Бөлісу құралы:

Қолданбаңыздан алынған түсініктермен CRM жазбасының мәліметтерін байыту (алдын ала қарау)

  • Мақала

Маңызды

[Бұл мақала — шығарылым алдындағы құжаттама және ол өзгеруі мүмкін.]

Сатушылар сақталған контакт туралы мәліметтерді тіркелгілер мен мүмкіндіктер сияқты байланысты жазбалармен бірге көре алады. Сатуға арналған Copilot бағдарламасы жеке қолданбаңыздан түсініктермен қамтамасыз ететін тұтынушымен қарым-қатынасты басқару (CRM) жазба мәліметтері мүмкіндігін кеңейте аласыз.

API сипаттамасы

Әрекетке келесі API сипаттамасын қосу керек. Осылайша, Copilot for Sales мүмкіндігін байыту үшін шақырылуы тиіс дұрыс API анықтай алады.

Бұл әрекет CRM жазбасына қатысты жазбаларды алады. Бұл әрекет Copilot for Sales қолданбасының бар дағдыларын жақсартады.

API операциясы

Бұл API операция түрін пайдаланады: GET

Кіріс параметрлер

Сатуға арналған Copilot API интерфейстеріңізге келесі енгізу параметрлерін қамтамасыз ету үшін жасалған.

Аты Деректер түрі/пішімі Талап етіледі Толық мәліметтер Әрекетке қосу үшін сипаттама
жазба түрі String Иә Қатысты жазбалар сұралатын CRM жүйесіндегі нысан немесе нысан түрі. Мән локализациялануы мүмкін көрсетілетін атауды емес, нысанның немесе нысан түрінің тілдік-агностикалық бірегей атауын қамтиды. Мысалдарға шот және мүмкіндік кіреді. Бұл кіріс қатысты жазбалар сұралатын CRM жүйесіндегі жазба түрін анықтайды.
жазба идентификаторы String Иә CRM жазбасының бірегей идентификаторы. Бұл кіріс қатысты жазбалар сұралатын CRM жазбасының бірегей идентификаторын қамтамасыз етеді.
үстіңгі Бүтін сан No Алынатын әрекеттер саны. Бұл кіріс алынатын қатысты жазбалардың санын көрсетеді.
өткізіп жіберу Бүтін сан No Өткізіп жіберуге болатын әрекеттер саны. Бұл кіріс қатысты жазбаларды алу кезінде өткізіп жіберуге болатын жазбалар санын көрсетеді.
crmType String No CRM жүйесінің түрі. Жарамды мәндер: Dynamics 365 және Salesforce. Бұл кіріс сәйкес жазбалар алынатын CRM түрін көрсетеді.
crmOrgUrl String No CRM ұйымының хост атауы, мысалы, contoso.crm.dynamics.com. Бұл кіріс қатысты жазбалар алынған CRM ортасының URL мекенжайын көрсетеді.

Ескертпе

Бұл кеңейтім нүктесі Outlook бүйіріндегі бес қосқыш кеңейтімінен түсініктерді көрсетуді қолдайды.

Шығыс параметрлері

Сатуға арналған Copilot API интерфейстерінен түсініктер (нысандар) тізімін алуды күтеді және ол әрбір түсініктің нақты параметрлері болуын күтеді. Сатуға арналған Copilot шығысты дұрыс талдай алатынына көз жеткізу үшін жауап құрылымы келесі кестедегі нұсқауларды орындауы керек.

Параметр Деректер түрі Талап етіледі Толық мәліметтер
мәні Массив Иә Түсініктер схемасы бөлімінде сипатталғандай анықталған түсініктер (нысандар) тізімі.
hasMoreResults Boolean No Қосымша нәтижелердің қолжетімділігін көрсететін мән.

