Mengkloning dan mengedit urutan
Jika organisasi Anda mengubah proses penjualan, Anda mungkin ingin mengedit urutan untuk mencerminkan perubahan. Anda hanya dapat mengedit urutan yang dalam status tidak aktif, jadi Anda harus menonaktifkan atau membuat salinannya.
Kloning urutan
Mengkloning urutan memudahkan penambahan atau penghapusan langkah, dan menyimpan perubahan untuk membuat urutan baru. Selain itu, kloning menarik salinan lengkap data urutan yang Anda kloning pada saat itu, termasuk semua langkah dan konfigurasi. Setelah membuat perubahan, Anda dapat menyimpan dan mengaktifkan urutan kloning dan menerapkannya ke rekaman.
Masuk ke aplikasi Sales Anda.
Buka Ubah area di sudut kiri bawah halaman dan pilih pengaturan Sales Insights.
Di bawah Akselerator penjualan, pilih Urutan.
Buka urutan yang ingin Anda kloning dan pilih Buat salinan.
Tip
Atau, arahkan kursor ke urutan, lalu pilih Opsi>lainnya Buat salinan.
Pada dialog Buat salinan , masukkan nama urutan dan deskripsi.
Pilih salah satu tombol:
- Simpan dan edit: Pilih tombol ini untuk membuka editor urutan dan menambahkan langkah seperlunya. Untuk mengedit urutan, lihat Mengedit urutan.
- Simpan dan tutup: Pilih tombol ini untuk menyimpan dan membuat urutan.
Mengedit urutan
Masuk ke aplikasi Sales Anda.
Buka Ubah area di sudut kiri bawah halaman dan pilih pengaturan Sales Insights.
Di bawah Akselerator penjualan, pilih Urutan.
Pada halaman Urutan , pilih dan buka urutan yang ingin Anda edit.
Catatan
Jika urutannya adalah Status aktif , Anda dapat mengeditnya salah satu tindakan berikut.
- Menonaktifkan atau membuat salinan
- Pilih Edit urutan. Informasi lebih lanjut: Mengedit urutan aktif dan melihat riwayat versi
Lakukan salah satu kegiatan berikut:
- Untuk menambahkan aktivitas, lakukan langkah 7 dari Membuat dan mengaktifkan urutan.
- Untuk mengedit aktivitas, pilih aktivitas dan detail terbuka di panel kanan.
Lakukan pengeditan yang Anda inginkan, lalu pilih Simpan.
(Opsional) Jika Anda ingin urutan tersedia untuk terhubung dengan rekaman, pilih Aktifkan.
Simpan dan keluar dari desainer urutan.
Tidak dapat menemukan fitur tersebut di aplikasi Anda?
Ada beberapa kemungkinan:
- Anda tidak memiliki lisensi yang diperlukan untuk menggunakan fitur ini. Lihat tabel perbandingan dan panduan lisensi untuk melihat fitur apa saja yang tersedia dengan lisensi Anda.
- Anda tidak memiliki peran keamanan yang diperlukan untuk menggunakan fitur ini.
- Untuk mengonfigurasi atau menyiapkan fitur, Anda perlu memiliki peran Administrasi dan kustomisasi
- Untuk menggunakan fitur terkait penjualan, Anda harus memiliki Peran penjualan utama
- Beberapa tugas memerlukan peran Fungsional tertentu.
- Administrator Anda belum mengaktifkan fitur tersebut.
- Organisasi Anda menggunakan aplikasi kustom. Tanyakan langkah-langkah yang tepat kepada administrator Anda. Langkah-langkah yang dijelaskan dalam artikel ini khusus untuk aplikasi Pusat Penjualan dan Sales Professional yang siap digunakan.