және өңдеңіз.
• Электрондық хаттар мен жиналыстарды жетекші жазбалармен байланыстырыңыз.
• Бірнеше ықтимал ықтимал сәйкестіктер арасындағы айырмашылықты көрсетіңіз.

Мүмкіндіктерді қолдауды қосқаннан кейін ықтимал тұтынушылармен жұмыс істеу тәжірибесі контактілермен жұмыс істеуге ұқсайды. Жаңа контакт немесе ықтимал тұтынушыны жасау ағынында шамалы айырмашылықты байқайсыз. Сыртқы электрондық пошта мекенжайын контакт немесе ықтимал тұтынушы ретінде қосқыңыз келетінін таңдай аласыз.

Алғышарттар

• Copilot for Sales қолданбасында ықтимал тұтынушыларды тану

  • Жеткізушілер жазбасын (немесе Salesforce нысанын) Copilot for Sales әкімшісі параметрлеріне қосу керек.
  • Мүмкіндіктер жазбасы пішінінде Аты, Тегі және Электрондық пошта мекенжайы1 өрістері қосылып, талап етілетін етіп орнатылуы керек.
  • Таңдалған ықтимал тұтынушылар көрінісі жоғарыда аталған өрістерді бағандар ретінде қамтуы керек.

• Salesforce жүйесінде қатысты нысан картасына қолдау көрсету (контактілер сияқты)

  • CRM жүйесінде ықтимал тұтынушылар мен тіркелгі арасындағы теңшелетін қатынас орнатылуы керек.
  • Copilot for Sales параметрлеріндегі тіркелгі нысанының көрінісі әдепкі Ешбірдан басқа кез келген көрініске өзгертілуі керек.
  • Тіркелгі өрісі ықтимал тұтынушы жазбасы немесе нысан үшін таңдалған көріністегі баған ретінде қосылуы керек.

• Salesforce-тегі көшбасшыға сақтау

  • Salesforce сұрауындағы шектеу ықтималдықтарды Қосылған іздеу тәжірибесінде көрсетуге мүмкіндік бермейді. Электрондық поштаны ағындағы ықтимал тұтынушылармен және контактілермен байланыстыру үшін сатушылар электрондық поштаны жазбаға қосылмай сақтауы керек. Электрондық пошта немесе жиналыс әлі де Кімге, Көшірме және Жасырын көшірме өрістеріндегі ықтимал тұтынушылармен және контактілермен байланысты болады.

Шағын көрініс үшін негізгі өрістерді таңдаңыз

Әрбір жазба түрінде олар жиырылғанда немесе тізімде көрсетілгенде шектеулі ақпаратты көрсететін шағын көрініс бар. Шағын көрініс CRM қойындысындағы жылдам көрініс сияқты Сатуға арналған копилот тақтасындағы әртүрлі орындарда қол жетімді.

Шағын көрініс бекітілген тақырыпты және конфигурацияланатын екі субтитр өрісін қамтиды. Шағын көріністе қол жетімді өрістер егжей-тегжейлі көріністе қолжетімді өрістер болып табылады. Негізгі өрістер параметрі Outlook бағдарламасына арналған Copilot for Sales қондырмасындағы Іздеу әрекетіне әсер етеді. Қосымша ақпарат: Outlook жүйесіне арналған Copilot for Sales қондырмасындағы іздеу әрекеті

Негізгі өрістерді таңдау үшін

1. Copilot for Sales әкімші параметрлерінде Пішіндер таңдаңыз.

2. Шағын көрініс үшін өрістерді таңдау қажет жазба түрін таңдаңыз.

3. Негізгі өрістер бөлімінде тізімнен өрістерді таңдаңыз.

   

4. Өзгерістерді сақтау үшін Жариялау таңдаңыз.

Outlook бағдарламасына арналған Copilot for Sales қондырмасында іздеу әрекеті

Негізгі өріс параметрлері сатушылар Dynamics 365 жүйесінде қосылған жазбаларды іздеген кезде нәтижелерге әсер етеді. Dynamics 365 жүйесінде қосылған жазбаларды іздеу әрекеті жылдам табу көрінісіне байланысты. Шағын көрініс үшін таңдалған негізгі өрістердің жылдам табу көрінісінде бар екеніне көз жеткізіңіз, әйтпесе іздеу тізімі оларды көрсетпейді. Salesforce жүйесінде іздеу шағын көрініс үшін таңдалған атау мен қосымша өрістерде орындалады.

Жазба түрлері үшін таңдалған негізгі өрістер осы жазбалар үшін көрсетілетін іздеу нәтижелеріне әсер етеді. Негізгі өрістер, егер олар бос болмаса, іздеу нәтижелеріндегі жазба атымен бірге көрсетіледі.

