Membuat dan menyambungkan urutan untuk Anda sendiri

Buat urutan untuk mengotomatiskan pekerjaan Anda dengan membuat serangkaian aktivitas seperti, mengirim email, menelepon pelanggan, dan menunggu waktu, dan mempersonalisasi komunikasi saat menghubungi prospek.

Apa itu urutan?

Urutan menegakkan praktik terbaik dengan memperkenalkan serangkaian aktivitas berturut-turut untuk Anda ikuti sepanjang hari. Anda dapat membuat dan menghubungkan urutan ke rekaman—seperti prospek, peluang, dan akun yang muncul dalam antrean kerja Anda—untuk membantu memprioritaskan aktivitas yang membantu Anda fokus pada penjualan, menjadi lebih produktif, dan lebih selaras dengan proses bisnis organisasi Anda.

Saat Anda membuat urutan, Anda menentukan serangkaian aktivitas yang ingin Anda lakukan pada rekaman, dan urutan untuk melakukannya. Ini memungkinkan Anda berkonsentrasi pada penjualan dan memberi Anda pemahaman yang lebih baik tentang apa yang harus dilakukan selanjutnya.

Izin yang diperlukan untuk membuat dan menghubungkan urutan

• Ketika ruang kerja akselerator penjualan tidak diaktifkan di organisasi Anda, Anda dapat membuat dan menghubungkan urutan melalui peran Tenaga Penjualan. Anda juga dapat menghapus dan mengedit urutan yang telah Anda buat.

• Ketika ruang kerja akselerator penjualan diaktifkan di organisasi Anda dan akses dibatasi untuk peran keamanan tertentu, hanya pengguna yang memiliki peran tersebut yang dapat membuat dan menyambungkan urutan. Untuk mendapatkan akses untuk membuat dan menyambungkan urutan, minta administrator Anda untuk memberikan izin untuk peran keamanan Anda. Informasi lebih lanjut: Mengelola akses dan jenis rekaman

Siapa yang memiliki akses ke urutan saya?

Urutan yang Anda buat tersedia untuk unit bisnis Anda. Penjual lain hanya dapat melihat, menghubungkan, atau membuat salinan urutan Anda. Namun, administrator dan pengguna yang memiliki peran Manajer Urutan memiliki semua hak istimewa, seperti mengedit dan menghapus urutan.

Cara membuat urutan

Buat urutan dengan menggunakan perancang urutan. Anda dapat mengakses perancang urutan dengan cara berikut:

• Pengaturan pribadi
• Widget berikutnya
• Rekam tampilan kisi

Pengaturan pribadi

Sebaiknya gunakan pengaturan pribadi untuk mengakses perancang urutan. Di sini Anda dapat membuat, mengedit, menghapus, dan menghubungkan urutan.

Untuk mengakses perancang urutan

1. Masuk ke aplikasi penjualan Anda, dan di sudut kiri bawah halaman, buka Ubah area>Pengaturan pribadi.

2. Pada halaman Pengaturan pribadi, di bawah Urutan akselerator> penjualan, pilih Urutan baru.

   

   Dialog Buat urutan terbuka. Untuk melanjutkan membuat urutan, buka Membuat urutan nanti dalam topik ini.

Widget berikutnya

Widget Berikutnya tersedia di formulir kontak, peluang, prospek, dan akun yang siap pakai. Saat Anda membuka rekaman, secara default formulir utama menampilkan widget Berikutnya . Misalnya, saat Anda membuka rekaman prospek, formulir Prospek menampilkan widget Berikutnya.

Saat urutan tidak terhubung ke rekaman, widget Berikutnya menampilkan pesan untuk menghubungkan urutan.

Pilih Hubungkan jenis rekaman ke urutan , dan dialog Hubungkanjenis rekaman ke urutan terbuka. Dalam contoh berikut, kami membuka dialog urutan koneksi untuk prospek, yang belum memiliki urutan yang terhubung.

Pilih Buat urutan baru dan dialog Buat urutan terbuka di tab baru. Untuk melanjutkan membuat urutan, buka Membuat urutan, nanti dalam topik ini.

Rekam tampilan kisi

Saat menyambungkan rekaman ke urutan, Anda dapat membuat urutan baru jika tidak ada urutan yang tersedia untuk jenis rekaman atau daftar yang ada tidak memenuhi persyaratan Anda.

Buka jenis rekaman—seperti prospek, kontak, atau peluang—dalam tampilan kisi yang ingin Anda buat urutannya. Pilih rekaman, lalu pilih Sambungkan urutan. Dalam contoh ini, kami membuka tampilan kisi Akun untuk menghubungkan urutan.

Dialog Hubungkan akun ke urutan terbuka.

Pilih Buat urutan baru. Dialog Buat urutan terbuka di tab baru. Untuk melanjutkan pembuatan urutan, buka bagian berikut, Buat urutan.

Buat urutan

Sekarang setelah Anda membuka dialog pembuatan urutan melalui salah satu cara yang dijelaskan dalam Cara membuat urutan, ikuti langkah-langkah berikut untuk menyelesaikan pembuatan urutan:

1. Dalam dialog Buat urutan , pilih salah satu opsi berikut untuk membuat urutan:

   • Gunakan template: Gunakan template untuk menyiapkan urutan dengan cepat. Templat urutan menyediakan serangkaian aktivitas untuk memandu penjual dengan tindakan terbaik berikutnya yang harus diambil untuk mencapai tugas, seperti diperkenalkan ke prospek dan memenangkan kesepakatan. Informasi lebih lanjut: Templat urutan

     Saat Anda menggunakan widget Berikutnya atau tampilan kisi rekaman untuk membuat urutan, templat yang ditampilkan di sini relevan untuk jenis rekaman tersebut.

