Menyambungkan urutan ke rekaman
Setelah Anda membuat dan mengaktifkan urutan untuk proses penjualan, Anda menyambungkan urutan ke rekaman tergantung pada entitas yang telah Anda buat urutannya. Ketika urutan tersambung ke entitas, aktivitas yang ditentukan dalam urutan akan ditampilkan secara berurutan pada Ringkasan rekaman di bawah Berikutnya di Pekerjaansaya.
Selain itu, Anda dapat menghubungkan beberapa urutan ke rekaman. Informasi lebih lanjut: Hubungkan beberapa urutan untuk merekam
Hubungkan beberapa urutan untuk merekam
Untuk meningkatkan keterlibatan dan kolaborasi pelanggan saat beberapa anggota tim mengerjakan rekaman, Anda dapat menghubungkan beberapa urutan ke rekaman tersebut. Ini membantu dalam menutup transaksi lebih cepat, dan membawa hasil bisnis yang lebih baik.
Sebagai manajer penjualan atau penjual, Anda dapat menghubungkan beberapa urutan ke rekaman secara manual. Pilih opsi Hubungkan urutan pada halaman rekaman. Dalam kotak dialog Hubungkan rekaman ke urutan , sambungkan urutan yang diperlukan. Untuk menghubungkan beberapa urutan, verifikasi bahwa pemilik rekaman atau pemilik urutan memiliki izin yangdiperlukan.
Informasi selengkapnya: Melalui tampilan kisi jenis rekaman.
Catatan
Saat segmen tersambung ke urutan yang sama lebih dari sekali untuk rekaman yang sama dan ditetapkan ke penjual yang sama, widget Berikutnya menampilkan aktivitas duplikat.
Cara menghubungkan urutan ke rekaman
Anda dapat menyambungkan urutan ke rekaman dengan cara berikut:
Melalui urutan
Catatan
Dalam prosedur ini, kami mempertimbangkan urutan yang dibuat berdasarkan Prospek sebagai contoh. Untuk urutan yang didasarkan pada Peluang, prosedurnya serupa.
Masuk ke aplikasi Sales Anda.
Buka Ubah area di sudut kiri bawah halaman, lalu pilih Pengaturan Wawasan Penjualan.
Di bawah Akselerator penjualan, pilih Urutan.
Pada halaman Urutan , pilih dan buka urutan yang status aktif.
or
Arahkan kursor ke urutan, lalu pilih Opsi>lainnya Lihat urutan.
Urutan terbuka.Catatan
Anda dapat menetapkan rekaman hanya ke urutan yang berada dalam status Aktif .
Pilih tab Rekaman yang terhubung. Dalam contoh ini, kami memilih urutan dengan prospek jenis rekaman.
Anda dapat melihat daftar rekaman yang tersambung ke urutan. Jika tidak ada rekaman yang tersambung, bagian kosong akan ditampilkan.
Di bagian Prospek yang terhubung, pilih + Hubungkan prospek.
Daftar yang muncul menampilkan rekaman prospek tersedia yang tidak tersambung ke urutan apa pun.
Catatan
Pada halaman pemilihan rekaman, Anda dapat melakukan tugas berikut di kisi:
- Urutkan dan filter rekaman berdasarkan pilihan kolom. Pilih ikon panah bawah yang sesuai dengan header kolom, lalu pilih pilihan pengurutan dan filter yang tersedia.
- Susun ulang kolom dengan menarik dan menjatuhkan di lokasi yang Anda inginkan di kisi.
- Pencarian hanya tersedia pada nama dan deskripsi urutan.
Pilih rekaman yang ingin Anda sambungkan ke urutan, lalu pilih Sambungkan.
Verifikasi bahwa tampilan Buka prospek tanpa urutan dipilih. Memilih tampilan ini akan membantu hanya mencantumkan rekaman yang tidak terkait dengan urutan lain. Anda dapat memilih tampilan lain untuk memilih rekaman untuk disambungkan, namun rekaman dalam tampilan tersebut tidak boleh dikaitkan dengan urutan lain.
