Menambahkan langkah kondisi ke urutan

Gunakan urutan adaptif dalam akselerator penjualan untuk menentukan langkah kondisi yang menentukan jalur urutan.

Mengonfigurasi langkah-langkah urutan adaptif

Gunakan urutan adaptif untuk menentukan kondisi untuk langkah-langkah dalam urutan. Kondisi ini menentukan rangkaian tindakan yang akan diambil setelah kondisi terpenuhi atau tidak. Setelah hasil kondisi ditentukan—misalnya, apakah pengguna membuka email (Ya) atau tidak (Tidak)—urutan akan dilanjutkan seperti yang Anda rancang. Kondisi tersedia untuk aktivitas berikut:

• Email
• Telepon
• Nilai bidang
• Tahap proses bisnis

Prasyarat

Kondisi dalam urutan adaptif berfungsi seperti yang ditentukan hanya ketika Sales Insights Proses alur batas waktu urutan adaptif diaktifkan. Untuk mengaktifkan proses, ikuti langkah-langkah berikut:

1. Buka dan Power Automate ubah lingkungan ke organisasi Anda.

2. Pilih Solusi lalu pilih Solusi Default.

   

3. Pada halaman Solusi Default, pilih tampilan sebagai Semua dan cari Proses alur batas waktu urutan adaptif Sales Insights.

   

4. Pada halaman Alur batas waktu urutan adaptif Sales Insights, pilih Aktifkan .

   

   

   Proses diaktifkan.

Tentukan kondisi untuk aktivitas email

Saat Anda menambahkan aktivitas email ke urutan dan memilih Tambah( ),+ kotak dialog Tambahkan tindakan atau elemen lainnya akan ditampilkan. Pilih tab Kondisi , tempat Anda menentukan tindakan berikutnya dalam urutan.

Saat penjual melewatkan aktivitas email yang menyertakan kondisi, alur mengikuti jalur Tidak ada .

Tabel berikut berisi interaksi yang tersedia dalam kondisi email.

Mari tentukan alur sehingga jika pelanggan membuka email Anda, langkah berikutnya adalah menjadwalkan panggilan telepon, dan jika pelanggan tidak membuka email Anda, langkah berikutnya adalah mengirim email pengingat.

1. Pilih Tambah(+) setelah aktivitas email.

   

2. Dalam kotak dialog Tambahkan tindakan atau elemen lainnya, pilih tab Kondisi . Daftar interaksi yang ditentukan dalam fitur keterlibatan email ditampilkan.

   

3. Pilih Email terbuka.

4. Pada panel Email terbuka , konfigurasikan batas waktu untuk memenuhi kondisi sebelum melanjutkan ke langkah berikutnya.
   Pada contoh berikut, kami mengkonfigurasi waktu tunggu sebagai satu hari. Ini ditentukan sebagai berikut:

   • Jika pelanggan membuka email dalam sehari, jalur Ya dimulai dan urutan berpindah ke langkah berikutnya setelah satu hari berlalu.
     Jika Anda tidak ingin menunggu sehari untuk pindah ke langkah berikutnya di jalur Ya , pilih kotak centang Jika tindakan selesai dalam batas waktu, urutan akan berpindah ke jalur ya.
   • Jika pelanggan tidak membuka email dalam batas waktu, jalur Tidak akan dijalankan.

   

5. Tutup panel terbuka email.
   Kondisi dibuat.

6. Untuk menjadwalkan aktivitas panggilan telepon di jalur Ya untuk berbicara dengan pelanggan, lakukan hal berikut:

   1. Pilih Tambahkan (+), lalu di bawah tab Langkah , pilih Lakukan panggilan telepon.

      

   2. Konfigurasikan aktivitas panggilan telepon, lalu tutup panel.
      Aktivitas panggilan telepon dibuat.

7. Untuk mengirim email tindak lanjut di jalur Tidak jika pelanggan tidak merespons dalam batas waktu satu hari, lakukan hal berikut:

   1. Pilih Tambahkan (+), lalu di bawah tab Langkah , pilih Kirim email.

      

   2. Konfigurasikan aktivitas email, lalu tutup panel.
      Aktivitas email telah dibuat.

   

Kondisi email lanjutan

Langkah Kondisi email lanjutan memungkinkan Anda menentukan tindakan selanjutnya saat serangkaian tindakan—atau salah satu tindakan yang dipilih—dilakukan oleh pelanggan pada langkah email.

