Bagikan melalui


Mengedit urutan aktif dan melihat riwayat versi

Bila Anda telah mengubah proses urutan aktif, Anda dapat membuat versi baru urutan tanpa menonaktifkannya. Anda dapat memperbarui urutan beberapa kali dan bila Anda menyambungkan rekaman ke urutan, rekaman akan tersambung ke versi terbaru.

Penting

Rekaman yang tersambung ke versi urutan sebelumnya tetap tersambung ke versi sebelumnya.

Edit urutan aktif

  1. Masuk ke aplikasi Pusat Penjualan Dynamics 365 Anda.

  2. Buka Ubah area di sudut kiri bawah halaman, lalu pilih Pengaturan Wawasan Penjualan.

  3. Di bawah Akselerator penjualan, pilih Urutan.

  4. Pada halaman Urutan , buka urutan yang dalam status aktif.

  5. Pada halaman tampilan urutan, pilih Edit urutan.

    Mengedit urutan

  6. Pada pesan konfirmasi, pilih OK.

    Versi dibuat untuk urutan.

  7. Edit urutan sesuai kebutuhan, lalu pilih Aktifkan.

    Aktifkan urutan yang diedit

  8. Pada pesan konfirmasi, berikan deskripsi perubahan, lalu pilih Simpan.

Versi baru dari urutan yang ada dibuat dan disimpan.

Melihat riwayat versi dan rekaman terkait

Melihat riwayat versi akan membantu Anda memahami jumlah versi yang telah dibuat untuk satu urutan, dan melihat rekaman yang tersambung ke setiap versi.

  1. Buka urutan.

  2. Untuk melihat riwayat versi, pilih Tampilkan riwayat versi lengkap dari daftar dropdown di samping nama urutan.

    Pilih opsi Riwayat versi

    Daftar versi yang ada untuk urutan ditampilkan di panel kanan.

    Versi yang dipilih saat ini disorot dengan garis biru yang sesuai dengan nama versi.

    Catatan

    Jika tidak ada prospek yang tersambung ke urutan, dan Anda membuat versi baru, hanya versi terbaru yang akan ditampilkan dalam daftar.

  3. Untuk melihat versi urutan yang terhubung dengan rekaman, buka tab Rekaman yang terhubung. Dalam contoh ini, kami memilih tab Prospek yang terhubung.

    Daftar prospek yang tersambung ke urutan ditampilkan, bersama versi yang tersambung dengan mereka.

    Melihat daftar prospek dengan versi terkait

Tidak dapat menemukan fitur tersebut di aplikasi Anda?

Ada beberapa kemungkinan:

  • Anda tidak memiliki lisensi yang diperlukan untuk menggunakan fitur ini. Lihat tabel perbandingan dan panduan lisensi untuk melihat fitur apa saja yang tersedia dengan lisensi Anda.
  • Anda tidak memiliki peran keamanan yang diperlukan untuk menggunakan fitur ini.
  • Administrator Anda belum mengaktifkan fitur tersebut.
  • Organisasi Anda menggunakan aplikasi kustom. Tanyakan langkah-langkah yang tepat kepada administrator Anda. Langkah-langkah yang dijelaskan dalam artikel ini khusus untuk aplikasi Pusat Penjualan dan Sales Professional yang siap digunakan.

Mengedit urutan
Buat dan aktifkan urutan