Rekaman prospek tersambung ke urutan dan ditambahkan ke daftar rekaman tersambung.
Melalui tampilan kisi jenis rekaman
Masuk ke aplikasi Sales Anda.
Buka Ubah area di sudut kiri bawah halaman, lalu pilih Penjualan.
Di bawah Penjualan, pilih jenis rekaman seperti,Prospek atau Peluang, tergantung pada rekaman yang ingin Anda hubungkan.
Dalam contoh ini, kita memilih Prospek.
Pilih rekaman yang ingin Anda Sambungkan urutannya. Dalam contoh ini, kami memilih Sharon Thonpson dan Christopher Anderson.
Catatan
- Anda tidak dapat menyambung urutan ke rekaman yang telah dihubungkan dengan urutan yang berbeda. Saat Anda memilih rekaman yang sudah terhubung, opsi Putuskan urutan akan muncul di toolbar. Untuk menyambungkan ke urutan yang berbeda, pilih Putuskan urutan (Putuskan urutan). Rekaman akan tersedia untuk disambungkan ke urutan yang Anda inginkan.
- Bila Anda memilih beberapa urutan untuk disambungkan dan daftar yang dipilih berisi rekaman yang tersambung dan tidak terhubung, tidak ada pilihan untuk menyambungkan atau memutuskan sambungan yang akan ditampilkan di toolbar.
Pilih Hubungkan urutan. Daftar urutan tersedia yang muncul mencakup urutan yang dibuat oleh Anda dan manajer penjualan lainnya.
Dalam contoh ini, daftar urutan yang dikonfigurasi untuk entitas Prospek ditampilkan.
Pilih urutan, lalu pilih Sambungkan.
Pesan konfirmasi akan muncul di bagian bawah halaman, dan urutannya akan terhubung dengan rekaman prospek yang dipilih. Sekarang, Penjual yang memiliki akses ke rekaman prospek dapat melihat aktivitas yang terhubung dengannya.
Melalui rekaman
- Masuk ke aplikasi Sales Anda.
- Buka Ubah area di sudut kiri bawah halaman, lalu pilih Penjualan.
- Di bawah Penjualan, pilih Prospek atau Peluang, tergantung pada rekaman yang ingin Anda hubungkan.
Dalam contoh ini, kita memilih Prospek.
- Buka rekaman yang ingin Anda sambungkan urutannya. Dalam contoh ini, kami membuka prospek Sharon Thonpson.
Catatan
Saat Anda memilih rekaman yang sudah terhubung, opsi Putuskan urutan akan muncul di toolbar. Putuskan rekaman dari urutan yang saat ini dihubungkan dengan rekaman, lalu sambungkan ke urutan yang Anda inginkan. Informasi selengkapnya: Lihat detail urutan dan catatan yang terhubung
- Pilih Hubungkan urutan. Daftar urutan tersedia yang muncul mencakup urutan yang dibuat oleh Anda dan manajer penjualan lainnya.
Dalam contoh ini, daftar urutan yang dikonfigurasi untuk entitas Prospek ditampilkan.
- Pilih urutan, lalu pilih Sambungkan.
Pesan konfirmasi akan muncul di bagian bawah halaman, dan urutannya akan terhubung dengan rekaman prospek yang dipilih. Sekarang, Penjual yang memiliki akses ke rekaman prospek dapat melihat aktivitas yang terhubung dengannya.
Melalui Power Automate
Anda dapat membuat alur berdasarkan urutan. Alur menghubungkan rekaman secara otomatis ke urutan saat pemicu memenuhi kondisi alur.
Buka Microsoft Power Automate, dan masuk dengan kredensial Dynamics 365 Anda.
Catatan
Secara default, organisasi Anda dipilih berdasarkan Asosiasi terbaru Anda. Jika Anda memiliki beberapa organisasi yang terkait dengan Anda, pilih organisasi yang tepat dari pengaturan profil Anda.