Mari tentukan alur di mana Anda ingin memicu langkah berikutnya saat pelanggan membuka email dan mengunduh lampiran.

1. Setelah menambahkan aktivitas Email , pilih + (Tambahkan).

2. Pada kotak dialog Tambahkan tindakan atau elemen lain , buka tab Kondisi lalu pilih Kondisi email lanjutan.

   

3. Di panel Kondisi email lanjutan , pilih opsi Semuanya . Dalam contoh ini, kami mendefinisikan kondisi untuk menuju ke jalur Ya saat pelanggan membuka email dan mengunduh lampiran.

   Catatan

   Pilih opsi Salah satunya jika Anda ingin memicu jalur Ya ketika hanya satu tindakan yang dipilih yang dilakukan.

   

4. Dari daftar tarik-turun Pilih hasil , pilih kotak centang Email terbuka dan Lampiran diunduh .

   Saat pelanggan melakukan kedua tindakan ini pada email, jalur Ya dimulai.

   Catatan

   Jika Anda memilih opsi Salah satunya , jalur Ya akan dimulai saat email dibuka atau lampiran diunduh.

   

5. Pilih durasi dalam hari dan jam setelah Anda ingin memulai jalur Ya ketika pelanggan melakukan tindakan yang dipilih. Jika pelanggan tidak melakukan tindakan ini dalam batas waktu, Tidak jalur akan dimulai.

   Jika Anda tidak ingin menunggu dan berpindah ke langkah berikutnya di jalur Ya setelah pelanggan melakukan tindakan yang dipilih, pilih kotak centang Jika tindakan selesai dalam batas waktu, urutan akan berpindah ke jalur Ya.

   

6. Tutup panel Kondisi email lanjutan .
   Langkah kondisi email lanjutan telah dibuat.
   Anda dapat terus membuat langkah-langkah di jalur Ya dan Tidak , sesuai dengan kebutuhan Anda.

Tentukan kondisi untuk aktivitas panggilan telepon

Saat Anda menambahkan aktivitas panggilan telepon ke urutan dan memilih Tambahkan (+), kotak dialog Tambahkan tindakan atau elemen lain akan ditampilkan. Pilih tab Kondisi , tempat Anda menentukan tindakan berikutnya dalam urutan. Tindakan yang dapat dilakukan pada aktivitas panggilan telepon ditampilkan dalam langkah Kondisi panggilan lanjutan . Namun, tindakan ini berbeda dari organisasi ke organisasi, tergantung pada kebutuhan mereka, dan ditambahkan oleh administrator.
Langkah Kondisi panggilan lanjutan memungkinkan Anda memilih beberapa hasil, saat hanya satu hasil yang harus muncul untuk maju ke jalur Ya .

Bila penjual melewatkan aktivitas panggilan telepon yang menyertakan suatu kondisi, alurnya mengikuti jalur Tidak .

Mari tentukan alur di mana Anda ingin memulai jalur Ya saat pelanggan membuat atau menerima panggilan.

1. Pilih Tambahkan (+) setelah aktivitas panggilan telepon.

   

2. Di kotak dialog Tambahkan tindakan atau elemen lain , buka tab Kondisi lalu pilih Kondisi telepon tingkat lanjut.

   

3. Di panel Kondisi telepon lanjutan , dari daftar tarik-turun Pilih hasil , pilih opsi Dibuat dan Diterima .
   Bila salah satu aktivitas yang dipilih selesai, jalur Ya akan dimulai.

   

4. Tutup panel Kondisi telepon lanjutan .
   Langkah kondisi panggilan lanjutan dibuat.

   

   Anda dapat terus membuat langkah-langkah di jalur Ya dan Tidak , sesuai dengan kebutuhan Anda.

Menentukan kondisi berdasarkan nilai bidang

Saat menambahkan kondisi berdasarkan nilai bidang, Anda menentukan rangkaian tindakan berikutnya untuk urutan berdasarkan nilai yang diberikan pada bidang. Nilai bidang yang tersedia—termasuk entitas terkait—didasarkan pada jenis rekaman yang telah Anda pilih untuk urutan tersebut.

