Menambahkan langkah perintah ke urutan
Langkah-langkah perintah membantu maju ke urutan lain dan memperbarui bidang dalam urutan untuk ditampilkan dalam daftar kerja dan widget Berikutnya.
Jenis langkah perintah
Langkah-langkah perintah berikut tersedia dalam urutan:
Lanjutkan ke urutan lain
Memindahkan kontrol urutan dari urutan saat ini ke urutan yang dipilih. Misalnya, Anda mendefinisikan urutan S1 dan melampirkan urutan S2 setelah aktivitas awal mengirim email pengantar. Ketika S1 dilampirkan ke rekaman dan penjual menyelesaikan tugas awal mengirim email perkenalan, rekaman mulai menampilkan aktivitas yang ditentukan dalam S2. Berikut adalah pertimbangan untuk menggunakan aktivitas ini:
- Urutan tidak dapat dimulai dengan aktivitas ini
- Langkah lain tidak dapat ditambahkan setelah aktivitas ini
Untuk menambahkan kemajuan ke langkah aktivitas urutan lain:
- Di halaman perancang urutan, pilih Menambahkan (+) di bawah langkah.
- Pada kotak dialog Tambahkan tindakan atau elemen lainnya, di bawah tab Perintah , pilih Maju ke urutan lain.
- Di panel Maju ke urutan lain, dari daftar Sambungkan ke, pilih urutan yang akan dilampirkan. Daftar terdiri dari urutan yang aktif dan terkait dengan jenis rekaman.
- Tutup panel Maju ke urutan lain.
Langkah aktivitas ditambahkan ke urutan.
Perbarui bidang
Membuat langkah yang secara otomatis memperbarui rekaman menggunakan nilai yang dikonfigurasi untuk bidang. Bila aktivitas ditampilkan ke penjual dalam rekaman, bidang tersebut akan secara otomatis diperbarui dengan nilai yang Anda konfigurasikan. Jenis bidang berikut ini didukung (termasuk bidang kustom):
- Dua opsi (misalnya, bidang Jangan Mengirim Email yang berisi nilai Izinkan dan Jangan Izinkan).
- Kumpulan opsi (misalnya, bidang Anggaran yang berisi nilai Tidak Ada Anggaran yang Dilakukan, Dapat Membeli, Dapat Membeli, dan Akan Membeli).
Anda dapat menambahkan aktivitas ini ke bagian mana pun dalam urutan. Segera setelah aktivitas sebelumnya selesai, aktivitas Perbarui bidang dijalankan secara otomatis dan urutan beralih ke aktivitas berikutnya. Untuk menghindari eksekusi langkah Perbarui bidang segera setelah aktivitas sebelumnya selesai, tambahkan aktivitas Atur waktu tunggu (dijelaskan sebelumnya dalam topik ini) sebelum aktivitas Perbarui bidang .
Penjual dapat melihat aktivitas pada timeline rekaman.
Untuk menambahkan langkah aktivitas bidang perbarui:
- Di halaman perancang urutan, pilih Menambahkan (+) di bawah langkah.
- Pada kotak dialog Tambahkan tindakan atau elemen lainnya, di bawah tab Perintah , pilih Perbarui bidang.
- Di panel Perbarui bidang , di bawah Perbarui bidang ini secara otomatis, pilih bidang. Di bawah Dengan nilai ini, pilih nilai yang akan digunakan untuk memperbarui rekaman secara otomatis.
- Tutup panel Bidang Perbarui .
Langkah aktivitas ditambahkan ke urutan.
Tidak dapat menemukan fitur tersebut di aplikasi Anda?
Ada beberapa kemungkinan:
- Anda tidak memiliki lisensi yang diperlukan untuk menggunakan fitur ini. Lihat tabel perbandingan dan panduan lisensi untuk melihat fitur apa saja yang tersedia dengan lisensi Anda.
- Anda tidak memiliki peran keamanan yang diperlukan untuk menggunakan fitur ini.
- Untuk mengonfigurasi atau menyiapkan fitur, Anda perlu memiliki peran Administrasi dan kustomisasi
- Untuk menggunakan fitur terkait penjualan, Anda harus memiliki Peran penjualan utama
- Beberapa tugas memerlukan peran Fungsional tertentu.
- Administrator Anda belum mengaktifkan fitur tersebut.
- Organisasi Anda menggunakan aplikasi kustom. Tanyakan langkah-langkah yang tepat kepada administrator Anda. Langkah-langkah yang dijelaskan dalam artikel ini khusus untuk aplikasi Pusat Penjualan dan Sales Professional yang siap digunakan.
Informasi terkait
Buat dan aktifkan urutan
Tambahkan langkah ke urutan
Tambahkan langkah kondisi ke urutan
Tambahkan aktivitas LinkedIn ke urutan