Bagikan melalui


Konfigurasikan keterlibatan email

Konfigurasikan keterlibatan email untuk menunjukkan kepada penjual dan manajer penjualan wawasan tentang keterlibatan pelanggan dengan email untuk membantu membangun hubungan pelanggan. Hanya email yang dikirim dari Dynamics 365 yang dipertimbangkan untuk analisis keterlibatan email.

Untuk mengaktifkan keterlibatan email

Untuk mengaktifkan keterlibatan email, lakukan langkah-langkah berikut:

  1. Tinjau prasyarat
  2. Aktifkan keterlibatan email

Catatan

Untuk mendapatkan manfaat dari pengalaman lengkap keterlibatan email, aktifkan kartu wawasan keterlibatan email Email dibuka dan Pengingat email.

Penting

Dengan mengaktifkan fitur ini, Anda setuju untuk berbagi data tentang aktivitas email pelanggan Anda dengan layanan Microsoft. Data yang diimpor dari sistem eksternal ke Dynamics 365 tunduk pada pernyataan privasi kami.

Prasyarat

Pastikan prasyarat berikut sebelum mengaktifkan keterlibatan email untuk organisasi Anda:

Aktifkan keterlibatan email

  1. Masuk ke Dynamics 365 Sales dan buka aplikasi Pusat Penjualan.

  2. Buka Ubah area di sudut kiri bawah halaman, dan pilih Pengaturan Sales Insights.

    Cuplikan layar pengaturan Sales Insights yang dipilih.

  3. Di bagian Keterlibatan email (standar), pilih Berikan Izin.

    Cuplikan layar pemberian izin keterlibatan Email.

    Pesan konfirmasi ditampilkan di tab. Tutup tab dan lanjutkan untuk menyiapkan keterlibatan email.

    Catatan

    Jika Anda telah memberikan izin, langkah ini akan dilewati. Anda tidak harus memberikan izin untuk keterlibatan email lagi.

  4. Di bagian Keterlibatan email, pilih Siapkan lalu aktifkan sakelar.

    Tangkapan layar keterlibatan email diaktifkan.

Email engagement telah diaktifkan dan siap digunakan di organisasi Anda.

Nonaktifkan fitur lampiran yang disempurnakan

Mengikuti lampiran email adalah fitur yang khusus untuk keterlibatan email yang memungkinkan pengguna melacak lampiran email. Saat fitur lampiran yang disempurnakan diaktifkan, pengguna tidak dapat mengikuti lampiran email.
Secara default, fitur lampiran yang disempurnakan diaktifkan. Setelah Anda menonaktifkan fitur tersebut, verifikasi bahwa prasyarat untuk mengikuti lampiran terpenuhi.
Untuk menonaktifkan fitur tersebut, lakukan langkah-langkah berikut:

  1. Di aplikasi penjualan, buka Pengaturan Pengaturan> Lanjutan.

  2. Buka Kustomisasi Kustomisasi>>Sesuaikan sistem.

  3. Pilih Tabel, perluas tabel Pengaturan , lalu pilih Definisi pengaturan.

    Catatan

    Jika Anda menggunakan tampilan klasik, di bawah Komponen, perluas Entitas, lalu pilih Pengaturan.

  4. Dalam daftar Definisi pengaturan, cari dan buka Gunakan kontrol lampiran email baru.

  5. Di panel Edit Gunakan lampiran email baru, buka bagian Mengatur nilai lingkungan , dan pilih nilai sebagai Tidak.

  6. Simpan dan terbitkan perubahan.

    Sekarang, fitur lampiran yang disempurnakan dinonaktifkan dan pengguna dapat mengikuti lampiran email. Pelajari lampiran email lebih lanjut.

Tidak dapat menemukan fitur di aplikasi Anda?

Ada beberapa kemungkinan:

  • Anda tidak memiliki lisensi yang diperlukan untuk menggunakan fitur ini. Lihat tabel perbandingan dan panduan lisensi untuk melihat fitur mana yang tersedia dengan lisensi Anda.
  • Anda tidak memiliki peran keamanan yang diperlukan untuk menggunakan fitur ini.
    • Untuk mengonfigurasi atau menyiapkan fitur, Anda harus memiliki peran Administrasi dan penyesuaian
    • Untuk menggunakan fitur terkait penjualan, Anda harus memiliki peran penjualan utama
    • Beberapa tugas memerlukan peran Fungsional tertentu.
  • Administrator Anda belum mengaktifkan fitur tersebut.
  • Organisasi Anda menggunakan aplikasi kustom. Tanyakan langkah-langkah yang tepat kepada administrator Anda. Langkah-langkah yang dijelaskan dalam artikel ini khusus untuk aplikasi Pusat Penjualan dan Sales Professional yang siap digunakan.

Pengantar untuk mengelola Sales Insights
Melihat interaksi pesan dengan keterlibatan email