Kelola alur kerja bersyarat dengan urutan
Urutan membantu manajer penjualan menerapkan praktik terbaik dengan memperkenalkan serangkaian aktivitas berturut-turut untuk Penjual yang akan diikuti selama hari mereka. Manajer dapat menghubungkan rangkaian ke prospek dan peluang yang muncul di antrean kerja Penjual, untuk membantu penjual memprioritaskan aktivitas untuk fokus pada penjualan, menjadi lebih produktif, dan lebih menyelaraskan proses bisnis.
Persyaratan izin untuk mengelola urutan
Tabel berikut menunjukkan izin yang diperlukan untuk peran pengguna untuk melakukan tugas pada urutan.
Catatan
Secara default, izin ini tersedia untuk peran keamanan Administrator Sistem, Manajer Urutan, Manajer Penjualan, dan Tenaga Penjualan.
| Tugas yang terkait dengan urutan | Izin yang diperlukan |
|---|---|
| Membuat, mengedit, dan menghapus | Di halaman Peran keamanan, di bawah tab Entitas Kustom, berikan izin Buat, Baca, Tulis, dan Hapus untuk entitas Urutan . Informasi lebih lanjut: peran keamanan dan hak istimewa |
| Hubungkan dan putuskan sambungan | Di halaman peran keamanan, di bawah tab Entitas Kustom , berikan izin untuk entitas berikut: - Urutan: Buat dan Tambahkan Ke - Target Urutan: Buat, Baca, Tulis, Tambahkan, Tambahkan Ke, dan Tetapkan - Langkah Target Urutan: Buat, Baca, Tulis, Tambahkan, dan Tetapkan Informasi lebih lanjut: peran keamanan dan hak istimewa |
Gunakan perancang urutan
Anda dapat menggunakan perancang urutan untuk melakukan tugas-tugas berikut:
- Buat dan aktifkan urutan.
- Hubungkan urutan ke rekaman.
- Lihat detail urutan dan rekaman yang terhubung.
- Kloning dan edit urutan.
- Hapus urutan.
Tinjau prasyarat
Sebelum memulai, pastikan Anda bahwa fitur akselerator penjualan dikonfigurasi di organisasi Anda. Informasi selengkapnya: Mengonfigurasi akselerator penjualan.
Tidak dapat menemukan fitur tersebut di aplikasi Anda?
Ada beberapa kemungkinan:
- Anda tidak memiliki lisensi yang diperlukan untuk menggunakan fitur ini. Lihat tabel perbandingan dan panduan lisensi untuk melihat fitur apa saja yang tersedia dengan lisensi Anda.
- Anda tidak memiliki peran keamanan yang diperlukan untuk menggunakan fitur ini.
- Untuk mengonfigurasi atau menyiapkan fitur, Anda perlu memiliki peran Administrasi dan kustomisasi
- Untuk menggunakan fitur terkait penjualan, Anda harus memiliki Peran penjualan utama
- Beberapa tugas memerlukan peran Fungsional tertentu.
- Administrator Anda belum mengaktifkan fitur tersebut.
- Organisasi Anda menggunakan aplikasi kustom. Tanyakan langkah-langkah yang tepat kepada administrator Anda. Langkah-langkah yang dijelaskan dalam artikel ini khusus untuk aplikasi Pusat Penjualan dan Sales Professional yang siap digunakan.
Informasi terkait
Konfigurasikan akselerator penjualan
Prioritaskan jalur penjualan Anda dengan menggunakan daftar pekerjaan