Жазба мәліметтерін көру
Сақталған контакт туралы мәліметтерді және тіркелгі мен мүмкіндіктер сияқты оған қатысты жазбаларды көруге болады. Көруге болатын жазба түрлерін әкімшіңіз анықтайды.
People.ai лицензиясы болса және әкімшіңіз People.ai интеграциясын қосса, онда пікірлер People.ai контактілер, мүмкіндіктер және тіркелгілер үшін көрсетіледі.
Outlook бағдарламасында Сатуларға арналған қосалқы пилот тамасын ашыңыз.
(жазба түрі) картасында мәліметтерді көру үшін жазбаны таңдаңыз. Мысалы, мүмкіндіктің мәліметтерін көргіңіз келсе, Мүмкіндіктер картасынан мүмкіндікті таңдаңыз.
CRM жүйесінде жазба ашыңыз
Copilot for Sales қолданбасында қолжетімді ақпарат ұйымыңыздың тұтынушымен қарым-қатынасты басқару (CRM) жүйесінде сақталған ақпараттың жиыны болып табылады. Жазбаның толық мәліметтерін көру үшін оны CRM жүйесінде ашыңыз.
Salesforce қызметін CRM ретінде пайдалансаңыз, бұл мүмкіндік Lightning Experience қолданбасын пайдалансаңыз ғана жұмыс істейді.
Жазба мәліметтерін қараңыз.
Жазба мәліметтерінде Қосымша әрекеттер (...), содан кейін (CRM) ашу опциясын таңдаңыз. Жазба мәліметтері жаңа қойындыда ашылады.
Сондай-ақ, CRM жүйесінде жазбаны Сатуға арналған қосалқы пилот тақтасынан ашуға болады. Меңзерді жазбаның үстіне апарыңыз, Қосымша әрекеттер (...), содан кейін (CRM) ашу опциясын таңдаңыз.
Қатысты ақпарат
Қолданбаңыздан алынған түсініктермен CRM жазбасының мәліметтерін байытыңыз