Pilih Solusi, lalu pilih Solusi Default.
Semua solusi default dicantumkan.Pada kotak pencarian di bilah alat, cari alur yang akan diperbarui atau dilihat.
Konfigurasikan pemicu ke alur.
Pilih langkah baru.
Di kotak Cari konektor dan tindakan , pilih Microsoft Dataverse, lalu cari dan tambahkan tindakan Lakukan tindakan yang tidak terikat.
Pada langkah Lakukan tindakan yang tidak terikat , pilih Nama Tindakan sebagai msdyn_ConnectSequence.
Masukkan informasi tambahan berikut:- RegardingEntityId: Pengidentifikasi unik dari rekaman entitas yang akan dihubungkan ke urutan.
- RegardingEntityName: Nama logis entitas.
- SequenceId: Pengidentifikasi unik dari urutan tersebut.
- SegmentId: (Opsional) Pengidentifikasi unik segmen.
- Sumber: (Opsional) Sumber rekaman.
- WaitTime: (Opsional) Waktu menunggu sebelum menghubungkan rekaman ke urutan.
- AdvancedToOtherSequenceTargetStepld: (Opsional) Pengidentifikasi unik dari langkah sekuens di mana rekaman akan dimajukan ke sekuens lain.
Catatan
Untuk mendapatkan pengenal unik dari urutan tersebut, tanyakan OData untuk entitas urutan (msdyn_sequence). Informasi selengkapnya: Menanyakan atau menelusuri titik akhir OData
Gunakan Pemeriksa Aliran untuk memverifikasi kesalahan dan peringatan dalam aliran.
Kesalahan dan peringatan di alur menyebabkan masalah performa atau keandalan. Pastikan bahwa alur adalah bebas kesalahan dan peringatan. Pemeriksa selalu aktif, muncul di bilah perintah di desainer. Pemeriksa akan menampilkan titik mérah saat menemukan satu kesalahan atau lebih dalam alur.
Misalnya, saat membuat kartu Untuk tanggal jatuh tempo yang akan datang , Anda belum memasukkan Nama Kartu. Pemeriksa aliran mengidentifikasi kesalahan dan menampilkan titik mérah.Catatan
Anda harus menangani semua kesalahan dan peringatan untuk menyimpan alur.
(Opsional) Pilih Uji untuk menguji alur Anda.
Pastikan semua langkah yang dikonfigurasi berfungsi sebagaimana diperlukan. Fitur pengujian berjalan dan memvalidasi setiap langkah dalam alur dan menyorot langkah yang berisi kesalahan. Anda harus menangani kesalahan untuk melanjutkan.
Pilih opsi untuk menguji alur dengan memicu tindakan atau dengan menggunakan data dari uji coba sebelumnya, lalu pilih Simpan & Uji.
Simpan dan terbitkan alur.
Tidak dapat menemukan fitur tersebut di aplikasi Anda?
Ada beberapa kemungkinan:
- Anda tidak memiliki lisensi yang diperlukan untuk menggunakan fitur ini. Lihat tabel perbandingan dan panduan lisensi untuk melihat fitur apa saja yang tersedia dengan lisensi Anda.
- Anda tidak memiliki peran keamanan yang diperlukan untuk menggunakan fitur ini.
- Untuk mengonfigurasi atau menyiapkan fitur, Anda perlu memiliki peran Administrasi dan kustomisasi
- Untuk menggunakan fitur terkait penjualan, Anda harus memiliki Peran penjualan utama
- Beberapa tugas memerlukan peran Fungsional tertentu.
- Administrator Anda belum mengaktifkan fitur tersebut.
- Organisasi Anda menggunakan aplikasi kustom. Tanyakan langkah-langkah yang tepat kepada administrator Anda. Langkah-langkah yang dijelaskan dalam artikel ini khusus untuk aplikasi Pusat Penjualan dan Sales Professional yang siap digunakan.