   • Mulai dari kosong: Gunakan urutan kosong untuk membuat urutan dari awal.

   

2. Dalam dialog Tentukan properti urutan , masukkan informasi berikut.

   Parameter	Description
   Nama urutan	Nama urutan.
   Description	Deskripsi urutan (opsional.)
   Entitas	Jenis entitas yang ingin Anda terapkan urutannya. Secara default, jenis entitas utama dipilih.

   

3. Pilih Selanjutnya.

   Halaman perancang sekuens terbuka.

   

   Secara default, langkah Urutan dimulai di sini ditambahkan ke urutan sebagai langkah pertama.

4. Setelah langkah Urutan dimulai di sini , pilih Tambahkan (+), dan konfigurasikan langkah-langkah urutan. Langkah-langkahnya dikategorikan ke dalam empat kelompok berikut:

   • Langkah: Langkah dalam suatu urutan adalah tugas keterlibatan yang dilakukan penjual untuk penjangkauan penjualan, seperti email, panggilan telepon, atau tugas. Informasi selengkapnya: Tambahkan langkah ke urutan
   • Kondisi: Langkah kondisi dalam suatu urutan menentukan tindakan selanjutnya yang akan diambil urutan tersebut setelah kondisi terpenuhi atau tidak terpenuhi, berdasarkan aktivitas yang telah diselesaikan. Informasi selengkapnya: Menambahkan langkah kondisi ke urutan
   • Perintah: Langkah perintah dalam suatu urutan menentukan tindakan berikutnya sesuai dengan nilai yang diberikan di bidang atau tahap proses bisnis. Informasi selengkapnya: Menambahkan langkah perintah ke urutan
   • LinkedIn: Langkah aktivitas LinkedIn dalam suatu urutan memungkinkan penjual untuk mendiversifikasi aktivitas sehari-hari mereka dengan menyertakan fungsi penjualan sosial. Anda dapat menggunakan jaringan luas LinkedIn dengan tindakan yang disarankan yang dapat diambil penjual untuk membangun koneksi yang lebih dalam. Informasi selengkapnya: Tambahkan aktivitas LinkedIn ke urutan

5. Pilih Tambahkan, lalu ulangi langkah 4 untuk semua aktivitas yang ingin Anda tambahkan ke urutan tersebut.

6. Simpan urutannya.

Sekarang Anda dapat mengaktifkan urutannya.

Aktifkan urutannya

1. Buka urutan, lalu pilih Aktifkan.

   Catatan

   Anda dapat memiliki hingga 250 urutan aktif pada satu waktu di organisasi Anda.

   

2. Pada pesan konfirmasi yang muncul, pilih Aktifkan.

   Catatan

   Kesalahan mungkin terjadi jika Anda menambahkan Tetapkan waktu tunggu sebagai aktivitas terakhir dalam urutan tersebut. Anda harus menghapus aktivitas Tetapkan waktu tunggu terakhir ini, lalu simpan dan aktifkan urutannya.

   Urutan tersebut diaktifkan dan dicantumkan pada beranda perancang urutan. Anda dapat melihat status urutan di samping nama dan Anda dapat melihat pesan konfirmasi.

   

Berikutnya, Anda menghubungkan rangkaian aktif ke rekaman.

Hubungkan urutan ke rekaman

Setelah Anda membuat dan mengaktifkan urutan, Anda dapat menghubungkan urutan tersebut ke rekaman, tergantung pada jenis rekaman yang Anda buat urutannya.

Anda dapat menggunakan salah satu cara berikut untuk menghubungkan urutan ke rekaman:

• Melalui suatu urutan
• Melalui tampilan kisi jenis rekaman
• Melalui sebuah rekaman

Tidak dapat menemukan fitur tersebut di aplikasi Anda?

Ada beberapa kemungkinan:

• Anda tidak memiliki lisensi yang diperlukan untuk menggunakan fitur ini. Lihat tabel perbandingan dan panduan lisensi untuk melihat fitur apa saja yang tersedia dengan lisensi Anda.
• Anda tidak memiliki peran keamanan yang diperlukan untuk menggunakan fitur ini.
  • Untuk mengonfigurasi atau menyiapkan fitur, Anda perlu memiliki peran Administrasi dan kustomisasi
  • Untuk menggunakan fitur terkait penjualan, Anda harus memiliki Peran penjualan utama
  • Beberapa tugas memerlukan peran Fungsional tertentu.
• Administrator Anda belum mengaktifkan fitur tersebut.
• Organisasi Anda menggunakan aplikasi kustom. Tanyakan langkah-langkah yang tepat kepada administrator Anda. Langkah-langkah yang dijelaskan dalam artikel ini khusus untuk aplikasi Pusat Penjualan dan Sales Professional yang siap digunakan.

Informasi terkait

Apa itu akselerator penjualan?
Kelola urutan Anda
Terapkan dan hapus tag dari urutan Anda