Di kotak dialog Tambahkan tindakan atau elemen lain , buka tab Kondisi , pilih bidang, dan buat kondisi. Urutannya mengikuti jalur Ya ketika kondisinya benar dan jalur Tidak ketika kondisinya salah.

Dalam contoh berikut, mari tetapkan urutan untuk mengikuti jalur Ya ketika nama perusahaan prospek adalah Contoso.

1. Pilih Tambahkan (+) setelah aktivitas.

2. Di kotak dialog Tambahkan tindakan atau elemen lain , buka tab Kondisi lalu pilih Nilai bidang.

   

3. Di panel Nilai bidang , di bawah bagian Maju ke jalur Ya jika , pilih Nama Perusahaan, lalu atur kondisi sebagai Sama dengan dengan Contoso.

   

   Catatan

   • Saat Anda memilih Lanjutan, panel Nilai bidang akan terbuka di sebelah kanan untuk menentukan kondisi lebih lanjut untuk langkah tersebut. Anda dapat menentukan kondisi berdasarkan baris, grup, dan entitas terkait.
   • Bidang jenis pencarian seperti Dibuat oleh dan Pemilik hanya ditampilkan saat Anda memilih Lanjutan.
   • Jika rekaman yang terhubung tidak menyertakan bidang yang dikonfigurasi, kesalahan akan ditampilkan di widget Berikutnya . Gambar berikut menampilkan contoh kesalahan:
     

4. Tutup panel Nilai bidang .
   Langkah kondisi nilai bidang dibuat.

   Anda dapat terus membuat langkah-langkah di jalur Ya dan Tidak , sesuai dengan kebutuhan Anda.

Menentukan kondisi berdasarkan tahapan proses bisnis

Bila Anda menambahkan kondisi berdasarkan tahapan proses bisnis, Anda menentukan jalur urutan berdasarkan di tahapan mana proses bisnis berada. Alur proses bisnis didaftarkan berdasarkan jenis rekaman yang Anda pilih untuk urutan tersebut.

Di kotak dialog Tambahkan tindakan atau elemen lain , buka tab Kondisi , pilih Tahap proses bisnis, lalu buat kondisi. Urutannya mengikuti jalur Ya ketika kondisinya benar dan jalur Tidak ketika kondisinya salah.

Dalam contoh berikut, mari tetapkan urutan ke jalur Ya ketika alur Proses Penjualan Prospek ke Peluang berada dalam tahap Usulkan atau Kembangkan .

1. Pilih Tambahkan (+) setelah aktivitas.

2. Di kotak dialog Tambahkan tindakan atau elemen lain , buka tab Kondisi lalu pilih Tahap proses bisnis.

   

3. Pada panel Tahap proses bisnis , di bawah bagian Maju ke Ya jika BPF adalah , pilih Prospek ke Proses Penjualan Peluang. Pada kotak tahap , pilih Usulkan dan Kembangkan.

   

4. Tutup panel Tahap proses bisnis .
   Langkah kondisi alur proses bisnis dibuat.
   Anda dapat terus membuat langkah-langkah di jalur Ya dan Tidak , sesuai dengan kebutuhan Anda.

Tidak dapat menemukan fitur tersebut di aplikasi Anda?

Ada beberapa kemungkinan:

• Anda tidak memiliki lisensi yang diperlukan untuk menggunakan fitur ini. Lihat tabel perbandingan dan panduan lisensi untuk melihat fitur apa saja yang tersedia dengan lisensi Anda.
• Anda tidak memiliki peran keamanan yang diperlukan untuk menggunakan fitur ini.
  • Untuk mengonfigurasi atau menyiapkan fitur, Anda perlu memiliki peran Administrasi dan kustomisasi
  • Untuk menggunakan fitur terkait penjualan, Anda harus memiliki Peran penjualan utama
  • Beberapa tugas memerlukan peran Fungsional tertentu.
• Administrator Anda belum mengaktifkan fitur tersebut.
• Organisasi Anda menggunakan aplikasi kustom. Tanyakan langkah-langkah yang tepat kepada administrator Anda. Langkah-langkah yang dijelaskan dalam artikel ini khusus untuk aplikasi Pusat Penjualan dan Sales Professional yang siap digunakan.

Informasi terkait

Buat dan aktifkan urutan
Tambahkan langkah ke urutan
Tambahkan langkah perintah ke urutan
Tambahkan aktivitas LinkedIn ke urutan