CRM жүйесінен деректерді жаңартыңыз

CRM жүйесінен Copilot for Sales бағдарламасына соңғы өзгерістерді алу үшін деректерді жаңарту керек. Мысалы, CRM жүйесіндегі жазба түрі көрінісіне жаңа өріс қоссаңыз, Сатуға арналған Copilot қолданбасында жаңа өрісті көрсету үшін деректерді жаңартуыңыз керек. Деректерді бір уақытта барлық жазба түрі үшін немесе белгілі бір жазба түрі үшін жаңартуға болады.

Барлық жазба түрлері үшін деректерді жаңартыңыз

1. Copilot for Sales әкімші параметрлерінде Пішіндер таңдаңыз.

2. Деректерді жаңарту таңдаңыз.

Арнайы жазба түріне арналған деректерді жаңартыңыз

1. Copilot for Sales әкімші параметрлерінде Пішіндер таңдаңыз.

2. Деректерді жаңартқыңыз келетін жазба түрінің үстіне меңзерді апарыңыз, содан кейін таңдаңыз Қосымша опциялар ( ... ).

3. таңдаңыз Жаңарту контекстік мәзірден.

Немесе жазба түрін таңдап, одан кейін таңдаңыз Деректерді жаңарту астында Өрістерді басқару .

Жазба түрін жойыңыз

1. Copilot for Sales әкімші параметрлерінде Пішіндер таңдаңыз.

2. Меңзерді алып тастағыңыз келетін жазба түрінің үстіне апарып, таңдаңыз Жою (жазба түрі) ( ).

Outlook бүйірлік тақтасындағы жазба түрлерінің ретін басқарыңыз

Жазба түрлерінің әкімші параметрлеріне қосылу реті олардың файлда көрсетілетін ретін анықтайды Сатуға арналған қосалқы пилот Outlook бағдарламасындағы бүйірлік тақта. Әдепкі бойынша, жаңа ортадағы жазба түрлерінің реті контакт, мүмкіндік және тіркелгі болып табылады. Жаңадан қосылған жазба түрлері тізімнің соңына қосылады.

Жазба түрлерін қажетті ретпен алып тастау және қосу арқылы ретті өзгертуге болады.

Жазба түрлерінің ретінің қатынастарға әсері

Әкімші параметрлеріндегі жазба түрлерінің реті жазба түрлері арасындағы қатынас параметрлеріне әсер етеді. Жаңа жазба түрін қосқанда, Copilot for Sales қолданбасында бар жазба түрлеріне немесе өрістерге қатынасты таңдауға болады. Тізімдегі ағымдағы жазба түрінің алдында тұрған жазба түрлерімен қарым-қатынастар ғана (жазба түрі) қатынасты таңдау терезесінде көрсетіледі.

Мысалы, жазба түрлерінің реті контакт, мүмкіндік және тіркелгі деп есептейік. Бұл жағдайда мүмкіндік пен тіркелгі арасындағы қатынас мүмкіндік параметрлерінде емес, тіркелгі параметрлерінде көрсетіледі, себебі тіркелгі мүмкіндіктен кейін конфигурацияланады. Мүмкіндік бастапқы жазба түрі болып саналады, ал есептік жазба қатысты жазба түрі болып табылады. Бұл сценарийде Copilot for Sales мүмкіндігі тіркелгілерге қатысты мүмкіндіктерді емес, мүмкіндіктерге қатысты тіркелгілерді алу үшін конфигурацияланған. CRM көрінісі Ешқандай күйге орнатылған кездегі ерекшелік. Ешбір көрініс таңдалмаған кезде, бұрын таңдалған кез келген қатынастың орнына әдепкі қатынастар пайдаланылады. Бұл жағдайда жазба түрлерінің реті маңызды емес.

Сондықтан, жазба түрлерін қажетті ретпен жою және қайта қосу арқылы әкімші параметрлерінде жазба түрлерінің ретін реттеңіз. Бастапқы жазба түрі қатысты жазба түрінен бұрын конфигурацияланғанына көз жеткізіңіз. Содан кейін тиісті жазба түрінің параметрлерінде қажетті қатынасты таңдаңыз.

CRM теңшеуінің ынтымақтастық кеңістігіне әсері

Бірлескен кеңістіктер Microsoft Teams де Copilot for Sales әкімшісі параметрлерінде қолжетімді тіркелгі және мүмкіндік жазбаларының түрлеріне (немесе Salesforce нысандарына) негізделген.

Келесі кестеде әкімші параметрлеріндегі өзгерістер және бірлескен жұмыс кеңістіктерінің сәйкес әрекеті тізімделген: