Бөлісу құралы:

Сатуға арналған Copilot пайдалану үшін қажет артықшылықтар

  • Мақала

Сатуға арналған Copilot ұйымыңыздың бар CRM қатынасын басқару элементтерін және пайдаланушы рұқсаттарын қолданады. Әкімшілерде CRM жүйелерін теңшеу үшін дұрыс рұқсаттар болуы керек, ал пайдаланушыларда Copilot for Sales қолданбасынан CRM жүйелерінде жазбаларды көруге, жаңартуға және жасауға дұрыс рұқсаттар болуы керек.

Ескертпе

  • CRM жүйесіндегі пайдаланушының рұқсаттарында немесе қауіпсіздік рөлдерінде өзгертулер енгізген болсаңыз, бұл пайдаланушыдан Outlook бағдарламасындағы Сатуға арналған Copilot қолданбасынан шығуын сұраңыз, содан кейін осы өзгерістердің дұрыс көрсетілуі үшін жүйеге қайта кіріңіз.
  • CRM жүйесіндегі пайдаланушы рұқсаттарындағы немесе қауіпсіздік рөлдеріндегі өзгерістер Teams үшін Copilot for Sales қолданбасында көрініс табуы үшін 15 минутқа дейін кетуі мүмкін.

Salesforce әкімшілері үшін қажет рұқсаттар

Copilot for Sales теңшеу қажет Salesforce әкімшілерінде келесі рұқсаттар болуы керек.

Талап түрі Сізде болуы керек
Рұқсат Пайдаланушы профилінде Барлық деректерді өзгерту немесе Деректерді біріктіру басқару рұқсаты болуы керек.
Ескертпе: Рұқсаттар пайдаланушыға тағайындалған рұқсат жиындарында емес, пайдаланушы профилінде болуы керек.
Артықшылық Ұйым кестесінде оқыңыз және жазыңыз артықшылықтар.

Dynamics 365 тұтынушыларына қажет артықшылықтар

Dynamics 365 әкімшілері

Шығарылған Жүйе әкімшісі немесе Жүйе теңшеушісі қауіпсіздік рөлдерін пайдалансаңыз, Сатуды басқаруға арналған қосымша пилоттық артықшылықтар автоматты түрде қосылады.

Теңшелетін қауіпсіздік рөлдерін пайдаланып жатсаңыз, Copilot for Sales теңшеу қажет Dynamics 365 әкімшілеріне Sales Copilot Әкімші қауіпсіздік рөлін және келесі артықшылықтарды тағайындауыңыз керек.

Table Логикалық атау Артықшылықтар Кіру деңгейі
msdyn_vivauserssetting msdyn_vivauserssetting Жасау, оқу, жазу, жою, қосу, қосу, тағайындау, бөлісу ұйым
msdyn_vivaorgextensioncred msdyn_vivaorgextensioncred Құру, оқу, жазу, жою, қосу, қосу ұйым
msdyn_vivaorgsetting msdyn_vivaorgsetting Құру, оқу, жазу, жою, қосу, қосу ұйым
msdyn_vivaentitysetting msdyn_vivaentitysetting Құру, оқу, жазу, жою, қосу, қосу ұйым
User systemuser Оқу ұйым
Жақында пайдаланылған жақында қолданылған Жасау, оқу, жазу, жою User
ұйым ұйым Оқыңыз, жазыңыз, қосыңыз Глобалдық

Dynamics 365 сатушылары

Шығарылған Сатушы немесе Сату менеджері қауіпсіздік рөлдерін пайдалансаңыз, Сатуға арналған екінші пилоттың артықшылықтары автоматты түрде қосылады және қосымша әрекет қажет емес.

Теңшелетін қауіпсіздік рөлдерін пайдаланып жатсаңыз, Copilot for Sales пайдалану қажет Dynamics 365 сатушыларына Sales Copilot Пайдаланушы қауіпсіздік рөлін және келесі артықшылықтарды тағайындауыңыз керек.

Table Логикалық атау Артықшылықтар Кіру деңгейі
Белгіленген жазба msdyn_taggedrecord Құру, оқу, жазу, жою, қосу, қосу User
Сыртқы жазба msdyn_externalrecord Құру, оқу, жазу, жою, қосу, қосу Ұйым Оқу артықшылығы үшін рұқсат деңгейі.
Пайдаланушы артықшылықтарға жасау, жазу, жою, қосу және қосу үшін рұқсат деңгейі.
Сыртқы CRM мекенжайы msdyn_externalcrm Құру, оқу, жазу, жою, қосу, қосу Ұйым артықшылықтарға оқу және қосу үшін рұқсат деңгейі.
Пайдаланушы артықшылықтарды жасау, жазу, жою және қосу үшін рұқсат деңгейі.
CRM қосылымы msdyn_crmconnection Құру, оқу, жазу, жою, қосу, қосу User
msdyn_vivauserssetting msdyn_vivauserssetting Жасау, оқу, жазу, жою, қосу, қосу, тағайындау, бөлісу User
msdyn_vivaorgsetting msdyn_vivaorgsetting Оқу ұйым
msdyn_vivaentitysetting msdyn_vivaentitysetting Оқу ұйым
Ескертпе аннотация Жасау, оқу, жазу, жою, қосу, қосу, тағайындау, бөлісу User
User systemuser Оқу ұйым
Жақында пайдаланылған жақында қолданылған Жасау, оқу, жазу, жою User

Sales Copilot Пайдаланушы қауіпсіздік рөлі тек пайдаланушы қауіпсіздік рөлдерін толықтырады және оларды алмастырмайды. Сатушыларға тағайындалған теңшелетін қауіпсіздік рөлінде сатушы немесе сату менеджері қауіпсіздік рөліне енгізілген артықшылықтардың кез келгені жоқ болса, Dynamics 365 рұқсатына тән қателерге тап болуыңыз мүмкін.

Қауіпсіздік рөлдерін тағайындау туралы ақпаратты Пайдаланушыға қауіпсіздік рөлін тағайындау бөлімінен қараңыз.

Пайдаланушы қауіпсіздік рөлдерін дайын сатушы немесе сату менеджері рөлімен сәйкестендіру үшін өңдеу үшін Қатынасты басқару үшін қауіпсіздік рөлін жасау немесе өңдеу бөлімін қараңыз.

Қауіпсіздік рөлдері мен артықшылықтары туралы ақпаратты Қауіпсіздік рөлдері мен артықшылықтары бөлімінен қараңыз.

Сатуға арналған Copilot қолданбасын қолданыңыз

Сатуға арналған Copilot қолданбасын қолдану бойынша қадамдық нұсқауларды іздеп жүрсіз бе? Мұнда сатуға арналған Copilot орналастыру нұсқаулығы берілген:

Сатуға арналған Copilot орнатыңыз