Түсініктерге арналған схема

Аты Деректер түрі/пішімі Талап етіледі Толық мәліметтер Әрекетке қосу үшін сипаттама
жазба идентификаторы String Иә Жазбаның бірегей идентификаторы. Бұл нәтиже әрекет арқылы қайтарылған әрбір қатысты жазбаны бірегей түрде анықтайды.
recordTypeDisplayName String Иә Жазба түрінің көрсетілетін атауы, мысалы, Келісім-шарт. Ол Accept-Language тақырып арқылы көрсетілген тілде локализациялануы керек. Бұл шығыс әрекет арқылы қайтарылған әрбір қатысты жазбаның жазба түрінің көрсетілетін атауын көрсетеді.
recordTypePluralDisplayName String Иә Жазба түрінің көпше көрсетілетін атауы, мысалы, Келісімшарттар. Ол Accept-Language тақырып арқылы көрсетілген тілде локализациялануы керек. Бұл шығыс әрекет арқылы қайтарылған әрбір қатысты жазбаның жазба түрінің көпше дисплей атауын көрсетеді.
жазба түрі String Иә Жазба түрінің жүйе атауы, мысалы, келісімшарт. Бұл шығыс әрекет арқылы қайтарылған әрбір қатысты жазбаның түрін көрсетеді.
жазба тақырыбы String Иә Жазба атауы, мысалы, Contoso 2023 жаңарту келісімшарты. Бұл шығыс әрекет арқылы қайтарылған әрбір қатысты жазбаның тақырыбын көрсетеді.
url String No Серіктес қолданбасында жазбаны ашу үшін жарамды URL мекенжайы. Бұл шығыс әрекет арқылы қайтарылған әрбір қатысты жазбаның URL мекенжайын көрсетеді.
қосымшаСипаттар сипат атауы және сипат мәніжол түрінің мәндері бар нысан No

Егжей-тегжейлі көріністе көрсетілген қосымша сипаттар. Сипат атаулары мен мәндері Accept-Language тақырыбы арқылы көрсетілген тілде табиғи тілде болады. Мысалы.

{
 "Күй себебі": "Шығарылды",
 «Иесі»: «Кенни Смит»
}
 Бұл шығыс әрекет арқылы қайтарылған әрбір қатысты жазбаның атау-мән жұптары ретінде қосымша сипаттарды көрсетеді.

Мысал

{
    "value": [
        {
            "recordId": "ID1",
            "recordTypeDisplayName": "Contract",
            "recordTitle": "50 Cafe A-100 Automatic Renewal Contract",
            "recordTypePluralDisplayName": "Documents",
            "recordType": "contract",
            "url": "https://contosohub.com/contract/id1",
            "additionalProperties": {
                "Status": "Signed",
                "Date": "9/7/23",
                "Signed by": "Alberto Burgos, Tony [last name]"
            }
        },
        {
            "recordId": "ID2",
            "recordTypeDisplayName": "Contract",
            "recordTitle": "ABC Company 2023 Renewal Contract",
            "recordTypePluralDisplayName": "Documents",
            "recordType": "contract",
            "url": "https://contosohub.com/contract/id2",
            "additionalProperties": {
                "Status": "Delivered",
                "Date": "9/3/23",
                 "Signed by": "Alberto Burgos"
            }
        }
    ],
    "hasMoreResults": false
}

Келесі суреттегі мысал API шығысының қатысты жазбаларға қалай салыстырылатынын көрсетеді.

Серіктес қолданбасынан қатысты жазбалардың анатомиясын көрсететін скриншот.

Мәндік белгілер:

  1. Серіктес қолданбасынан қатысты жазбаларды көрсететін карта.
  2. Картаның белгішесі және атауы. Белгіше Microsoft Power Platform қосқыш метадеректерінен алынды. Тақырып - Microsoft Power Platform қосқыштың аты.
  3. API жауабынан қатысты жазба тақырыптары. API жауабынан екі қосымша сипаттар әрбір қатысты жазбаның негізгі өрістері ретінде көрсетіледі.
  4. Жазбаға сілтемені көшіру немесе серіктес қолданбасында жазба мәліметтерін көру үшін пайдалануға болатын "Қосымша әрекеттер" түймесі. Сілтеме API жауапындағы қатысты жазбаның URL мекенжайына негізделген.
  5. API жауабынан қатысты жазбаның қосымша сипаттары.

Жазба мәліметтерін көру
Қолданбаңыздан алынған түсініктермен электрондық пошта жиынтықтарын байытыңыз
Қолданбаңыздағы файл сілтемелерімен электрондық пошта жобаларын байытыңыз
Қолданбаңыздағы түсініктермен негізгі сату ақпаратын байытыңыз
Қолданбаңыздан алынған түсініктермен CRM жазбасының қорытындыларын байытыңыз
Кеңейтіңіз Microsoft 365 Сатылымға арналған қосалқы пилотты серіктес қолданбаларымен бірге кеңейтіңіз
Сатылым кеңейтімдері үшін Copilot құрастырыңыз